ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） --
シュルンベルジェ・ホールディングス・コーポレーション（SHCまたは当社）は本日、以下の表に示したキャメロン・インターナショナル・コーポレーション（キャメロン）の未償還シニア債（総称して債券）の元本総額12億ドル（最高買付額）までの公開買付を開始したことを発表しました。この公開買付の諸条件は、2016年3月22日付けの買付提案書（買付提案書）ならびに関連する送達状に記載されています。以下の表は、本公開買付の対象となる債券ならびに本公開買付の価格に関する一部の情報を示したものです。
未償還元本総額(1) | 証券名称 | CUSIP No. | 受諾優先順位 | 基準米国財務省証券 | ブルームバーグ参考ページ | 固定スプレッド(bps) | 早期応募プレミアム(2) | 推定合計対価(2)(3)(4) | ||||||||||||||||
$450,000,000 | 利率6.375% | 13342B | 1 | 利率0.75% | PXI | 90 | $30 | $1,102.04 | ||||||||||||||||
2018年満期シニア債 | AC9 | 償還2018年2月28日 | ||||||||||||||||||||||
$300,000,000 | 利率7.000% | 13342B | 1 | 利率3.00% | PXI | 240 | $30 | $1,249.07 | ||||||||||||||||
2038年満期シニア債 | AD7 | 償還2045年11月15日 | ||||||||||||||||||||||
$250,000,000 | 利率5.950% | 13342B | 1 | 利率3.00% | PXI | 235 | $30 | $1,125.30 | ||||||||||||||||
2041年満期シニア債 | AF2 | 償還2045年11月15日 | ||||||||||||||||||||||
$250,000,000 | 利率5.125% | 13342B | 1 | 利率3.00% | PXI | 230 | $30 | $1,016.60 | ||||||||||||||||
2043年満期シニア債 | AM7 | 償還2045年11月15日 | ||||||||||||||||||||||
$250,000,000 | 利率4.500% | 13342B | 2 | 利率1.125% | PXI | 120 | $30 | $1,092.21 | ||||||||||||||||
2021年満期シニア債 | AE5 | 償還2021年2月28日 | ||||||||||||||||||||||
$250,000,000 | 利率3.600% | 13342B | 2 | 利率1.125% | PXI | 150 | $30 | $1,040.01 | ||||||||||||||||
2022年満期シニア債 | AJ4 | 償還2021年2月2日 | ||||||||||||||||||||||
$250,000,000 | 利率4.000% | 13342B | 2 | 利率1.625% | PXI | 135 | $30 | $1,049.51 | ||||||||||||||||
2023年満期シニア債 | AL9 | 償還2026年2月15日 | ||||||||||||||||||||||
$250,000,000 | 利率3.700% | 13342B | 2 | 利率1.625% | PXI | 140 | $30 | $1,027.30 | ||||||||||||||||
2024年満期
| AP0 | 償還2026年2月15日 | ||||||||||||||||||||||
(1) | 2016年3月21日現在の未償還元本総額 | |||||||||||||||||||||||
(2) | 債券元本1000ドル当たり | |||||||||||||||||||||||
(3) | 債券保有者は、前回の利息支払日から本書に記された該当する決済日まで（当日は含まない）の経過・未払利息を受け取ります。 | |||||||||||||||||||||||
(4) | 2016年3月21日午後2時00分（ニューヨーク市時間）時点での推定合計対価には、想定している2016年4月7日の早期決済日を基準に計算した早期応募プレミアムとして、債券元本1000ドル当たり30ドルが含まれています。 | |||||||||||||||||||||||
買付に応じられる各シリーズの債券の金額は、上記の表で規定された受諾優先順位に従って判断し、買付提案書の規定に従って比例配分される場合があります。各シリーズの債券の公開買付は、当社が延長した場合を除き、ニューヨーク市時間2016年4月18日午後11時59分（終了時間）に終了します。上記の表で規定された早期応募プレミアムを含む合計対価（以下で定義）の受領を希望する債券保有者は、2016年4月4日午後5時00分（ニューヨーク市時間）（早期応募日、延長の場合はその日付と時間）までに債券の公開買付に有効に応募しなれければならず、この応募を撤回してはなりません。債券保有者が早期応募日以後、終了時間までに公開買付に応募した場合、合計対価（以下で定義）から上記の表で規定された早期応募プレミアムを差し引いた金額のみを受け取ることができます。公開買付の応募は、2016年4月4日午後5時00分（ニューヨーク市時間）までなら、当社がこの日時を延長しない限り（撤回締切日、延長の場合はその日付と時間）、いつでもこれを有効に撤回することができます。SHCが撤回を認めることを法で義務付けられている場合を除き、撤回締め切り日以後に公開買付の応募を撤回することはできません。
有効に応募され、早期応募日までに有効に撤回されていない受諾優先順位1のシリーズのすべての債券は、有効に応募され、早期応募日までに有効に撤回されていない受諾優先順位2のシリーズの債券よりも先に買付を受け入れます。本公開買付の諸条件に基づき、早期応募日までに有効に応募され、有効に撤回されていない受諾優先順位1のすべての債券の元本総額が最高買付額を超える場合、この債券は、本公開買付で受け入れられた債券の元本総額が最高買付額に等しくなるよう、買付提案書に記載された比例配分で買付を受け入れます。この場合、受諾優先順位2の債券の買付は受け入れられません。早期応募日までに有効に応募され、有効に撤回されていない受諾優先順位1のすべての債券の元本総額が最高買付額を超えない場合、当社は、必要に応じて、最高買付額を超えないように、早期応募日までに有効に応募され、有効に撤回されていない受諾優先順位2のシリーズの債券の買付を比例配分で受け入れます。
本公開買付の諸条件に基づき、早期応募日までに有効に応募されたすべての債券を買い付けたことで、当社が買い付けた債券の元本総額が最高買付額を超えない場合、当社は早期応募日以後、終了時間までに有効に応募され有効に撤回されていない受諾優先順位1の債券の買付を受け入れます。ただし、いかなる場合でも買い付けた債券の元本総額が最高買付額を超えない場合に限られます。有効に応募され有効に撤回されていないこれらの受諾優先順位1の債券の元本総額が最高買付額を超える場合、当社はこのような債券を、元本総額が早期応募日までに応募された債券の買付以後に債券に適用できる最高買付額残高に等しくなるように、買付提案書に記載された比例配分で買い付けます。早期応募日以後に応募された受諾優先順位1の債券を買い付けたことで、当社が買い付けた債券の元本総額が最高買付額を超えない場合、当社は早期応募日以後、終了時間までに有効に応募された受諾優先順位2の債券の最高元本総額を、必要に応じて、当社が買い付ける債券の元本総額が最高買付額を超えないように、比例配分で買付を受け入れます。適用法に従い、当社には自らの判断で、最高買付額を増加または減少させる権利があります。当社は、撤回権を延長または再設定することなく、撤回締め切り日以後に最高買付額を増減させる場合があります。
早期応募日までに有効に応募され有効に撤回されず、買付を受け入れた債券については、各シリーズの債券の元本1000ドル当たりに適用される合計対価（各シリーズの合計対価）は、買付提案書に記載されたとおりの価格とし、満期利回り（標準市場慣行に基づいて計算）は、
(i)
上記の表に示された米国財務省（UST）基準証券のニューヨーク市時間2016年4月5日火曜午後2時00分（早期応募日の翌営業日）時点での買値価格に基づいて計算された満期利回りと、(ii)
上記の表に示された該当する固定スプレッドを合計した数字に等しくなります。
また、買い付けた債券の支払額には、買付提案書に記載された該当する決済日まで（当日を含まない）の経過利息が含まれます。
以前に発表した通り、2015年8月25日、キャメロン、SHC、レイン・マージャー・サブおよびシュルンベルジェ・リミテッドは合併契約を結び、これに基づいてキャメロンはSHCの直接完全所有子会社になります（合併）。本公開買付の完了は、買付提案書で規定された他の条件のほかに、この合併を完了することを前提としています。当社は、合併の完了に関する条件以外の本公開買付のすべての条件を放棄する権利を有します。
SHCのディーラーマネジャーは、ドイツ証券、J.P.モルガン証券、モルガン・スタンレー＆カンパニーが務め、預託機関およびインフォメーション・エージェントはD.F.キング＆カンパニーが務めます。
本公開買付の条件に関する詳細は、以下に問い合わせてください：ドイツ証券（(866) 627-0391（通話料無料）または
(212) 250-2955（コレクトコール））、J.P.モルガン証券（(866) 834-4666（通話料無料）または(212) 834-2494（コレクトコール））、モルガン・スタンレー＆カンパニー（(800) 624-1808（通話料無料）または
(212) 761-1057（コレクトコール））。本公開買付の応募に関する資料請求ならびに質問は、直接D.F.キング＆カンパニー（(866) 796-7179（通話料無料）または
(212) 269-5550 （コレクトコール））までお問い合わせください。
本プレスリリースは、いかなる証券の買付申出あるいは売却申出の勧誘に当たるものではありません。SHCは、債券保有者に提供している買付提案書ならびに関連する送達状の諸条件に基づき、これに従ってのみ本公開買付を実施します。債券保有者はこれらの文書をよく読むようにしてください。適用法に従い、SHCは本公開買付を修正、延長、あるいは一定の条件に基づいて終了する場合があります。
シュルンベルジェ・ホールディングス・コーポレーションについて
SHCは、2010年に設立されたシュルンベルジェ・リミテッド（シュルンベルジェN.V.）（NYSE:SLB）の間接的完全所有米国子会社で、その前身企業は1928年より米国で事業を運営しています。SHCは子会社を介して米国でシュルンベルジェ・グループの活動を行っています。
シュルンベルジェ・リミテッドは、世界の石油・ガス産業で活動する顧客に技術、総合プロジェクト管理、情報ソリューションを提供する世界的大手企業です。140カ国以上の約9万5000人を雇用するシュルンベルジェ・リミテッドは85カ国以上で営業し、探鉱から生産まで、業界で最も幅広く商品とサービスを提供しています。シュルンベルジェ・リミテッドは主要なオフィスをパリ、ヒューストン、ロンドン、ハーグに置き、2015年の報告売上高は354億7000万ドルでした。詳細については
www.slb.comをご覧ください。
将来予想に関する記述についての注意事項
本書には、1933年証券法（修正を含む）第27条Aおよび1934年証券取引法（修正を含む）第21条Eの意味での「将来予想に関する記述」が含まれています。本公開買付および合併の完了の予定は将来予想に関する記述です。シュルンベルジェ・リミテッドは、このような予想が正しいものになることを保証することはできません。これらの記述は、特に、合併の完了条件を満たすことや、シュルンベルジェ・リミテッドの直近のフォーム10-Kによる年次報告書、ならびにシュルンベルジェ・リミテッドが証券取引委員会（SEC）に提出した他の資料に記載された他のリスク要因の影響を受けます。これらの資料はSECのサイト（http://www.sec.gov）から入手できます。実際の結果は予想、推定、予測したものと大きく異なるものになる場合があります。将来予想に関する記述は、本リリースの発表時点でのものであり、シュルンベルジェ・リミテッドは、新たな情報や将来の出来事などを考慮してこれらの記述を更新または改訂し、公表する義務を負いません。
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Simon Farrant – Schlumberger Limited, Vice
President of Investor Relations
Joy V. Domingo – Schlumberger
Limited, Manager of Investor Relations
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