1. 市場概況
カーボンニュートラルの実現に向けて開発が進む電動車（xEV： HEV（ハイブリット車）、PHEV（プラグインハイブリット車）、BEV（電気自動車）、FCEV（燃料電池車））に加え、燃費向上や排ガス規制対応、快適性・利便性や安全・安心の向上を目的として内燃機関車（ICEV）においても、パワートレイン、シャシ、ボディそれぞれの領域で電動化が進んでいる。
部品電動化の進展に伴い、急速に搭載数を増加させているのが車載モータである。2022年の車載モータ世界市場は、新車販売台数ベースで前年比102.7%の31億3,889万個と推計した。2022年は半導体不足などの問題が緩和したことから自動車生産が正常化し、新車供給量が回復したため、車載モータの需要数量も増加した。
2023年以降、部品不足による生産制限が緩和され、自動車の供給が正常化したことで、世界の自動車販売台数※は増加する見込みである。一方、物価高やインフレ率の上昇、利上げによる世界経済へのマイナスの影響は断続的に続くとみられる。世界自動車販売台数は欧州、米国、中国市場での需要回復、新興国における人口増に伴う販売台数の伸長により、2030年に9,686万台、2035年には1億429万台になると予測する。
※各国工業会データ等をもとにした矢野経済研究所推計値
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000289041&id=bodyimage1】
2．注目トピック～米中新興OEMが先行して新技術を採用、BEVにおける技術トレンドを作る流れに
BEVの普及に伴い、次世代車領域の車載モータではSiC（シリコンカーバイド）パワー半導体搭載のEアクスルや、車載充電器、DC-DCコンバータ、バッテリマネジメントシステムを一体化したX-in-1タイプのEアクスルの市場投入、シャシ領域のモータではEMB（電動メカニカルブレーキ）、SBW（ステアバイワイヤ）の搭載が、2025年頃から急速に進む見通しである。
次世代車領域は、既にモータやインバータ、ギアを機電一体化したEアクスルが搭載され、xEVにおいて主流な製品となっている。中国新興OEM（自動車メーカー）では更にX-in-1タイプのEアクスルを開発し、低コスト化および小型軽量化を図っている。日欧米の従来OEMもX-in-1への開発に乗り出しており、また、巻線界磁モータの採用など環境負荷の軽減という観点での開発も進む。
シャシ領域では、統合制御による安全性向上を目的に、機械的な接続が無く電気信号でブレーキやステアリングなどを制御するバイワイヤ化が進行しており、2025年頃から米中新興OEMを中心にEMBやSBWの搭載が開始され、2021年末の調査時にはEMBの採用は2030年頃とされていたが、前倒しでの採用が進む見込みとなっている。EMBやSBWはユーザーメリットが少なくオーバースペックという指摘もあるが、OTA（Over the Air）を利用するAD／ADAS（自動運転／先進運転支援システム）の実装に備え、対応可能な高機能なハードウェアを搭載することを目的とした採用とみられる。
このように、米中新興OEMが積極的に新技術を自社製品に搭載し、技術トレンドをリードする形となっており、日欧米の従来OEMは後追いの流れが鮮明になっている。
3．将来展望
米中対立のデカップリングによるサプライチェーン混乱等のリスクを抱えているものの、今後も欧州、米国、中国や新興国を中心に自動車販売台数は伸長する見通しである。車両の電動化というトレンドから、主機モータや電動コンプレッサなど次世代車領域の車載モータを中心に需要も増加する見込みである。
そうしたことを踏まえて、BEVを中心に車両の電動化が進み次世代車領域の車載モータ需要や、安全性や快適性の向上を目的とした装備が増えてシャシやボディ領域の車載モータ需要が増加するシナリオを想定したAggressive予測では、2035年の車載モータ世界需要数量は63億746万個までの増加を予測する。
バッテリ価格の高騰などで車両の電動化が鈍化し、車両販売価格が上昇するなどの影響から、快適性向上の装備の搭載が遅れてシャシ／ボディ領域の車載モータ需要が抑制されたシナリオを想定したConservative予測では、2035年の車載モータ世界需要数量は57億8,767万個になると予測する。
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調査要綱
1.調査期間：2023年7月～9月
2.調査対象：自動車システムメーカ、モータメーカ等
3.調査方法：当社専門研究員による直接面談（オンライン含む）、電話・e-mailによるヒアリング調査、ならびに文献調査併用
4.発刊日： 2023年9月28日
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