レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 半導体用ガス市場、2035年に236億米ドルへ拡大｜CAGR 7.4％、先端半導体・EUV・超高純度ガス需要が成長を牽引

AI半導体の増産が「ガス需要」を次の成長市場へ押し上げる

半導体用ガス市場は、2025年の116億米ドルから2035年には236億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）7.4％で成長すると見込まれています。市場拡大の背景にあるのは、単純な半導体生産数量の増加だけではありません。データセンター、人工知能（AI）、クラウドコンピューティング、ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）、5G、電気自動車、先進的な民生用電子機器など、より高性能な半導体を必要とするアプリケーションが同時に拡大していることが重要です。半導体用ガスは、成膜、エッチング、イオン注入、酸化、ドーピング、チャンバー洗浄など、ウェハー製造の各工程に組み込まれるプロセス材料であり、チップの微細化が進むほど品質要求も厳格になります。つまり、AI時代の半導体投資はファブや製造装置だけでなく、製造プロセスを成立させる高純度ガス供給網にも新たな投資機会を生み出しています。

データセンター、人工知能（AI）、クラウドコンピューティング、ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）、5Gインフラ、および先進的な民生用電子機器からの需要増に対応するため、半導体の生産規模が拡大するにつれ、世界の半導体ガス市場は着実に拡大しています。三フッ化窒素（NF?）、シラン、アンモニア、水素、ヘリウム、アルゴン、および特殊フッ素系ガスなどの半導体用ガスは、化学気相成長（CVD）、エッチング、チャンバー洗浄、酸化、ドーピングなどのウェハー製造プロセスにおいて極めて重要な役割を果たしています。半導体メーカーがより微細なプロセスノードや、より複雑な3Dデバイスアーキテクチャへと移行するにつれ、超高純度プロセスガスの需要は大幅に増加しています。さらに、新たな半導体製造施設（ファブ）への投資拡大、国内の半導体製造を強化するための政府主導の取り組み、AIアクセラレータとメモリチップの急速な普及が、高性能半導体ガスの需要をさらに牽引しており、世界的な市場の持続的な成長を支えています。

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主要市場のハイライト

● 2025年の半導体用ガス市場規模は116億米ドルと評価されました。

● AI、クラウドコンピューティング、ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）、5Gインフラ、電気自動車、および先進的な民生用電子機器向けの半導体生産の増加により、ウェハー製造、エッチング、成膜、チャンバー洗浄に使用される超高純度半導体ガスに対する需要が堅調に伸びています。

● 2025年には、半導体製造における主導的地位、製造能力の拡大、政府主導の半導体関連施策、および主要なファウンドリと電子ガスサプライヤーの存在に支えられ、アジア太平洋地域が市場を独占しました。

5nm以下の微細化が「純度」を競争力に変える

市場の競争軸として特に注目されるのが、超高純度ガスへの需要です。半導体メーカーが5nm以下の先端プロセスや複雑な3Dデバイスアーキテクチャへ移行する中、微量な不純物であっても歩留まりやデバイス性能に影響する可能性があります。そのため、NF?、シラン、アンモニア、水素、ヘリウム、アルゴン、各種特殊フッ素系ガスなどについて、単に必要量を供給するだけでなく、純度、安定性、供給精度、工程との適合性を総合的に管理する必要性が高まっています。特に成膜・エッチング・チャンバー洗浄では、プロセス条件に適合したガス品質が製造効率に直結するため、ガスメーカーと半導体メーカーの関係は従来の「原材料サプライヤー」という位置付けから、プロセス開発を支える戦略的パートナーへと変化しています。

ファブ投資の拡大がガス供給インフラへの投資を誘発

新しい半導体製造施設の建設は、半導体用ガス市場に長期的な需要を生み出す重要な要因です。実際、2026年にはエア・リキードが日本で200百万ユーロを投じ、広島県に次世代半導体向けの産業ガス生産設備を建設する計画を発表しました。また米国でも、先端半導体製造向けに1億6,000万米ドル超の投資を行い、超高純度ガスを供給する新施設を整備すると発表しています。さらにSK hynixの米国でのAIメモリー関連拠点向けにも1億7,000万米ドル超を投資し、窒素、酸素、アルゴン、水素などの超高純度ガスを供給する計画が示されています。こうした動きは、半導体工場の増設がガスメーカーにとって単発の販売機会ではなく、長期契約、オンサイト供給、専用生産設備、物流体制を含む継続的な事業機会になっていることを示しています。

主要企業のリスト：

● Air Products and Chemicals Inc.
● Linde plc
● Praxair (now part of Linde)
● Messer Group GmbH
● Taiyo Nippon Sanso Corporation
● Air Liquide S.A.
● Tessenderlo Group
● BASF SE
● The Linde Group
● Honeywell International
● Sumitomo Seika Chemicals Co.
● Kanto Denka Kogyo Co., Ltd.
● Matheson Tri-Gas Inc.
● Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.
● Fujifilm Corporation
● Samsung Electronics Co. Ltd.
● LG Chem Ltd.
● Kureha Corporation
● Nihon Inorganic Chemical Co. Ltd.
● Shandong Linyi Gaoxin Gas Co. Ltd.
● その他の主要なプレイヤー

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アジア太平洋が主導権を握る「半導体×ガス」の集積地

2025年の半導体用ガス市場では、アジア太平洋地域が収益面で最大の市場となりました。中国、台湾、韓国、日本、インドなどでは半導体製造能力の拡大が進み、ファウンドリ、メモリメーカー、電子材料企業、ガスサプライヤーが近接する産業集積が形成されています。特に台湾や韓国では先端半導体製造の規模が大きく、安定した超高純度ガス供給が製造能力を左右する重要なインフラとなっています。一方、日本では先端半導体関連投資の拡大に加え、国内製造基盤の強化が進んでおり、ガスメーカーにとっても長期的な設備投資を検討しやすい環境が形成されています。アジア太平洋地域での市場競争は、ガスそのものの価格だけでなく、工場近接型の供給体制、品質管理、物流安定性、緊急時のバックアップ能力を含めた総合的な供給能力へ移行すると考えられます。

原材料・規制・地政学が「安定供給」の価値を高める

一方で、市場成長には供給側のリスクも存在します。原材料価格の変動はガスメーカーの収益性と価格競争力に影響し、さらに高純度ガスや特殊ガスでは製造・精製・貯蔵・輸送に高度な設備が必要となるため、新規参入には大きな初期投資が求められます。加えて、純度や排出ガスに関する環境・安全規制への対応もコスト要因となります。半導体産業では製造停止による損失が大きいため、ガス供給のわずかな途絶も重大なリスクになり得ます。このため、今後は複数地域での生産能力確保、オンサイト精製、在庫管理、リサイクル、代替ガスの開発などを組み合わせたサプライチェーン強靭化が、半導体メーカーにとってもガスサプライヤーにとっても重要な経営課題になります。

セグメンテーションの概要

ガス種類別

● 特殊ガス
● バルクガス

純度グレード別

● 超高純度
● 高純度

製品形態別

● ガスボンベとボトルガス
● オンサイト生成システム

用途別

● 成膜とエッチングプロセス
● 洗浄と表面処理
● ドーピングと拡散

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エンドユーザー別

● エレクトロニクスと半導体製造
● ヘルスケアと医療機器
● 自動車と電気自動車
● その他

「環境対応」と「プロセス性能」を両立する特殊ガス開発へ

半導体用ガス市場では、環境負荷低減も新たな技術競争のテーマになっています。特に成膜やエッチングなどで使用される特殊ガスでは、プロセス性能を維持しながら温室効果への影響を抑えることが求められており、低GWPガスや代替材料、ガス回収・リサイクル技術への関心が高まっています。同時に、ファブ内の自動化やAIを活用したプロセス監視が進めば、ガス流量、純度、供給圧力、消費量などをリアルタイムで管理する高度なモニタリングシステムの重要性も増していきます。したがって、今後の市場機会は従来型のガス販売だけに限定されず、特殊ガス開発、精製技術、供給設備、モニタリング、回収・再利用までを含む統合型ソリューションへ広がる可能性があります。

半導体ガス企業の次の成長機会は「供給能力」から「共同開発」へ

2035年に向けて半導体用ガス市場が236億米ドル規模へ拡大する中、競争優位性を左右するのは製品ポートフォリオの広さだけではなく、先端プロセスへの対応力になると考えられます。エア・リキード、リンデ、エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ、SKマテリアルズ、メルクなどの主要企業にとって、先端ノード、AIアクセラレータ、高帯域幅メモリー、3Dデバイス、先進パッケージングといった成長分野に対応した材料開発が重要になります。特にAI向け半導体では、演算性能の向上とメモリー需要の拡大が同時に進むため、ファブの新設・増設に合わせて超高純度ガスの生産設備と供給ネットワークを先行配置することが市場シェア獲得につながります。今後の市場では、「どれだけガスを供給できるか」だけでなく、「次世代半導体プロセスをどれだけ早く理解し、顧客と共同で最適なガスソリューションを開発できるか」が、長期的な成長を決める重要な競争要因になるとみられます。

半導体用ガス市場：2035年236億米ドルへ―経営層が長期戦略で見落とせない「つの市場リスク」と成長機会

● 地政学リスクは半導体用ガスの「調達可能性」そのものを変えるのか？

半導体用ガス市場で最も経営インパクトが大きいリスクの一つは、希ガスや特殊材料の供給地域が限定されることによるサプライチェーンの脆弱性です。特にヘリウムなどは半導体製造に不可欠であり、2026年には中東情勢を背景として供給懸念が顕在化しました。さらにWF6（六フッ化タングステン）のような先端半導体製造に使用される特殊ガスでは、AI・先端メモリ需要の増加と上流原料の供給制約が同時進行しています。 そのため経営戦略では、単純な「最安値調達」から、複数地域からの調達、長期契約、在庫戦略、現地生産、回収・再利用まで含めた「供給継続性」を重視するモデルへの転換が重要になります。

● AI・先端ノード需要の急拡大は「供給不足」と「過剰投資」の両方を生むのか？

AIアクセラレーター、高性能コンピューティング、先端ロジック、HBMなどの拡大は、半導体用ガス企業に大きな成長機会をもたらす一方、需要予測を誤った場合には設備投資リスクを高めます。先端ノードでは超高純度ガスへの要求が強まり、SEMIが追跡する電子特殊ガスだけでもフッ素系ガス、シリコン前駆体、ドーパント、リソグラフィ用ガスなど幅広い製品群が存在するため、すべてのガスが同じ速度で成長するわけではありません。 経営層に求められるのは市場全体のCAGRだけを見ることではなく、「どのデバイス」「どの技術ノード」「どの製造工程」が2030年代のガス消費量と利益率を押し上げるのかを見極め、設備投資と製品ポートフォリオを選別することです。

● 環境規制の強化は既存の特殊ガス・材料ポートフォリオを事業リスクに変えるのか？

半導体産業では高い技術性能だけでなく、環境負荷、排出削減、化学物質管理への対応力が競争条件になりつつあります。特にPFASやフッ素系物質をめぐる規制議論は、材料メーカー、ガスサプライヤー、装置メーカー、ファブを横断する長期的な経営課題です。SEMIはEU REACHを含むPFAS規制動向を継続的に追跡しており、規制・報告要件の増加によって、通関遅延、既存在庫や部材の陳腐化、多層的なサプライチェーン混乱につながる可能性を指摘しています。 したがって2035年を見据えた企業価値の維持には、規制対応を単なるコンプライアンスコストとして扱うのではなく、低GWP代替ガス、排ガス処理、回収・再利用、トレーサビリティへの投資を次世代競争力として組み込む必要があります。

● 半導体生産の地域分散はガスメーカーの投資回収モデルをどう変えるのか？

半導体サプライチェーンの地域化が進めば、半導体用ガス企業にも「顧客の近くで供給する能力」が一段と求められます。米国、欧州、日本、韓国、台湾、中国、東南アジアなど複数地域でファブ投資が進むなか、ガスメーカーにはオンサイト供給設備、超高純度精製設備、物流インフラ、品質保証体制への先行投資が必要になります。SEMIの市場分析も電子特殊ガス需要を米国、中国、欧州、日本、韓国、東南アジア、台湾という主要地域別に捉えており、地域ごとの需要構造を把握する重要性を示しています。 経営者にとっての核心は「世界市場が成長するか」ではなく、「どの地域・顧客・ファブに資本を配置すれば長期契約と安定収益を確保できるか」であり、地域別CAPEX配分の精度が2030年代の競争力を左右する可能性があります。

● 顧客認証・超高純度化の壁は新規参入企業の成長を制限するのか？

半導体用ガスは一般的な工業用ガスとは異なり、微量不純物が歩留まりやデバイス性能に影響するため、品質、精製技術、供給安定性、顧客認証が強力な参入障壁になります。先端ノードへの移行が進むほど材料仕様は厳格化し、単に生産能力を増設しただけでは大手ファウンドリやIDMのサプライチェーンへ参入できない可能性があります。SEMIも電子特殊ガス市場を、エッチング、成膜、ドーピング、シリコン前駆体、腐食性ガス、リソグラフィなど工程別に細分化しており、ガスごとに異なる需要・供給構造を分析しています。 このためCEOや事業戦略責任者は、2035年236億米ドルという市場規模だけで投資判断を行うのではなく、認証期間、顧客集中度、技術代替リスク、純度要求、供給契約期間、設備投資回収年数まで評価し、「成長市場のどこで持続的な利益を確保できるのか」を明確にすることが重要です。

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