dely:「クラシル」で圧倒的な知名度を誇る、購買領域への拡大で高成長と高収益を両立
delyは、レシピ動画サービス「クラシル」で知られる企業で、多様なデジタルプラットフォームサービスを展開しています。購買(販促)領域に積極的に進出し、クラシルリワードなどで高成長を見せています。2025年3月期第3四半期の売上は前年同期比32.6%増で、利益も同期間で20.0%増加しました。購買事業の売上が急増しており、高収益を維持しています。また、「クラシル」の認知率は高く、特に女性の認知率は76.4%に達しています。今後はノンデスクワーカー向けの採用サービスや、企業買収を通じた市場拡大が期待されています。企業は高成長と高収益の両立を目指し、メディアから販促までの市場を広げていく方針を持っています。
プラットフォーム事業の単一セグメントだが、事業別ではメディア(認知)領域と購買(販促)領域、その他と3つに大別される。メディア(認知)領域では、同社サービス及び同社クライアントの商品やサービス等への関心と認知度を高めるようなライフスタイルコンテンツを提供し、企業の広告を掲載することで企業のマーケティングの支援を行っている。主に「クラシル」、「クラシルリワード」、「TRILL」で、サービスにおける有料課金収益、アドネットワーク広告収益、タイアップ広告収益、掲載収益で構成されている。
購買(販促)領域では、メディア(認知)領域によって確立した強固なユーザー基盤を起点に、ユーザーへのポイント等の還元を用いた、購買に直接繋がるリワードマーケティングを行っている。購買(販促)領域の売上収益は、日常の行動をお得に変えるサービス「クラシルリワード」及び2023年10月にリリースした「クラシル比較」におけるアフィリエイトとマストバイにかかる収益で構成されており、その他2023年11月にスタートした業界未経験者などの正社員採用に特化した人材プラットフォームサービス「クラシルジョブ」におけるHR収益がある。HR収益は、求人企業の求職者獲得に伴い成功報酬に応じて収益を獲得する。2024年9月に開始したノンデスクワーカー向けダイレクトリクルーティングサービスが急成長し、「クラシルジョブ」は5カ月で登録求職者数が20万人を突破した。
その他領域の売上収益は、主にクリエイターマネジメントサービスを提供する「LIVEwith」(ライブウィズ)のライブ配信収益で構成されている。ライブ配信収益はライバーが配信プラットフォームにて獲得した収益となる。2025年3月期第3四半期時点のアクティブライバー数は1,470名、高収益ライバー63名(前年同期比16名増)。高収益ライバー数の増加を背景に単価は前年同期比35.7%増の148,692円へ大幅に成長している。
2025年3月期第3四半期累計の売上高は前年同期比32.6%増の9,483百万円、営業利益が同20.0%増の2,071万円で着地した。クラシルリワード関連APPのユーザー数(MAU)が200万を超え、ARPUも成長したことで購買事業の売上高が大きく成長した。第3四半期単体で事業別売上構成比が、メディア(認知)52.8%、購買(販促)29.0%、その他18.2%と購買事業の売上高急増に伴い同事業の売上高比率は全体の3割程度まで上昇した。メディア事業と比べて相対的に粗利率が低い購買の売上割合が上昇しているため売上総利益率は低下しているが、売上総利益額は着実に増加しており四半期ベースで過去最高額となった。通期では売上高で前期比27.0%増の12,568百万円、営業利益で同7.9%増の2,526百万円を見込んでいる。
「クラシル」の20~50歳認知率は58.1%、うち女性認知率76.4%と圧倒的な知名度を誇っている。また、クラシルリワード関連APPのMAUは、サービスローンチ以降急速に成長しており、2025年3月期第3四半期時点で200万MAUを突破。同社はメーカーと小売企業に対してマストバイによる販促支援(商材名は「POSアゲくん」)を提供し、メーカー又は小売企業から運用費用・ポイント原資を受け取り、ユーザーへポイントを還元できる。今後も強固なクラシルブランド・ポイント・ユーザー基盤を活用して、競争優位性を活かしながらメディア(認知)から広大なTAM(販促市場15兆円)を有する購買(販促)へ領域を拡大していく。商材業種・小売業種を拡大しつつ、各業種内で顧客企業を拡大し、さらに、顧客企業内でのブランド数/商品数の拡大を図ることで広大な販促市場を獲得していくようだ。また、今後成長余地のあるノンデスクワーカー向け正社員採用サービスに業容を拡大中。そのほか、過去4件の買収実績も持っており、販促領域におけるクロスセルを期待できる企業・その他既存領域の強化に資する企業の買収を今後も検討していく。高成長と高収益を両立させている同社の今後の動向に注目しておきたい。
<NH>
千鳥大悟「大ボケですね」北川景子の天然ぶりを報告 夫DAIGO「収録後、家で落ち込んでた」
五木ひろしが緊急検査入院 事務所説明 せきなど症状が悪化、白血球の数値上昇
「日本人選手史上初のスプラッシュじゃないか」大谷翔平の海へドボン32号をMLB評論家が解説
マリナーズのローリーが37号ソロ、38号満塁弾 球宴前のメジャー最多記録へあと1と迫る
コンフォートが紙一重のレーザービームでピンチ救う 大谷翔平の逆転32号2ランが帳消しも…
【注いだ瞬間に「氷結®」が凍る!?】体験型イベント"「氷結®」 Ice Magic"開催
リバプール、ジョタさんの20番を永久欠番に 20時20分投稿「私たちにとって永遠のものに」
発酵の上手な取り入れ方や「ながらトレーニング」グッズ 『LDK』8月号
60歳俳優「スマホのない時代が青春時代で本当に良かった」と投稿「あの時代スマホカメラが…」
五木ひろし、緊急入院 体調不良による検査 12、13日のデビュー60周年記念公演中止に
羽鳥慎一アナが自民議員に怒り&“ひとこと”で批判「運のいいことに能登で地震があった」発言
タイタン太田光代社長「自首させたのに、書類送検の段階で名前出るのは…」所属2人オンカジ疑惑
元セクシー女優上原亜衣、大胆に白黒ビキニ水着姿を披露「最高過ぎ」「スタイルすごい」
山田邦子が暴露「ひょうきん族」の楽屋で「ほとんど全裸」だったタレント「出したまま歩いてた」
松本明子、生放送でつい口走った情報にスタジオ大混乱 松居直美座り込む 澤部「ダメなやつ?」
71歳俳優「死んでいたかも、失明していたかも」自身の過去回想 負傷ロッチ中岡創一にエール
クルド人男性の強制送還報道にアイドル私見「差別でもなんでもなく当然」扇動は「とんでもない」
パソコン作業による疲れ目・眼精疲労・肉体疲労の原因と対策を解説
ロッチ中岡創一の負傷を日テレが発表 骨折の疑い
橋下徹氏「運よく能登地震あった」発言に「撤回したなら辞める話ではない。選挙で高ぶった」
ガーシー、錦織圭の元モデル妻の暴露にネット騒然「なんで結婚したんだろ?」
有村昆(44)の不倫未遂の相手とされるセクシー女優、ネットで「唯井まひろ」と噂されるも、本人は…
小澤征悦と再婚した桑子真帆アナ(34)黒い過去が流出、衝撃の過去にネット騒然
再婚した旦那に不倫されてしまった飯島直子(51)衝撃的過ぎる黒歴史が発覚する事態に
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
【ネタバレ?】史実で見るキングダムの今後の展開まとめ〜中華統一までの全体像
ヒカル、浮気相手とのLINE流出にドン引きの声「キモすぎる」「吐きそう」
日焼けしたポチャッコがかわいい♪東京・原宿のハワイアンカフェ“HALEIWA”にて、ポチャッココラボカフェ7/11より開催!
ガーシー、佐野ひなこの暴露を示唆でネット騒然「ファンだったのに」
池袋・法律事務所で男性刺殺 容疑者は50歳同僚 「以前から恨み」

dely---急騰、25年3月期の業績を好感
dely---急騰、25年3月期第3四半期の業績を発表
dely---もみ合い、「クラシルジョブ」が5カ⽉で登録求職者数20万⼈突破
dely、アイカ工◆今日のフィスコ注目銘柄◆
新興市場銘柄ダイジェスト:Syns、delyが反落
セルシス:デジタル創作ツールのグローバルトップ企業、ストック型収益の拡大と新サービスによる成長加速に期待
バリューC Research Memo(6):2026年2月期は大幅増益予想だが保守的な見通し
バリューC Research Memo(5):減益も先行的費用が要因で、実態は順調
売れるネット広告 Research Memo(7):「戦略的同規模M&A」により売上急拡大へ
新興市場銘柄ダイジェスト:セキュアヴェは大幅に続伸、データセクがストップ高