フレキシブル・エレクトロニクス市場、数量急増とサプライチェーン強化で躍進の10年に

2024年に301.1億米ドルと評価されたフレキシブルエレクトロニクス市場は、2033年には802.0億米ドルに達する勢いであり、2025年から2033年までの年平均成長率は11.50%と堅調な伸びを示している。この市場の拡大は、もはや憶測によるものではなく、実際の大量出荷、OEM調達の確約、家電、自動車、ヘルスケア、産業分野にわたる成熟したサプライチェーンに支えられている。

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ビジョンだけでなく具体的な量の市場

フレキシブル・エレクトロニクスは現在、次世代ハードウェアの進化の最前線にある。2024年には出荷台数が2,200万台に達すると予測される折りたたみ式スマートフォンの台頭は、ニッチから主流への大きな転換を意味する。サムスン、ファーウェイ、オナーは2,800万枚を超えるフレキシブルAMOLEDパネルを予約注文しており、フレキシブル・フォーム・ファクターの所有に向けた戦略的推進を強調している。携帯端末以外では、ウェアラブルが依然として高速セグメントであり、アップルのWatchラインだけで4,300万枚のフレキシブルOLEDディスプレイと、主にセンサーとアンテナシステム用に1億2,000万枚の伸縮可能なフレックスリジッドPCBを消費している。

自動車メーカーもこの勢いに貢献している。メルセデス・ベンツ、BMW、ニオなどのブランドは、2024年の生産ラインで、ダッシュボードやインフォテインメント・アプリケーション向けに、合わせて330万枚のフレキシブルOLEDディスプレイを契約している。一方、ヘルスケア分野では、シングルユースのフレキシブル・エレクトロニクスが急成長している。皮膚に適合するセンサーを支持する進化した保険償還の枠組みを追い風に、使い捨てのECGパッチやグルコース・モニタリング・パッチが世界で4億枚以上出荷される見通しだ。

サプライサイドの成熟と生産革新

フレキシブル・エレクトロニクス市場のサプライ・チェーンは現在、産業的に成熟しつつある。2大サプライヤーであるSamsung DisplayとBOEは、毎月20万枚以上の第6世代フレキシブルOLEDシートを生産しており、VisionoxとTianmaはさらに5万1,000枚を供給し、リードタイムを8週間近くまで短縮している。主な基板材料は依然として極薄ポリイミド（12～25μm）で、銅張りのものは銅不足によるインフレ圧力を反映して、現在の価格は45～55ドル/m⊃2;です。

生産革新は決定的な展開を迎えている。SEMIに記録された注文には、68台のエキシマレーザーリフトオフシステム、47台のロールtoロール原子層堆積法（R2R-ALD）コーター、24台の高速インクジェットプリンターが含まれ、供給ベースが床面積の拡大よりも歩留まりの最適化に賭けていることを示唆している。特筆すべき例はモレックスのグアダラハラ施設で、アマゾンの倉庫用LED照明ストリップに使用される毎分75メートルのフレキシブルハイブリッドエレクトロニクスを生産している。

価格弾力性と消費者の採用

フレキシブル・エレクトロニクスの価格弾力性は、消費者セグメント全体で検証されつつある。6.7インチのフレキシブルAMOLEDパネルの工場出荷時のコストは110ドルで、リジッドディスプレイの45ドルに比べ、消費者は折りたたみ機能のために携帯電話の価格が350ドル以上高くなることを容認している。ノートパソコンでは、17インチの折りたたみ式OLEDパネルが450ドルで各ブランドに販売されており、AsusやLenovoのハイエンドモデルの平均小売価格は2,700ドルとなっているが、2024年には92万台近くが販売されるとの予測は損なわれていない。

ヘルスケア分野も堅調な普及を示しており、使い捨てのフレキシブル・パッチは工場出荷時の平均価格が1.37ドルで、主要な病院チェーンで従来のゲル電極を置き換えるのに十分な低コストとなっている。この弾力性が、フレキシブル・エレクトロニクスを技術的な目新しさから高成長市場における商業的既定路線へと押し上げている。

市場の原動力： 折りたたみ式スマートフォンがエコシステム全体の需要を支える
折りたたみ式スマートフォンはもはやプロトタイプではなく、サプライチェーン全体を形成しつつある。サムスンのモバイル部門は1,400万枚のUTG折りたたみ式AMOLEDパネルの調達を確認し、ファーウェイとオナーはBOEとVisionoxとの直接契約により900万枚のフレキシブルディスプレイを確保している。エコシステムのサポートも同様に強力だ： 深センのPCBサプライヤーは、3億2,000万枚のマイクロヒンジ・インターポーザーの受注を報告しており、パネルベンダーは、レーザーリフトオフと真空ラミネーションの新ラインによって生産能力を増強しており、パネルの月間生産量は620万枚増加する見込みである。

材料・部品ベンダーも需要が急増している： ケンタッキー州にあるコーニングのUTG炉は、2023年の31トンから49トンの四半期需要に対応するため、現在年中無休で稼働しており、三井化学は、2024年だけで2,900トンの折り畳み式基板用ポリイミドワニスを供給する予定である。これらのデータは、より広範なフレキシブル・エレクトロニクスのエコシステムにおいて、折り畳み式が信頼できる生産ドライバーであることを裏付けている。

主要トレンド ロールツーロールALDの障壁がウェアラブル製造に変革をもたらす
ロールツーロール原子層堆積法（R2R-ALD）は、特にウェアラブルディスプレイにおいて、ニッチなイノベーションから大量生産へと急速に移行している。2024年、アプライド マテリアルズのPicosun部門は、BOEやLG Displayを含む大手パネルメーカーに15台のALDコーターを納入した。

Apple、Garmin、Xiaomiは、ALDナノラミネート封止を施した7,000万枚以上のOLEDパネルの需要を牽引し、動作寿命を延ばし、耐久性を向上させている。これらの障壁のコストは、1平方フィートあたり0.89ドルから0.63ドルに下がり、リジッドな代替品との経済格差を縮めている。R2R-ALDは、RFIDタグや医療用パッチなどのフレキシブルハイブリッドエレクトロニクスにも拡大しています。特に、モレックスのALDコーティングPET基板は、ウォルマート向けに毎月1,800万枚のスマートラベルを供給しており、この方法の拡張性を裏付けている。

新しいALDリアクターの消費電力はわずか9kWh/m⊃2;で、今後予定されているカリフォルニア州のエレクトロニクス効率基準を満たし、それを上回るため、R2R-ALDは次世代の持続可能な製造の礎石となっています。

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市場の課題 プレミアム普及を阻む折り目の見え方

商業的な成功にもかかわらず、折り畳み式ディスプレイの折り目が見えることは、ブランディングとエンジニアリングの課題として残っている。最先端のモデルでさえ、折り畳みを繰り返した後の折り目の深さの中央値は11～18ミクロンで、消費者が不満を表明し始める9ミクロンのしきい値を超えている。サムスンのギャラクシーZ Fold5では、折り目の問題による返品が27,000件に上り、物流に900万ドル以上のコストがかかった。

エンジニアリング・ソリューションは高価である。一方、PVA緩衝層を折り曲げたような実験的なソリューションは、より良い結果をもたらすが、1200万ドルの特殊なラミネーション装置が必要で、短期的な拡張性が制限される。

その結果、フォームファクターの革新性とユーザー・エクスペリエンスとのトレードオフが生じ、現在では顧客の懸念を軽減するために画面交換を無料で行っているブランドもある。材料科学が折り目のない耐久性を大規模に実現するまで、この問題はブランドの評判、価格戦略、主流に受け入れられ続けるだろう。

柔軟なエレクトロニクス市場のトップ企業

● 3M
● E INK HOLDINGS INC
● First Solar
● General Electric
● ITN Energy Systems Inc.
● LG Electronics
● MFLEX
● Palo Alto Research Center LLC
● SAMSUNG
● SOLAR FRONTIER K.K.
● Other Prominent Players

市場セグメンテーションの概要

回路構造によって

● 片側フレキシブル回路
● 両面柔軟な回路
● 多層柔軟な回路
● 彫刻された柔軟な回路
● その他

業種別

● 健康管理
● 自動車
● 家電
● エネルギーと電力
● 航空宇宙
● 軍隊
● その他

用途別

● ディスプレイ
● LCDディスプレイ
● OLEDディスプレイ
● 薄膜太陽光発電（PV）
● CdTe
● シグ
● a-si
● 印刷センサー
● バイオセンサー
● 画像センサー
● タッチセンサー
● 圧力センサー
● 温度センサー
● ガスセンサー
● 湿度センサー
● 電池
● 薄型バッテリー
● 湾曲したバッテリー
● プリントバッテリー
● その他
● OLED照明
● その他

地域別

● 北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
● ヨーロッパ
● 西欧
● 英国
● ドイツ
● フランス
● イタリア
● スペイン
● 残りの西ヨーロッパ
● 東欧
● ポーランド
● ロシア
● 東ヨーロッパの残りの地域
● アジア太平洋地域
● 中国
● インド
● 日本
● オーストラリアとニュージーランド
● 韓国
● アセアン
● インドネシア
● タイ
● シンガポール
● ベトナム
● マレーシア
● フィリピン
● ASEANの残りの地域
● 残りのアジア太平洋地域
● 中東およびアフリカ （MEA）
● サウジアラビア
● 南アフリカ
● アラブ首長国連邦
● MEAの残りの部分
● 南アメリカ
● アルゼンチン
● ブラジル
● 南アメリカの残りの地域

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アステュート・アナリティカについて

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