ANAHD、社債型種類株式を発行へ 最大2,000億円を調達

ANAホールディングスは、社債型種類株式を発行する。定時株主総会に定款の一部変更を付議し、発行登録を行うことを取締役会で決議した。

東証プライム市場への上場申請を予定しており、発行額は最大2,000億円。原則として発行日の5年後以降に現金対価で取得する可能性がある。

利払いは年2回で、概ね5年間は固定の基準金利に当初スプレッドを上乗せした固定利率、以降は変動の基準金利に当初スプレッドと1％を上乗せした優先配当金を支払う。議決権や普通株式への転換権はなく、株主優待は発行しない。