株高を映して買い先行も上値は重い【クロージング】
16日の東京株式市場での日経平均は6営業日ぶりに反発し、128.02円高の38,572.60円で終了しました。前日の米国市場で主要株価指数が上昇した影響で、買いが先行しましたが、日銀が来週の金融政策決定会合で利上げの可能性が高いと報じられ、円高に振れたため自動車などの輸出関連株が重荷となりました。米国市場では消費者物価指数の発表やゴールドマン・サックスなどの金融機関の好決算が好感され、長期金利が低下し、東京市場にもその流れが波及しました。しかし、円高懸念や地政学的リスクの影響で海運が下落、また半導体関連株はTSMCの設備投資計画が材料となり反発する場面も見られました。トランプ氏の大統領就任式や日銀の金融政策決定会合を控え、短期的な売買に留まる様子です。
東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数が950を超え、全体の6割近くを占めた。セクター別では、証券商品先物、石油石炭、サービスなど18業種が上昇。一方、海運、空運、輸送用機器など15業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、アドバンテス<6857>、ニトリHD<9843>が堅調だった半面、トヨタ自<7203>、中外薬<4519>、ファーストリテ<9983>、村田製<6981>が軟化した。
前日の米国市場は12月の消費者物価指数(CPI)でコア指数が市場予想を下回ったことで長期金利が低下したことが好感され、主要3指数は上伸。東京市場もこの流れが波及した。また、好決算を発表した米ゴールドマン・サックスなど金融大手の株高も投資家心理を上向かせ、野村<8604>や三井住友<8316>などが堅調。
一方、円高による輸出採算悪化への懸念から自動車や電機など輸出株が売られたほか、イスラエルとイスラム組織ハマスがガザ地区での停戦に合意したため、コンテナ船運賃が下落するとの思惑から海運株も下落した。大引けにかけては、TSMCが市場予想を上回る2025年の設備投資計画額を示したことが刺激材料となり、東エレクやアドバンテスなど半導体関連株が切り返した。
日経平均は反発したものの、上値を重さが意識された。来週20日はトランプ次期大統領の就任式を控えているうえ、就任式後に関税政策など新政権の動きが気がかりなようだ。また、来週末にかけては日銀の金融政策決定会合が開かれ、利上げ実施や今後の金融政策の運営スタンスにも注目が集まる。そのため、積極的には動きづらい展開が続くことが想定され、短期的な売買が中心になりそうだ。
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