後場に注目すべき3つのポイント~警戒感くすぶりスタンス分かれるところだが…
・日経平均は3日続落、警戒感くすぶりスタンス分かれるところだが…
・ドル・円は反落、日本株の失速で円売り後退
・値下がり寄与トップはファーストリテイリング<9983>、同2位がファナック<6954>
■日経平均は3日続落、警戒感くすぶりスタンス分かれるところだが…
日経平均は3日続落。288.67円安の29947.42円(出来高概算6億1000万株)で前場の取引を終えている。
18日の米株式市場でNYダウは4日ぶりに反落し、119ドル安となった。週間の新規失業保険申請件数が市場予想を上回り、長期金利が高水準で推移していることも重しとなった。ただ、追加経済対策への期待は根強く、朝方に300ドル超下落した後は下げ渋った。本日の日経平均も米国株が下落した流れを引き継いで265円安からスタート。寄り付き後は半導体関連株を中心に買いが入り下げ渋る場面もあったが、NYダウ先物の時間外取引での下落やアジア株の軟調な出足を受けて再び弱含み、前引けにかけて一時29913.49円(322.60円安)まで下落した。
個別では、ファーストリテ<9983>が3%近い下落となり、1銘柄で日経平均を約113円押し下げている。朝方には取引時間中の上場来高値を連日で更新したが、今週に入ってからの上昇ピッチが急だっただけに利益確定売りが出ているようだ。任天堂<7974>も軟調で、ソフトバンクG<9984>やソニー<6758>は小安い。また、ビットコイン価格の急騰とともに買われてきた関連銘柄の下げが目立ち、セレス<3696>などが東証1部下落率上位に顔を出している。一方、東エレク<8035>、村田製<6981>、レーザーテック<6920>といったハイテク株が逆行高。半導体関連は米アプライド・マテリアルズの決算内容が好感されているようだ。太平洋セメ<5233>はリチウムイオン電池正極材に参入と報じられて4%超の上昇。また、キーパー技研<6036>などが東証1部上昇率上位に顔を出している。
セクターでは、鉱業、空運業、石油・石炭製品などが下落率上位で、その他も全般軟調。上昇したのはパルプ・紙と海運業の2業種のみだった。東証1部の値下がり銘柄は全体の75%、対して値上がり銘柄は21%となっている。
本日の日経平均は節目の3万円を割り込み、前引けにかけて下げ幅を300円超に広げる場面もあった。高値警戒感がくすぶっていたところに米国・アジアなどの海外株安を受け、利益確定の売りが広がっている。東証1部銘柄の7割超が下落しているが、特に前日まで日経平均の下支え役となっていたファーストリテ、それにビットコイン価格の急騰とともに賑わっていた関連銘柄の下げが目立つ。ここまでの東証1部売買代金は1兆2000億円あまりにとどまっており、1日を通じても前日(2兆8854億円)を下回ってくる可能性がある。引き続き利益確定の売りが出る一方、前日までより押し目買いが鈍く、薄商いとなっている印象だ。
米国では週間の新規失業保険申請件数が市場予想を上回り、ペロシ下院議長ら要人の発言も相まって追加経済対策への期待が高まった。これが株式相場を下支えする一方、大規模な財政支出の成立が視野に入って長期金利は高水準で推移しており、警戒ムードも根強いようだ。株式相場への影響について見方は割れており、日米株とも高値圏で売り買いが交錯しやすいだろう。
実際、前日の先物手口を見ると、ゴールドマン・サックス証券が日経平均先物の買い越しトップ、一方でモルガン・スタンレーMUFG証券が売り越しトップだった。前日に述べたとおり、今週に入ってから外資系証券の先物売買に目立った傾きは見られなかったが、ここにきてスタンスの違いが出つつある。
国内勢はやはり高値警戒感から売り目線だろう。東京証券取引所が18日発表した2月第2週(8~12日)の投資部門別売買状況によれば、海外投資家は現物株を3170億円買い越した。一方、投資信託は1288億円、信託銀行は722億円、個人は4119億円の売り越しだった。
日経平均も急ピッチの3万円台回復による過熱感を冷ます動きとなるのはやむを得ないだろう。ただ、前日のNYダウの下げ渋りなどを見ると、海外勢の株買い姿勢が大きく後退したようには思われない。マザーズ市場でも同様の動きは見られる。マザーズ指数は1%近い下落で前場を折り返したが、海外機関投資家が積極的に取引参加しているだろうメルカリ<4385>やフリー<4478>といった時価総額上位銘柄は堅調。また、本日マザーズ市場に新規上場したWACUL<4173>には買いが殺到しており、個人投資家の物色意欲が衰えたわけでもないと考えられる。
こうした動きに支えられ、日経平均は目先、3万円近辺でもみ合う展開になるとみておきたい。
(小林大純)
■ドル・円は反落、日本株の失速で円売り後退
19日午前の東京市場でドル・円は反落。仲値にかけて105円台後半で小幅に値を上げたが、米株式先物の軟調地合いで日経平均株価が30000円を割り込むとリスク選好の円売りが後退。一方、警戒感からドルには買いが入りやすいものの、円買いで上昇を抑えられている。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は105円63銭から105円74銭、ユーロ・円は127円67銭から127円86銭、ユーロ・ドルは1.2082ドルから1.2098ドル。
■後場のチェック銘柄
・ベクター<2656>、グローバルウェイ<3936>など、4銘柄がストップ高
※一時ストップ高(気配値)を含みます
・値下がり寄与トップはファーストリテイリング<9983>、同2位がファナック<6954>
■経済指標・要人発言
【経済指標】
・日・1月消費者物価指数(生鮮品除く):前年比-0.6%(予想:-0.6%、12月:-1.0%)
・豪・1月小売売上高速報値:前月比+0.6%(予想:+2.0%、12月:-4.1%)
【要人発言】
・イエレン米財務長官
「今後数週間のうちに1.9兆ドル規模の追加経済対策の成立を期待」
「超党派の支持を望む」
「失業率は適切な基準で10%に近い」
「大規模な救済策が非常に重要」
「刺激策の有効性はコストを大幅に上回る」
「経済の損傷リスクはインフレを大幅に上回る」
<国内>
特になし
<海外>
・16:00 英・1月小売売上高(自動車燃料含む)(前月比予想:-3.0%、12月:+0.3%)
・16:00 英・1月公的部門純借入額(銀行部門除く)(予想:+250億ポンド、12月:+341億ポンド)
<CS>
高橋真梨子「歌い納め」覚悟の全国ツアー復活 一度は終止符、急性腎盂炎患うもラブコール止まず
日米通算199勝目を狙うダルビッシュをパドレス打線が援護 タティスの特大弾から2者連発
【巨人】坂本勇人、亡き母に捧げる通算2351安打 苦手内角克服し「打撃の神様」に並ぶ
【オリックス】不振の頓宮裕真が投手陣「助けたい」 ソフトバンク戦中止で室内練習に希望参加
超大物歌手と87年に結婚し芸能界引退した元女優 シャンソン歌手「鬼無里まり」としてデビューへ
大谷翔平、腰の張りでスタメン外れる ダルビッシュ有との3度目対戦は次戦に…
大谷翔平、母の日のプレゼントは? 「どうなんですかね、花束はないかな…」
工藤静香「とても幸せな時間になりました」 初のフルオーケストラ東京公演で2000人を魅了
WBC“レジェンドジャパン”がエスコンFに集結!王貞治氏名誉監督、原辰徳氏監督で「日韓OB戦」
【オリックス】最多借金4の苦境もめげず 水本勝己ヘッドコーチ「まだまだ。とにかく諦めずに」
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
岡本夏生(56)、1600日ぶりにブログを更新した現在が衝撃
73歳神田正輝「旅サラダ」生放送で“12歳下俳優”から呼び捨てされ激論
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
曙と熱愛した相原勇(52)の現在が衝撃的すぎると話題に
55歳森口博子「だっちゅーの」鮮やかビキニ姿披露にX歓喜「破壊力ハンパない」「スゴすぎ」
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
「ふてほど」25歳女優“薔薇ブラ”でポロリ寸前?過激衣装に「見えちゃう」「刺激強すぎ」
大物炎上系ユーチューバー”衝撃の預金残高”公開「すげぇ」「エグい」驚きの声
水原一平容疑者 最高刑「懲役33年」トレンド入り 「人生詰んだ」「稀代の詐欺師」の声
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
岡本夏生(56)、1600日ぶりにブログを更新した現在が衝撃
深夜のファミリーマート徘徊、必ず入っている「フエラムネのミニチュアおもちゃ付」を探し求めた結果……
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
完全にダマされた! 『ラヴィット!』あのちゃん“事故レベル”大暴走は『水ダウ』遠隔操作のしわざだった ネットも納得
ガーシー、またも綾野剛の暴露写真でネット歓喜「この写真見て笑っちゃう」
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
小澤征悦と再婚した桑子真帆アナ(34)黒い過去が流出、衝撃の過去にネット騒然
ガーシー、佐野ひなこの暴露を示唆でネット騒然「ファンだったのに」
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
高橋真梨子「歌い納め」覚悟の全国ツアー復活 一度は終止符、急性腎盂炎患うもラブコール止まず
日米通算199勝目を狙うダルビッシュをパドレス打線が援護 タティスの特大弾から2者連発
【巨人】坂本勇人、亡き母に捧げる通算2351安打 苦手内角克服し「打撃の神様」に並ぶ
【オリックス】不振の頓宮裕真が投手陣「助けたい」 ソフトバンク戦中止で室内練習に希望参加
超大物歌手と87年に結婚し芸能界引退した元女優 シャンソン歌手「鬼無里まり」としてデビューへ
大谷翔平、腰の張りでスタメン外れる ダルビッシュ有との3度目対戦は次戦に…
大谷翔平、母の日のプレゼントは? 「どうなんですかね、花束はないかな…」
工藤静香「とても幸せな時間になりました」 初のフルオーケストラ東京公演で2000人を魅了
WBC“レジェンドジャパン”がエスコンFに集結!王貞治氏名誉監督、原辰徳氏監督で「日韓OB戦」
【オリックス】最多借金4の苦境もめげず 水本勝己ヘッドコーチ「まだまだ。とにかく諦めずに」