1. 市場概況
本調査では、車載向けを除いた主に出力1kW以下の小型モータを対象としている。
2023年の小型モータ世界市場規模（メーカー出荷数量ベース）を、前年比92.0％の61億7,861万個と推計した。コロナ禍以降、銅やネオジム、鉄など素材の供給が不安定となり、価格も上昇した。また、エネルギーや物流のコストが急騰し、製造面での調達問題が深刻化し、資材の調達も一時期は困難になった。その後は回復傾向にあった小型モータ世界市場であるが、ロシアのウクライナ侵攻や中国など世界的な経済不況の影響もあり、2023年は一気に成長が鈍化して在庫を抱え、前年割れとなった。
2024年に入り在庫消化の目途がたつとともに、生成AIブームが支える半導体需要や、省人化による産業用ロボット、家電のIoT化・高効率化などといった新技術が創出する需要により市場の多様化が進み、2024年の小型モータ世界市場は前年比103.9％の64億2,196万個に達する見込みである。一方、小型モータの従来のボリュームゾーンであった印刷機器や通信機器、ATM、プリンタ、デジタルカメラなどの需要減少が進む中で、モータメーカー各社は限られた市場で激しいシェア争いを繰り広げている。また、不確実な世界情勢を背景に資材調達の問題も依然として存在し、小型モータ世界市場の環境を複雑化させている。
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2．注目トピック～新たな市場機会と技術進展を背景に、高付加価値化とM&A戦略が進む
AIや自動化技術の急速な進展により、モータ市場は新たな需要を獲得している。
民生用ではAIを搭載したプレミアム家電製品、医療用ロボットなど医療機器などでの採用が拡大し、産業用ではロボットや半導体製造需要が拡大している。例えば、AI搭載スマートフォンの普及やアプリケーションの多様化により、振動モータの需要が増加する見込みであり、生成AIによるデータ処理量と発熱量の急増が、冷却システムおよびファンモータ市場の成長を促進している。
なお、主要なモータメーカーの搭載製品における高付加価値化を狙った差別化戦略と、持続可能な成長を目指すM&A戦略は依然として有効である。メーカー各社は、高性能・高効率な製品を提供することで価格競争を避け、高付加価値製品の市場へのシフトを進めている。また、これらのメーカーはM&Aを通じてグローバル市場でのシェア拡大を図り、競争力を強化している。
3．将来展望
2025年の小型モータ世界市場規模（メーカー出荷数量ベース）は、前年比103.3％の66億3,259万個に達すると予測する。モータメーカー各社は高付加価値化とM&A戦略を活用し、技術革新と差別化を図ることで新たな市場機会の創出を目指している。
世界経済の発展とともに、見えないところでモータの数が増えることは間違いない。今後、モータの活用はさらに多様な分野へと広がり、メーカー各社の技術革新と新たな需要への柔軟な対応が、市場全体の成長をさらに後押しするものと考える。
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調査要綱
1.調査期間：2024年5月～8月
2.調査対象：モータ関連企業（小型モータ、産業用モータ）
3.調査方法：当社専門研究員による直接面談（オンライン含む）、ならびに文献調査併用
4.発刊日： 2024年8月28日
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