① 「ウェルネス」の基本的な考え方と家計管理について 「ウェルネス」について、基本的な考え方を理解し、受講者ご自身にとっての「ウェルネス」とは何かを探求していただきます。次に、金融知識の基礎となる家計管理とは何かをご理解いただき、収支の把握、家計簿の付け方等を基礎から学びます。 (所要時間:約90分)
② 生活設計(ライフプラン) 将来の生活像を描いていただき、あるべき姿の実現に向けて何が必要なのかを把握します。消費生活の安定・向上、健康づくりなど、多岐に渡る課題や目標の洗い出しを行い、将来の資産計画を具体化していきます。 (所要時間:約60分)
③ 保障管理(リスク・マネジメント) ご自身が描く「ウェルネス」を実現するために障害となることは何か、そのリスクに対して未然に防止・対処する方法には、どのようなものがあるのかを学びます。準備しておくべき経済的リスクの大きさを把握し、適切なリスク・マネジメントを身につけます。 (所要時間:約60分)