絶好調を維持してきた米国株の時代に、ついに陰りが見えてきたのでしょうか。資産運用の常識を覆す最先端の人工知能が、2026年7月の運用において驚きの判断を下しました。特定の資産に頼らない、一歩先を行く計算の裏に隠された相場予測とは何なのか。投資家たちが大注目する最新の運用戦略に迫ります。
先進国株へのシフトと特定の資産に偏らせない人工知能の緻密なリスク管理
エスビーアイグループの株式会社フォリオは、人工知能を活用した投資サービス「ロボプロ」において、2026年7月の投資配分変更を6月29日に実施しました。今回の変更では、将来の利益予測において突出した資産が見られなかったため、特定の資産に偏らせない８資産への分散投資が行われました。具体的には、不動産、先進国株式、金、新興国債券、米国株式、米国債券を主に保有し、ハイイールド債券と新興国株式をわずかに組み入れる構成となっています。
資産ごとの予測を分析すると、株式市場において大きな変化が見られます。これまで運用の中心であった米国株式に代わり、見通しが大きく改善した欧州などの先進国株式へと資金をシフトさせました。また、債券市場では全体的な見通しが低位だったものの、新興国債券の配分を増やしています。これは、米国株式や不動産との相関が低いため、ポートフォリオ全体のリスクを下げる効果を狙ったものです。前月に中心だった米国債券は、エネルギー価格の急騰が落ち着きリスクオフのムードが薄れたことから、見通しが後退し比率を下げました。
さらに、不動産については、進展を見せる米国とイランの和平交渉により金融市場が落ち着きを取り戻していることがプラスに働き、多めの組み入れを継続しています。金は、不安定なエネルギー価格によるマイナス面と、売られ過ぎによるプラス面が交錯したものの、前月と同じ比率を維持しました。ロボプロは、実際の景気より先に動く40種類以上の先行指標を使い、約1,000種類の特徴量を組み合わせて市場を予測しています。感情に左右されない合理的な投資判断により、毎月最適な配分へ変更を行っています。
見解として、突出した資産がない市場環境において、人工知能が感情を排除して８資産へ徹底的に分散投資する判断は、リスクを最小限に抑える優れた戦略です。 米国株一辺倒の投資から先進国株や債券へ柔軟に比率を切り替えるプロセスは、データ分析に基づく合理的な資産運用のデジタル変革を示しています。
詳しくは「株式会社FOLIO」の公式ページまで。 レポート／DXマガジン編集部 戸田
