エスティ・ローダー・カンパニーズが20億米ドルのシニア債を発行

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- エスティ・ローダー・カンパニーズ（NYSE：EL）は本日、2028年満期のシニア債の元本総額7億米ドル（全体の4.375%）、2033年満期のシニア債の元本総額7億米ドル（全体の4.650%）、2053年満期のシニア債の元本総額6億米ドル（全体の5.150%）の募集および価格決定を発表しました。

この募集は、エスティ・ローダー・カンパニーズが2021年5月20日に証券取引委員会に提出した有効な登録届出書に基づき行われました。本募集の終了は2023年5月12日頃を予定しています。

エスティ・ローダー・カンパニーズは本募集の純収入を、営業費用、運転資本、資本支出および償還、および短長期借入金（未払いのコマーシャル・ペーパーを含む）の満期償還および返済を含む、一般企業目的に使用することを意図しています。具体的な申し込みがない限り、短期市場性のある有価証券に資金を先行投資する可能性があります。

ビーオブエー・セキュリティーズ・インク、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー、BNPパリバ証券、MUFGセキュリティーズアメリカが、この募集の共同運営責任者に名を連ねています。目論見書補完書類と予定案のコピーは、利用可能になり次第、ビーオブエー・セキュリティーズ・インク（201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department）はフリー・ダイヤル1-800-294-1322で、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク（Broadridge Financial Solutions宛て, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717）はフリー・ダイアル1-800-831-9146または[e-mail]までメール問い合わせで、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（Broadridge Financial Solutions宛て, Attn: Prospectus Department, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717）または電話番号1-866-803-9204で請求可能です。

目論見書補完書類と予定案の電子版は、証券取引委員会のウェブサイト（http://www.sec.gov）でも閲覧可能です。

このプレスリリースは、証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、かかる申し出、勧誘または販売が、当該法域の証券法に基づく登録または資格付与以前に違法となる法域において、当該証券の販売が行われるものではありません。証券に関する有価証券届出書は2021年5月20日に有効となり、この募集は目論見書補完書類によって行われます。

エスティ ローダー カンパニーズについて

エスティ・ローダー・カンパニーズは、高品質のスキンケア、メイクアップ、フレグランス、ヘアケア製品を提供する世界有数の製造・販売会社です。優れた高級ブランドやプレステージブランドを世界的に展開しています。製品は次のブランド名で、約150の国と地域で販売されています。Estée Lauder、Aramis、Clinique、Lab Series、Origins、M·A·C、La Mer、Bobbi Brown Cosmetics、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、TOM FORD、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr.Jart+、およびThe OrdinaryとNIODを含むDECIEMのファミリーブランド。

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