ソリューションテンプレート「営業プロセス」の概要


「営業プロセス」


入力画面


かんばんによる営業プロセス管理

リックソフト株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役：大貫 浩、以下 リックソフト)は、世界中で利用されているAtlassian製品「JIRA」を短期間で業務適用できる「すぐに使えるテンプレート」をリリースしました。

本リリースでは「営業プロセス」を公開し、順次「障害管理」「ヘルプデスク」など他業務プロセス向けも公開する予定です。





1.「すぐに使えるテンプレート」とは

従来、Atlassian社の「JIRA」導入には、用途によって「業務プロセス設計」から「実装」などを行う必要があり、導入から業務適用までに時間がかかっていました。

この課題を解決するため、リックソフトは様々な業務プロセスへ早期適用できる「すぐに使えるテンプレート」の提供を開始しました。

今回公開する「すぐに使えるテンプレート」は、テンプレートをそのまま利用することもでき、またカスタマイズして機能を追加することもできます。



「すぐに使えるテンプレート」紹介ページ

URL： https://www.ricksoft.jp/news/n20160614.html





2．テンプレート「営業プロセス」とは

ホームページ、メールなどからリード情報を取得し、フォーキャストデータを生成、その後の営業活動状況をチェックできます。また、契約時期や見込みをダッシュボードから早期に把握することができます。



ソリューションテンプレート「営業プロセス」の概要

https://www.atpress.ne.jp/releases/105138/img_105138_1.png





3．機能

＜営業プロセス＞

https://www.atpress.ne.jp/releases/105138/img_105138_2.png

○リード情報登録

　Web、メールなどからリード登録。営業担当者が直接リード情報を登録可能

○営業活動情報登録

　営業担当者が営業活動情報を登録可能

○かんばん 営業活動状況表示

　かんばん方式による各営業担当者の営業活動状況表示

○各種レポート表示

　受注確度別レポートや顧客別契約実績レポートなど様々なレポート表示

○商談情報EXCEL エクスポート

　商談情報(営業活動情報) EXCEL エクスポート可能

など

詳しくは「営業プロセス管理テンプレート」をご覧ください。

https://www.ricksoft.jp/solution/template/sales.html



＜入力画面＞

https://www.atpress.ne.jp/releases/105138/img_105138_3.png

必要最低限の項目を基本項目としているため、入力作業に負担をかけません。

項目や項目名は個別に設定することができます。



＜かんばんによる営業プロセス管理＞

https://www.atpress.ne.jp/releases/105138/img_105138_4.png

自分の行動予定(タスク)の整理と優先順位を可視化できます。

かんばん方式によるタスク管理機能も提供しています。



＜営業状況がみえるダッシュボード＞

https://www.atpress.ne.jp/releases/105138/img_105138_5.png

現場視点、マネージャー視点、経営視点など様々な視点で数値管理ができます。





4．提供方法

「すぐに使えるテンプレート」はオンプレミス向け、クラウドサービス(※1)向けの2つを提供します。



(※1)クラウドサービスは、リックソフトが運営するRick Cloudサービスです。





5．価格

価格についてはお問合せください。( https://www.ricksoft.jp/inquiry/ )

＜参考価格＞

1ユーザーあたりの年間価格(税抜)：27,700円(初年度)、19,850円(次年度) (※2)



(※2)100ユーザーで「すぐ使えるテンプレート：営業プロセス」をRick Cloudサービスで利用した場合です。





6．今後の方向

今後は「障害管理」「ヘルプデスク」などの業務テンプレートのリリースを予定しております。





【JIRA製品とは】

Atlassian社が開発するツールであり、ビジネスプロセス管理として「JIRA Core」、ソフトウェア開発／プロジェクト管理として「JIRA Software」、運用／ヘルプデスクとして「JIRA Service Desk」の3種類のラインナップでプロジェクト管理、リソース管理、タスク管理、プロセス管理、ITサービスデスク、営業支援、マーケティング、人事・総務・経理、各種申請など、ビジネスプロセス全般を広く管理する事ができます。





【リックソフト株式会社について】

ナレッジ共有・管理ツール「Confluence」やプロジェクト管理ツール「JIRA」などのAtlassian製品ではアジアパシフィックで多くの販売実績がある企業です。

多くの専任技術者によりAtlassian製品の導入支援だけでなく、アドオン開発やクラウドサービスも行っており、Atlassian社のプラチナエキスパートにも選ばれています。

実績として製造／金融・保険／インターネットサービス／通信・公共などのお客様にAtlassian製品の導入やプラグイン開発など幅広いサービス＆サポートを提供しています。

ホームページ： http://www.ricksoft.jp/





【登録商標について】

記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
情報提供元： ＠Press