エクセンシア、3億470万ドルの大型新規株式公開の実行と1億6000万ドルの並行私募売り出しを発表

英オックスフォード--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 最良の医薬品を最速かつ最も効果的に発見・設計・開発することに注力するAIによる製薬技術企業のエクセンシア（Nasdaq: EXAI）は本日、普通株式1385万株に相当する米国預託株式（ADS）1385万株の大型新規株式公開を米国で実施したと発表しました。新規公開価格はADS 1株当たり22.00ドルで、受取総額は約3億470万ドルです。今回の株式公開で売り出されたADSはすべてエクセンシアが提供しました。このADSは、2021年10月1日にナスダック・グローバル・セレクト・マーケットでティッカー・シンボル「EXAI」で取引が開始される予定です。また、エクセンシアは、新規公開価格から引受割引額と手数料を差し引いた価格で最大207万7500株のADSを追加購入できる30日間のオプションを引受会社に付与しています。この売り出しは、慣例的完了条件が満たされることを前提に、2021年10月5日前後に完了する予定です。

株式公開でADSを売り出すほか、当社は並行してSVF II Excel (DE) LLC（ソフトバンク）およびビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団を対象とした私募により、727万2727株のADSをADS 1株当たり22.00ドルの新規公開価格で追加で売却したことを発表しました。この私募による受取総額は1億6000万ドルです。このADSの売却は、1933年証券法に基づいて登録されることはなく、180日間のロックアップ契約の対象となります。

ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、BofAセキュリティーズ、バークレイズ・キャピタルが、売り出しの共同主幹事を務めています。

この証券に関する登録届出書は、2021年9月30日に有効となりました。売り出しは、目論見書によってのみ行われます。売り出しに関連する最終目論見書は、入手可能になった時に、売り出しの共同主幹事のいずれかから、すなわちゴールドマン・サックス（Goldman Sachs &Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282、電話：866-471-2526、ファックス：212-902-9316、電子メール：[e-mail]）、モルガン・スタンレー（Morgan Stanley &Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014、電話：866-718-1649、電子メール：[e-mail]）、BofAセキュリティーズ（BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department、電子メール：[e-mail]）、バークレイズ・キャピタル（Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717、電話：1-888-603-5847、電子メール：[e-mail]）から入手できます。誤解を避けるために述べれば、この目論見書は、規則（EU）2017/1129の目的での「目論見書」には該当せず、欧州経済領域の加盟国または英国の管轄当局による審査を受けていません。

証券に関する登録届出書は、米国証券取引委員会（SEC）に提出され、有効と宣言されています。登録届出書は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）からアクセスできます。本プレスリリースは、証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、いかなる法域においても、当該法域の証券法に基づく登録または認定前の申し出、勧誘または売却が違法である場合は、このような申し出、勧誘または売却を構成しません。

欧州経済領域（EEA）の加盟国では、本発表およびいかなる売り出しも、目論見書規則（規則（EU）2017/1129）の意味における「適格投資家」（適格投資家）のみを対象とし、これらの者に向けて行われます。英国では、本発表およびいかなる売り出しも、英国目論見書規制（2018年欧州連合離脱法に基づき国内法の一部と見なされる規則 (EU) 2017/1129）の意味における「適格投資家」であり、(i) 2000年金融サービス・市場法（金融プロモーション）2005年命令第19(5)条（改正を含む）に該当する投資に関する事項に専門的経験を有する者、(ii) 命令第49(2)(a)～(d)条に該当する富裕層、または、(iii) それがその他の形で合法的に伝達され得る者（これらすべての者を「関係者」と総称）である者のみを対象とし、これらの者に向けて行われます。

本発表は、(i) 英国においては関係者以外の者が、(ii) EEA加盟国においては適格投資家以外の者が依拠したり依存したりしてはなりません。本発表に関連する投資または投資活動は、(i) 英国内では関係者、(ii) EEA加盟国では適格投資家のみが行うことができ、これらの者のみが関与するものです。

エクセンシアについて

エクセンシアはAIを駆使した製薬技術企業として、最も迅速かつ効果的な方法で最善の医薬品を発見・設計・開発することに傾倒しています。エクセンシアは、史上初の機能的な精密腫瘍学プラットフォームを開発して、治療法の選択を導き、前向き介入臨床研究で患者の転帰を改善することに成功するとともに、AI設計の小分子を臨床環境に進めました。当社のパイプラインから、科学的概念を精密設計された治療薬候補に迅速に転換する当社の能力が分かります。現在25件以上のプロジェクトが進められており、その1つとして、最初の3つのAI設計の医薬品候補が第1相臨床試験に入ります。

将来見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年民事証券訴訟改革法の「セーフハーバー」規定の意味における特定の将来見通しに関する記述が含まれています。これには、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットでのADSの取引の開始および証券売り出し案の完了についてのエクセンシアの予想に関する記述が含まれます。「見込む」、「考える」、「予想する」、「意図する」、「予測する」、「見込む」、「将来」などの言葉や同様の表現は、将来見通しに関する記述を特定することを意図したものです。このような将来見通しに関する記述は、将来の結果や状況を予測する上での内在的な不確実性を伴い、前述の証券売り出し案が、記載された条件で完了することや、そもそも完了することの保証はありません。本売り出し案の完了とその条件は多くの要因に左右され、その多くはエクセンシアの管理の及ばないものです。例えば、市場の状況、慣例的完了条件が満たされないこと、エクセンシアのSECへの提出物に記載されているリスク要因やその他の事項がありますが、これらに限定されません。エクセンシアは、法的に義務付けられる場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の要因を理由にこうした将来見通しに関する記述を更新または訂正して公表する義務を負うものではありません。

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