アレス・マネジメント・コーポレーション、クレセント・ポイント・キャピタルを買収

アジアに特化した大手プライベート・エクイティ・プラットフォームの買収により、アレス・アジアの投資能力を強化

ニューヨーク＆シンガポール--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） --アレス・マネジメント・コーポレーション（NYSE: ARES）（以下「アレス」）は、アジアに特化した大手プライベート・エクイティ・ファームで、運用資産約38億米ドルのクレセント・ポイント・キャピタル（以下「CPC」）を、2023年3月31日付けで100％買収する最終合意に至ったことを発表しました。

CPCは2003年に設立され、約50人のプロフェッショナルが在籍しています。シンガポールに本社を置き、中国、インドネシア、フィリピン、ベトナムに拠点を構えています。CPCは、より大規模な東南アジア市場および中国をまたがり、業界をリードする消費財企業への投資に焦点を当てたプライベート・エクイティ戦略を展開しています。20年近い歴史の中で、忠実で成長する投資家層に支えられ、CPCは高い評価を確立し、ターゲットとするセクターや地域の市場サイクルを通じた投資で魅力的な成果を提供しています。

アレスは、アレス・アジア（旧Ares SSG）を通じて、クレジット、プライベート・エクイティ、不動産、インフラの資産クラスにおいて、アジア太平洋地域でダイレクト・ソーシングと投資能力を構築してきました。Ares Asiaは、2023年3月31日現在、アジア太平洋地域の主要市場に9か所のローカルオフィスを構え、約165人のプロフェッショナルを擁して事業を運営しています。この取引は、アレスのグローバルな事業拡大の継続を強調するものであり、アレスにとって、アジア太平洋地域のプライベート・エクイティ戦略に特化した強力な成長の将来像を実現するための重要な機会を創出するものです。

アレスの最高経営責任者（CEO）兼社長であるマイケル・アロゲティは、次のように述べています。「当社は、長年にわたって確立してきたアジア太平洋地域での事業展開を誇りに思っており、CPCは、この地域における当社のフットプリントと能力をさらに強化する優れたプラットフォームであると信じています。当社は、CPCチームと素晴らしい関係を築いてきました。彼らは経験豊富な投資家であり、当社の既存のアジアチームにインパクトのある相乗効果をもたらすと信じています。」

アレス・アジア代表であるエドウィン・ウォンは、「アレスと同様に、CPCは非常に協力的な企業文化を持っていると信じています。CPCは、プライベート・エクイティに関する深い経験、関係、市場への投資に関する実証された実績を提供し、この地域における当社の努力とフットプリントを大いに補完してくれると信じています。また、当社のローカル地域の能力の拡大は、その市場における企業経営陣やスポンサーに対する創造的なソリューション・プロバイダーとしての当社の立場を強化することになるでしょう」と述べています。

CPCは、アレスの一員として、アレスのアジア太平洋地域を通じたローカルマーケットでの存在感を含めた、アレスのスケールの大きなグローバル・プラットフォームとネットワークの利点の恩恵を受けることが期待されます。今回の取引は、資本、マーケット・インテリジェンス、取引の機会、拡大した投資家との関係へのより大きなアクセスを通じて、CPCの成長を強化する機会を提供します。

CPCのマネージングパートナーであるデビッド・ハンドは、「当社はアレスの一員となることを楽しみにしており、この統合が当社の事業の成長をさらに促進することにつながると確信しています。有力なグローバルブランドと拡張されたプラットフォームの一員として、当社は、より優れたマーケット・インテリジェンスとより幅広いローカルスポンサーとの関係など、投資家に魅力的なリターンを提供する能力を支える共通の利益を実現できると期待しています」と述べています。

本取引は、アレスのクラスA及び無議決権普通株式1株当たりの税引後実現利益に対して直ちに増加することが期待されます。取引の対価は、主に複数年のロックアップの対象となるアレスのクラスA普通株式で構成される予定です。本取引は、2023年第3・四半期に完了する予定で、規制当局の承認を含む慣例的なクロージング条件の対象となります。

Latham &Watkinsがアレスの法律顧問を、Kirkland &EllisとMilbank LLPがCPCの法律顧問を務めました。

アレス・マネジメント・コーポレーションについて

アレス・マネジメント・コーポレーション（NYSE: ARES）は、世界的なオルタナティブ投資運用会社で、クレジット、プライベート・エクイティ、不動産、インフラストラクチャーの各資産クラスにわたって相互補完的なプライマリーおよびセカンダリー・ソリューションをクライアントに提供しています。当社は、企業を支える柔軟な資本を提供し、当社のステークホルダーおよびコミュニティーのために価値を創造することを目指しています。当社の投資グループ間の連携により、市場サイクルを通じて一貫した魅力的な投資リターンを生み出すことを目指しています。2022年3月31日時点のアレス・マネジメント・コーポレーションのグローバル・プラットフォームの運用資産残高はおよそ3600億米ドルで、北米、欧州、アジア太平洋、中東で2600人を超える従業員が活動しています。詳細は、当社ウェブサイトwww.aresmgmt.comをご覧ください。

クレセント・ポイント・キャピタルについて

クレセント・ポイント・キャピタルは、東南アジアおよび中国におけるカテゴリーをリードする企業への投資に焦点を当てたプライベート・エクイティ戦略を追求しています。また、投資先企業との緊密なパートナーシップを構築することに重点を置き、投資の開始から終了まで、事業運営、財務、戦略上の付加価値をハンズオンで提供します。創業以来、ターゲット市場で50件以上の投資案件を完了し、2023年3月31日時点で31件の部分的または完全なマネタイゼーションイベントを達成しました。

将来予想に関する記述

本プレスリリースには、修正後の1933年米国証券法第27条Aおよび修正後の1934年米国証券取引法第21条Eにいう「将来予想に関する記述」が含まれており、それらは特に将来の出来事、事業および財務業績に関する当社の現在の見解を反映しています。これらの将来予想に関する記述は、「見通し」、「信じる」、「期待する」、「可能性のある」、「継続する」、「かもしれない」、「だろう」、「はず」、「目指す」、「予測する」、「意図する」、「計画する」、「見積もる」、「予想する」、「予見する」などの将来予想に関する言葉、あるいはそれらの言葉の否定形の使用、その他の類似した言葉、あるいは過去または事実に関連しない記述によって識別できます。将来予想に関する記述は、現在入手可能なすべての情報を考慮した上で、当社の将来の業績に関する確信、想定、予想に基づいています。このような将来予想に関する記述は、当社の事業運営、財務結果、財政状態、事業見通し、成長戦略、流動性に関するさまざまなリスクや不確実性、および想定の影響を受ける可能性があります。これらの記述は将来の実績、状況、あるいは結果を保証するものではなく、当社がCPC買収を完了させる能力、買収した事業を有効に当社の運営に組み込む能力、そこから期待される利益を得て事業の成長を達成する能力といった多くのリスクと不確実性を含みます。当社の実際の結果は、当社が証券取引委員会に提出した書類に時折記載されるこれら数多くの要因の結果として、これらの将来予想に関する記述で示されたものと大きく異なる可能性があります。また、アレス・マネジメント・コーポレーションは、法律で義務づけられている場合を除き、新たな情報、将来の展開、またはその他の結果にかかわらず、いかなる将来予想に関する記述も公に更新または見直す義務を負うものではありません。

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