ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） --デジタル資産インフラ企業であるBitGo Holdings, Inc.（以下「BitGo」）は本日、米国証券取引委員会（SEC）に提出したフォームS-1による登録届出書に基づき、クラスA普通株式11,821,595株の新規株式公開（IPO）を開始することを発表しました。本株式公開は、BitGoが発行するクラスA普通株式11,000,000株と、BitGoの既存株主が発行するクラスA普通株式821,595株で構成されます。BitGoは、本株式公開に関連して、売却株主による株式売却による収益を受け取ることはありません。本株式公開に関連して、BitGoは引受証券会社に対し、クラスA普通株式を最大1,770,000株まで追加で購入する30日間のオプションを付与する予定です。IPO価格は1株あたり15ドルから17ドルの間となる見込みです。
BitGoは、ニューヨーク証券取引所にティッカーシンボル「BTGO」でクラスA普通株式を上場する申請を行いました。
Goldman Sachs &Co. LLCが、本募集の主幹事を務め、Citigroupが幹事を務めます。Deutsche Bank Securities、みずほ証券、Wells Fargo Securities、Keefe、Bruyette &Woods、A Stifel Company、Canaccord Genuity、Cantorも幹事を務めます。Clear Street、Compass Point、Craig-Hallum、Rosenblatt、Wedbush Securities、SoFiが共同幹事を務めます。
本募集は目論見書のみに基づいて行われます。本募集に関する暫定目論見書の写しは、入手可能になり次第、Goldman Sachs &Co. LLC（Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282）までお電話（(866) 471-2526）またはメール（prospectus-ny@ny.email.gs.com）およびCitigroup（宛先：Broadridge Financial Solutions、住所：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話番号：(800) 831-9146）から入手できます。
クラスA普通株式に関する登録届出書はSECに提出済みですが、まだ発効していません。登録届出書の発効前は、クラスA普通株式の売却および購入申込の受諾はできません。本プレスリリースは、証券の売却申込または購入申込の勧誘を構成するものではなく、また、当該管轄区域の証券法に基づき登録または資格認定を受ける前に当該申込、勧誘または販売を行うことが違法となる管轄区域においては、申込、勧誘または販売を構成するものではありません。
BitGoについて
BitGoは、デジタル資産インフラ企業として、規制対象のコールドストレージから、カストディ、ウォレット、ステーキング、取引、資金調達、決済サービスを提供しています。2013年の創業以来、BitGoは金融システムのデジタル資産経済への移行を加速させることに注力してきました。世界中に拠点を置き、複数の規制対象事業体を擁するBitGoは、業界トップのブランド、取引所、プラットフォームを含む数千の機関や、数百万人の投資家にサービスを提供しています。
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