スピリットアドバイザーズ、PicoCELA株式会社の米国追加資金調達を成功に導く

NASDAQ上場からわずか4ヶ月で183万ドルのフォローオン調達を実現

米国IPOスポンサーのスピリットアドバイザーズが全面的に支援し、日本発の革新的ネットワーク技術を手がけるPicoCELA株式会社がNASDAQ上場から、最速のわずか4ヶ月の間に、610万株、1株あたり0.3ドル発行で、総額183万ドルの追加資金調達（フォローオン・ファイナンス）を成功させたことをお知らせいたします。

本件は、米国市場における柔軟かつスピーディな資金調達環境の利点を活かし、日系企業として極めて短期間で、2度目の資金確保を成し遂げた稀有な成功事例となりました。

PicoCELA株式会社 は、2024年に米国市場でのIPOを完了後、継続的な成長戦略に沿った形で追加資金調達を模索してきました。このたびの調達は、私募（Private Placement）形式を含む複数のスキームを組み合わせたもので、米国機関投資家からの信任と将来性への期待を裏付ける結果となりました。

本調達においてはアンカー投資家が、ハイテク企業のバリュエーション​​の低迷と、PicoCELA社の持つ成長性やネットワーク最適化技術への期待感に注目したことがうかがえます。米国内外の投資家との信頼関係構築および戦略的資金活用により、今後の事業拡大・技術開発・グローバル展開が一層加速することが期待されます。


スピリットアドバイザーズは、本件においても戦略設計、米国証券法に基づく開示準備、投資家との交渉支援など、クロスボーダー資金調達支援の中核的役割を果たしました。これにより、米国市場特有の柔軟性とスピードを最大限に活かすことが可能となりました。

【スピリットアドバイザーズ代表 ロバート ユー氏のコメント】
「Picocela社が2025年1月16日にNASDAQに上場してから、たった4ヶ月で追加の資金調達が成功できたというのは、日系企業にとって「米国市場の活用がいかに柔軟かつ実効性があるか」を証明する成功例となりました。日本市場では上場時のみの資金調達しかできず、その直後にこのような短期間で追加の公募や私募を実施することは極めて困難ですが、米国ではこうした柔軟な資金調達が制度的に可能であり、今後も多くの企業がこの道を選択することを期待しています。」

【スピリットアドバイザーズについて】
スピリットアドバイザーズは、米国・日本を拠点に活動していて、米国上場日系企業を一番多くサポートした実績をもつ、IPOの全てをお任せすることができるIPOスポンサーです。資本政策のアドバイザリーからコンサルティング、日本語英語の経理的な財務諸表や弁護士関連のリーガル関係、投資銀行や投資家との繋がりまで、全てにおいて安心して任せられます。NASDAQ、NYSE、NYSE Americanなどの米国証券取引所への上場を目指す日本企業に対して一貫したサポートを提供しています。

会社名：Spirit Advisors LLC
設立：2017年（米国デラウェア州）
拠点： 東京、 ニューヨーク（本社）、オーランド
ウェブサイト：https://spiritadvisors.jp