英国ケンブリッジ発--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） --Arm Holdings plc（以下「Arm」）は本日、同社の普通株式を表す米国預託株式（以下「ADS」）の新規株式公開（以下「IPO」）に関するロードショーを開始したことをお知らせします。
当IPOにおいて、合計95,500,000株のADSが、ソフトバンクグループ株式会社の完全子会社である売出株主より公募されます。Armは、売出株主が最終目論見書の日付から30日間、オーバーアロットメントが発生した際に対応するため引受人に最大7,000,000株のADSを追加購入できるオプションを付与することを見込んでいます。IPO時の価格は、ADS 1株あたり47.00米ドルから51.00米ドルの範囲と推定されます。Armは、ADSをナスダック・グローバルセレクトマーケットにシンボル「ARM」で上場することを申請しています。
当IPOではRaine Securities LLCが財務アドバイザーを、Barclays、Goldman Sachs &Co. LLC、J.P. Morgan、みずほ証券の各社が共同ブックランニング・マネージャーを務めます。また、Barclaysがビリング＆デリバリー・エージェントを、Goldman Sachs &Co. LLCがIPOアロケーション・コーディネーターを、J.P. Morganがスタビライゼーション・エージェントを、そして、みずほ証券がロードショー・ローンチコーディネーターおよびセールスフォース・プレゼンテーションホストを務めています。
当IPOは目論見書によってのみ行われます。当IPOに関連する仮目論見書の写しは、米国証券取引委員会（以下「SEC」）のウェブサイト（www.sec.gov）の EDGAR にアクセスすることにより、もしくは、以下の担当窓口から入手することができます。Barclays Capital Inc.（c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話： 888-603-5847、Eメール： barclaysprospectus@broadridge.com）、Goldman Sachs &Co. LLC（Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282、電話： 866-471-2526、Eメール：prospectus-ny@ny.email.gs.com）、J.P. Morgan Securities LLC（c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話：866-803-9204、Eメール：prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com）、Mizuho Securities USA LLC（Attention: U.S. ECM Desk, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020、電話：(212) 205-7602、Eメール： US-ECM@mizuhogroup.com）
これらの証券に関する登録届出書はSECに提出済みですが、まだ効力は生じていません。登録届出書が有効になる前に、これらの証券を販売したり、購入の申し込みを受理したりすることはできません。本プレスリリースは、いかなる有価証券の売買の申し込みまたは勧誘を構成するものではありません。有価証券の募集、勧誘、購入の申し込み、または売却は、1933年米国証券法（改正後）の登録要件に従って行われます。当IPOは、市場やその他の状況およびSECの審査手続きの完了を条件としています。
将来の見通しに関する記述について
本プレスリリースには将来の見通しに関する記述が含まれており、既知または未知のリスク、不確実性、およびその他の要因により、実際の結果や業績が、これからの将来の見通しに関する記述において予測されたものと異なる場合があります。これらの記述には、IPOの時期および詳細、公募されるADSの株数、想定価格、引受人に対するオーバーアロットメント・オプションの付与および引受人が当該オプションを行使するかどうかに関するものが該当します。IPOが記載された条件で完了する保証はありません。記載された条件での IPO の完了は、仮目論見書の「リスク要因」の項目に記載されたものを含め、市場環境や経済の概況、およびその他の要因など、Armのコントロールの及ばない多くの条件に影響されます。
Armについて
Armのテクノロジーは、未来のコンピューティングを築く存在です。そのエネルギー効率に優れたプロセッサ設計とソフトウェアプラットフォームは、2,500億個以上のチップを通じて高度なコンピューティングを実現し、センサーからスマートフォン、スーパーコンピュータまで、あらゆる製品をセキュアにサポートしています。1,000社以上のパートナーとともに、チップからクラウドまで、あらゆる場所でAIを活用できるようにし、またサイバーセキュリティの分野では、デジタル世界における信頼の基盤を提供しています。Armは、これからの未来を築く根幹を支えていきます。
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