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業界にとって重要な転機となったのは、オンライン事業者に正式なライセンスを義務付ける最高法令026-2023の施行である。この法的明確化により、非公式のギャンブルが抑制されただけでなく、海外からの投資も活発化した。Betssonのような企業は、ペルーの文化や規制の状況に合わせてローカライズされたプラットフォームを立ち上げることで、この機会を利用している。スポーツベッティングは、ペルーの根強いサッカー文化や、Apuesta Totalとリーガ・エスパニョーラ1との提携などのブランドスポンサーシップに支えられ、総売上の42%を占め、圧倒的な地位を確立している。
デジタルギャンブルは現在、消費者行動の変化と、パーソナライズされた没入型体験に対する需要の高まりを反映し、市場の44％を占めている。ZitroやBetanoのようなオペレーターは、AIを統合したプラットフォームのパイオニアであり、ダイナミックオッズやライブストリーミングカジノコンテンツを提供している。このデジタルブームの主な促進要因は、YapeやPlinなどのモバイルウォレットの利用が拡大していることで、現在ではギャンブル取引の60%で利用されている。しかし、リマのアトランティック・シティ・カジノやプラザ・ノルテのベッティング・キオスクのような入場者数の多い施設では、ランドベースの施設が依然として大きな収益貢献をしている。
人口動態も市場行動を形成している。ペルーの拡大する中産階級と若年層（18～34歳）がギャンブルの中心層で、毎月の平均消費額は約25米ドル。一方、年配のユーザー（45歳以上）は、アレ キパやクスコなどの都市にあるビンゴホールのようなニッチ なフォーマットに惹かれている。ハイブリッド・ロイヤリティ・モデルやアプリと連動したインセンティ ブなどのイノベーションが、物理的なチャネルとデジタル・チャネ ルのギャップを埋めつつあり、ミラフローレスやトルヒーヨなどの観光 主導ゾーンにあるカジノリゾートは、2024年中に入場者数が 15％増加すると報告されている。
技術の進歩はユーザー体験を再定義しつつある。Betssonに代表されるブロックチェーンによるペイアウトの透明化から、VR対応カジノの出現まで、オペレーターはフロンティア技術を試している。エスポーツベッティングはまだ黎明期にあるが、2024年には前年比30%増を記録し、将来の可能性を示している。Jugabetのような国内オペレーターは、マイクロベットやWhatsAppを利用した宝くじ販売を取り入れており、これはペルー特有のモバイルファーストの市場力学を反映している。スペインのCodereからチリのZitro、メキシコのGrupo Calienteに至るまで、世界的・地域的なプレーヤーが足場を固めつつある一方、地元の新興企業は、最近3Gアクセス率が65％に達したロレトのようなサービスが行き届いていない地域の需要に応えるべく技術革新を行っている。
市場ダイナミクス
原動力： スポーツとカジノが牽引するオンライン・ギャンブルの急増
ペルーにおけるiGamingの波は主にスポーツベッティングが牽引しており、特にコパ・リベルタドーレスのような文化的に重要なイベントの前後で、オンライン活動の65%を占めている。規制遵守の強化やマネーロンダリング防止の枠組みの厳格化により、不正取引は大幅に減少し、大手オペレーターの事業拡大を後押ししている。興味深いことに、オンラインカジノゲームの成長率はスポーツベッティングを上回っており、スロットとライブディーラーテーブルは前年比28%増を記録している。ボリビアとコロンビアの地域プレイヤーも、有利な為替レートと信頼できるプラットフォームに魅了され、勢いに貢献している。
デジタルの進歩にもかかわらず、現金ベースの入金が依然として残っており、77％がPagoEfectivoまたは物理的な代理店経由で処理されていることがボトルネックとなっている。電気通信事業者のクラロとエンテルは、モバイルギャンブルのトラフィックを独占し、収益分配契約を通じてプラットフォームの優先順位に影響を及ぼしている。さらに、ジオロケーション・ツールの義務化に伴う新たなコンプライアンス・コストは、オペレーターの状況を一変させ、いくつかのオフショア・プレーヤーの撤退を促し、規制対象の既存プレーヤーに市場スペースを開いている。
新たなトレンド： オンライン・プラットフォームがギャンブル行動を再構築
市場は伝統的なギャンブルから構造的にシフトしている。カジノ・クリヨンの入場者数が19％減少したことに示されるように、ランドベースのオペレーターは牽引力の低下を目の当たりにしている。デジタル・プラットフォームは、2022年の37％から54％へと、ゲーミング総収益に貢献しており、これは、格安スマートフォンへのアクセスの増加や、ソーシャル・プラットフォーム上でのギャンブル・コンテンツのバイラル拡散が拍車をかけている。これに対して、ハイブリッドモデルが台頭している。Recreativos Francoのような企業は、小売とデジタルのキオスクを実験的に導入している。
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規制の柔軟性がこの移行を支えている。以前は規制が厳しかった地方自治体の規則が、国の広告許容量に取って代わられ、成長を促している。しかし、インフラ格差（特に地方の州）が課題となっている。EntelとAWSの協業のような戦略的パートナーシップにより、都市部では問題が軽減されているものの、遅延の問題はライブベッティングの体験に影響を与え続けている。5Gインフラへの継続的な投資は、アクセシビリティを拡大し、リアルタイムのアービトラージのような高度なツールを可能にするために不可欠である。
ペルーギャンブル市場のトッププレーヤー
● La Tinka S.A
● Apuesta Total
● Betsson
● Bet365
● Betfair
● Other Prominent Players
市場セグメンテーションの概要
タイプ別
● スポーツ
● 固定オッズのスポーツ賭博
● パリミューチュエル賭博 （競馬およびドッグレース）
● インプレー/ライブベッティング
● エクスチェンジベッティング
● スプレッドベッティング
● その他
● カジノ
● ブラックジャック
● バカラ
● ティーン・パティ
● スリー カード ポーカー
● フォーカードポーカー
● レッドドッグ
● その他
● 宝くじゲーム
● スクラッチオフ
● ビンゴ
● キノ
● 電子ゲーム機
● その他
チャネルタイプ別
● オフライン
● カジノ
● 賭博場/賭博場
● アーケード
● ブックメーカー
● オンライン
● バーチャルゲーム
支払い方法別
● クレジットカードとデビットカード
● e-wallets
● プリペイドカードとバウチャー
● 銀行転送
● 暗号通貨
● その他
エンドユーザー別
● ギャンブル愛好家
● ダブラーズ
● その他
市場の課題 問題ギャンブルと規制の不備
前向きな成長指標にもかかわらず、ギャンブル依存症は喫緊の課題であり、成人ギャンブラーの4％以上が罹患している。自己賭博排除プログラム（self-exclusion program）はまだ十分に活用されておらず、効果もない。さらに、グレーマーケット業者は、VPNアクセスなどの抜け穴を利用して、脆弱なユーザーをターゲットにしており、被害を拡大している。
業界のギャンブル依存症対策基金は、官僚的な非効率性によって制約され、ほとんど使われていない。さらに、AIを利用した責任あるゲーミング・ツールは、特にペルーの先住民族に対する文化的なカスタマイズが不十分である。高利貸しやギャンブルに関連した負債が増加する中、政府は地域ごとの被害軽減手段を導入し、略奪的行為に対する保護を強化しなければならない。そのような対策を講じなければ、ペルーは近隣諸国で見られるような公衆衛生の危機に直面する危険性がある。
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