アセンテック Research Memo(6):2027年1月期の売上を175億円、経常利益を19.1億円に上方修正
アセンテックは、中期経営計画の一環として、2027年1月期の売上を175億円、経常利益を19.1億円に上方修正しました。計画ではIT環境の変化に対応した解決策を追求し、自社製品の研究開発やストックビジネス、戦略的事業提携を拡大する方針です。リモートPCアレイやデータ保護ソリューションなど新製品の導入で、導入コスト削減やシステム成長を狙います。また、サステナブルな企業経営を目指し、環境への配慮や社会的な責任を重視したESG経営を推進中。株主還元としては、3期連続増配を見込み、内部留保を活用した成長戦略を図っています。
1. 中期経営計画上方修正の背景
アセンテック<3565>は、常に変化するIT環境において圧倒的な差別化・優位性を持つソリューションを追求することで、顧客に「バリュープロポジション」を提供、さらに戦略的投資を通して持続的成長企業を実現することを基本方針としている。こうした基本方針に基づき、2023年4月に中期経営計画を公表した。「自社製品研究開発の拡大」「ストックビジネスの拡大」「戦略的事業・資本提携の拡大」という重要事業戦略によって、2027年1月期に売上高100億円、経常利益15億円、ROE21%を目指した。
しかし、2025年1月期に入って、案件数が増えており、また、案件ごとの受注金額が増えている傾向は今後も続くと思われる。また2026年1月期からはCXJの業績がアセンテックの連結業績に含まれるので、2026年1月期の売上は達成できる見込みである。
戦略は順調に進捗、新たな取り組みもスタート
2. 重要事業戦略と進捗
修正後の中期経営計画における重要事業戦略「ストックビジネスを拡大し、持続的成長企業の実現」では、「Resalio Lynx」や「SaaS Secure Client」の継続的開発や、Citrix製品、App配信サービスCloudPaging、DLPソフトウェアForcepointの拡販などにより継続ライセンスビジネスを強化するとともに、リモートPCアレイや(株)Quantumのバックアップストレージ、NetScaler(ネットワーク機器)などの販売に伴う自営保守サービスを拡大する計画である。「M&A、戦略的事業提携による事業拡大の実現」では、内外の先進テクノロジーを持つパートナーとの事業提携を進める方針である。
新たな中期経営計画の目標へ向けて、足元で重要事業戦略は順調に進捗、新製品や新たな取り組みもスタートした。新製品では、リモートPCアレイの新モデル「リモートPCアレイ100」を発表した。1ユニットの筐体に20台のPCカートリッジを搭載した中規模仮想デスクトップ向けモデルで、仮想デスクトップ基盤に必要なCPU、メモリー、ストレージ(SSD)、ネットワークスイッチ、マネジメントソフトウェアをオールインワンで搭載、Windows 11環境下で快適に動作する製品である。初期導入コストを最大50%削減し、システム導入期間を大幅に短縮できるという特長がある。新たな取り組みとしては、2023年に国内ディストリビューター契約を締結したForcepointの国内総代理店として、2025年4月より本格的に事業展開を開始する。Forcepointは生成AI/クラウド時代の大手セキュリティカンパニーで、AIを活用したデータ保護ソリューションに強みがあり、150ヶ国以上、14,000社以上で利用されている。同社は、日本国内におけるForcepointの戦略的パートナーとして、販売、マーケティング、技術支援、保守・サポートなどの体制構築に向け戦略投資を進める予定である。2025年1月期が好業績だったことに加え、足元でこのように重要事業戦略が順調に進捗し、新製品や新たな取り組みがスタートしたことを考えると、中期経営計画の目標値の上方修正にも期待したい。
サステナブルな企業経営を目指す
3. ESGへの取り組み
重要事業戦略を着実に遂行し企業成長へ結び付けるバックグラウンドとして、同社はESG経営を推進している。コア技術を顧客に提供することで社会への貢献を高めるとともに、ESGへの積極的な取り組みと開示を進めることで、サステナブルな企業経営を目指している。具体的には、環境への取り組み(Environment)として、テレワークの推進、PC再利用技術による産業廃棄物削減、環境マネジメントシステム(EMS)認証の取得、温室効果ガス削減に向けたSBT(気候変動対策の証)認定の取得、ペーパーレス化などを推進している。また、持続可能な社会の実現(Social)としては、地方自治体のサービス向上に向けたソリューションの提供、「人権の尊重」を重視した就業規則の整備、顧客に対する「社員5つのコミットメント」の策定、ダイバーシティの推進、ストレスフリーカンパニーへの進化を進めている。ガバナンス(Governance)としては、取締役会、監査等委員会、内部監査委員会、指名・報酬諮問委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会による実効性のあるコーポレート・ガバナンス制度の構築を目指している。
■株主還元策
3期連続増配の見込み
同社は、株主に対する利益還元と同時に、財務体質の強化や事業拡大及び競争力の確保を経営の重要課題として位置付けている。同社は配当について、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しつつ、財務状況及び資金需要等を総合的に勘案し、戦略的投資として活用する内部留保とのバランスをとりながら、経営成績に合わせた利益配分を基本方針としており、年1回の期末配当を行うことを基本方針としている。内部留保資金については、持続的な成長に向けた戦略的な事業投資や、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える自社製品の開発体制を強化し、事業拡大を図るために有効投資する考えである。なお、剰余金の配当の決定機関は、株主総会である。こうした方針に基づき、業績と今後の事業展開等を総合的に勘案した結果、2025年1月期の1株当たり配当金を15.0円とした。2026年1月期の1株当たり配当金は20.0円を予定している。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 宮田仁光)
<HN>
米ロス生活の52歳女性タレント シェフの夫と8年付き合ってから結婚「トータル30年近い」
国民・榛葉氏「全都道府県連から要求」 山尾氏の公認内定取り消し
MLB、大谷翔平ら日本人と日系人メジャーリーガー12人のイラストを描いたマンホール設置へ
国民・玉木氏「有権者の理解得られないと判断」 山尾氏の公認見送り
藤田ニコルのこだわり満載♡カルナムールと「ALEXIA STAM」のコラボ水着をご紹介
かっぱ寿司が新ランチメニュー導入、平日限定で16時まで
【DeNA】右膝の違和感で離脱中のオースティン 手術は否定も「正直状態は…」長期離脱も
【楽天】岸孝之、盟友涌井との投げ合いは“すれ違い”「あいつの背中を見て、自分も投げてきた」
【ソフトバンク】ケガ人いても「強力打線」大関友久「集中して自分の投球を」12日巨人戦先発
中川翔子「友達のような親子です」うり二つ母親とのツーショット公開に「しょこたん似」「美人」
「変わりすぎ…」33歳女優が衝撃“顔面整形”ビフォーアフター写真を公開
浅野ゆう子「弟のような存在の彼が…旅立ちました…」 “ハワイの家族”の死去に悲しみ
松山千春が告白、超大物投手の葬式で弔辞を読まされた過去「嫌だったんだろうな」推察
粗品「ウン千万」の高級時計盗難の宮迫博之に“たった一言”コント内で言及
「エッチボディ」グラドル三田悠貴、衝撃露出の白ワンショルダー&紺ドット柄ビキニ水着動画公開
太田光が驚愕、タイタン芸人が12年前に結婚し2人の子供がいること知らされ「意味分からない」
気象予報士の吾方佑名、女性のリュック使用に疑問投げかけ「世の女性達はどうしているの?」
高橋真麻が複雑な胸中を告白「未来永劫払い続け…」父高橋英樹が買ったものが悩みのタネ
有吉弘行が疑問、長嶋茂雄さん報道に「時代だなと思った」ワケ「すごい数の番組やってるけど…」
安住紳一郎アナ「私の口からは言えません」意味深予告 11日朝番組ゲストにネット騒然
父が再婚の丸山隆平(36)現在の家族関係がとんでもないことになっていたと話題に
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
ヒカル、浮気相手とのLINE流出にドン引きの声「キモすぎる」「吐きそう」
多部未華子(30)結婚の裏事情あまりにも恐ろしすぎると話題に!
ガーシー、佐野ひなこの暴露を示唆でネット騒然「ファンだったのに」
【おすすめアニメ50選】完結済み!定番から最新作まで!
「名探偵コナン」最大の謎、蘭姉ちゃんのあの角の正体がついに判明
浜崎あゆみ、バスト丸見えの投稿にネット騒然「巨乳すぎて不自然」
小澤征悦と再婚した桑子真帆アナ(34)黒い過去が流出、衝撃の過去にネット騒然
長嶋一茂、「家族としてお許しいただきたいけれど…」妹・三奈さんらとの病室での会話明かす

アセンテック Research Memo(5):2026年1月期は連続大幅増益予想も、売上面はやや保守的な想定
アセンテック---25年1月期大幅な増収・2ケタ増益、仮想デスクトップ案件・リモートPCアレイの売上高が増加
アセンテック Research Memo(4):2025年1月期の業績は売上が倍増し、大幅増益を達成
アセンテック---ストップ高買い気配、25年1月期経常益は3度目の上方修正に
アセンテック---2025年1月期 通期連結業績予想の修正
アセンテック---3Qは2ケタ増収増益、仮想デスクトップ事業領域が伸長
アセンテック---2025年1月期の通期連結業績予想を上方修正、および配当の50%増配を発表
アセンテック、アルファポリス◆今日のフィスコ注目銘柄◆
アセンテック---大幅反発、今期の大幅増益見通しや増配計画を好感
SI Research Memo(6):ERP、AI、開発支援ツールにリソースを集中、新規事業の育成にも積極的に投資