債券保有者およびタームローン借入先と債務削減で基本合意に達する
KLDiscoveryの成長モデルと市場をリードするクライアント・ソリューションへの投資を支える強固な資本構成
契約は近日中に完了する見込み
EDEN PRAIRIE, Minn.--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） --データ管理、情報ガバナンス、eDiscovery、およびアドバイザリー・サービス・ソリューションの世界的リーダーであるKLDiscovery Inc.（以下「KLDiscovery」または「当社」）は本日、主要転換社債保有者および主要タームローン借入先と基本合意に達し、当社の長期債務を大幅に削減し、財務基盤を強化することで、KLDiscoveryが成長モデルに注力し、市場をリードするクライアント・ソリューションへの投資を促進できるようになったことを発表しました。
KLDiscoveryの最高経営責任者であるクリス・ワイラーは、「本日の発表は、業界をリードするチームと長期的な成長と収益目標をサポートする資本構成で将来に向かう当社にとって重要な一歩となります」と話します。「KLDiscoveryは、業界をリードするポジション、一流ブランド、そして明確な将来ビジョンを持つ強力な企業です。今回の合意は、そのビジョンに対する主要な資本パートナーの信頼を明確にするものであり、お客様が当社に期待するようになったイノベーション、先進的な考え方、クラス最高のサービスを提供し続けるために必要な財務的柔軟性を当社に提供するものです。KLDiscoveryのグローバルチームは、これまで以上に活気にあふれ、クライアントが最も困難なデータ、法律、規制のニーズに対処できるよう支援することに全力を注いで前進していきます」
最終文書の契約締結をもって、当社の発行済み転換社債はKLDiscoveryのプロフォーマ発行済み株式資本の約96%に転換されます。さらに、当社のタームローンの満期は2027年8月まで延長されます。
この基本合意は、KLDiscoveryの債券保有者とタームローン借入先からの強い支持を反映したものであり、当社は引き続き、成長と技術対応サービスおよびソフトウエアへの投資に注力することができます。上記の推定株式分割は、現在進行中の協議および取引の最終的な文書化の結果、調整される可能性があります。
このニュースは、KLDiscoveryが2023年に記録的な業績を達成し、通期の売上高、EBITDA、調整後EBITDAが好調に推移したことを受けて発表されたものです。KLDiscoveryはこの勢いをさらに加速させ、拡大するグローバルな顧客基盤のために、最大かつ最も複雑な案件に対応するため、規模の拡大を続けています。KLDiscoveryは、Nebutaを筆頭に業界最先端テクノロジーに大規模な投資を続けています。Nebulaは当社の主力製品であり、エンド・ツー・エンドのAI/MLを搭載したソリューションで、法務データおよびその他の種類のデータに対応する単一プラットフォームとして機能します。
KLDiscoveryアドバイザー
ギブソン・ダン＆クラッチャーLLPが法律顧問を、グッゲンハイム証券LLCが投資銀行を、アリックスパートナーズが財務顧問を、Cストリート・アドバイザリ・グループが戦略的コミュニケーション顧問を務めています。
KLDiscoveryについて
KLDiscoveryは、法律事務所、企業、政府機関が複雑なデータの課題を解決するためのテクノロジー対応サービスとソフトウエアを提供しています。世界17カ国26拠点にオフィスを構えるKLDiscoveryは、クラス最高のデータ管理、情報ガバナンス、eDiscoveryソリューションを提供するグローバルリーダーとして、クライアントの訴訟、規制遵守、内部調査のニーズをサポートしています。KLDiscoveryは30年以上にわたり、データ収集と情報科学捜査、早期案件評価、データ処理、ウェブベースの文書レビュー用アプリケーション・ソフトウエアとデータ・ホスティング、および管理された文書レビューサービスを提供しています。また、グローバルなOntrackデータ管理事業を通じて、KLDiscoveryは世界トップクラスのデータ復旧、災害復旧、電子メールの抽出と復元、データ破壊、テープ管理を提供しています。KLDiscoveryはInc.誌（Inc. 5000）とデロイト（Deloitte's Technology Fast 500）の両誌から北米で最も急成長している企業の1社として認められ、CEOのクリス・ワイラー氏は2014年アーンスト・アンド・ヤングのアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー™に選ばれました。さらに、KLDiscoveryはリラティビティ認定パートナーであり、世界中にISO/IEC 27001認定データセンターを保有しています。詳しくは、www.kldiscovery.comをご覧ください。
将来予想に関する記述
本プレスリリースには、1933年証券法第27条A（改正後）、1934年証券取引法第21条E、および1995年米国私募証券訴訟改革法の意味における「将来予想に関する記述」が含まれています。本プレスリリースに記載されている記述のうち、過去の事実に関する記述を除くすべての記述（債務株式化取引の条件と時期、当社の将来ビジョンとそのビジョンに対する主要資本パートナーの信頼、当社に提供される将来の財務的柔軟性のメリット、当社の拡大、成長および技術対応サービスおよびソフトウエアへの投資に関する記述を含みますが、これらに限定されません）は、将来見通しに関する記述です。本プレスリリースで使用されている「推定」、「期待」、「予想」、「予測」、「信頼」、「可能性」、「予定」、「はず」、「将来」、およびこれらの語句や類似表現の変化形（またはこれらの語句や表現の否定形）は、将来の見通しに関して記述するためのものです。
これらの将来予想に関する記述は、将来の業績、状況、結果または事象を保証するものではなく、多くの既知および未知のリスク、不確実性、仮定およびその他の重要な要因を含んでおり、その多くはKLDiscoveryの経営陣の管理外であるため、実際の結果または成果は将来予想に関する記述で説明されているものとは大きく異なる可能性があります。特に、実際の結果や成果に影響を与える可能性のある重要な要因は以下の通りです。KLDiscoveryの多額の債務（2024年6月に満期を迎え、前倒しされる可能性を含む）の結果、およびその負債を返済期日が到来した際に返済する能力、または代替の資金調達手段を確保する能力。KLDiscoveryの主要な債券保有者および主要なタームローン借入先との上記の基本合意に関する最終合意の締結および取引の完了。KLDiscoveryが処理および保存する顧客データセットに適用されるプライバシーおよび情報セキュリティ規制を遵守できない可能性。競争の激しい市場で事業を展開するKLDiscoveryの能力、およびこの競争による潜在的なマイナス影響。KLDiscoveryが価格設定モデルを適応させなかった場合の収益減少リスク。、KLDiscoveryの上級管理者チームのメンバーを含む有能な従業員を引き付け、動機付け、維持する能力。高水準の顧客サービスを維持し、事業を拡大する能力。法的暴露、評判の低下、サービス提供の不能を引き起こす可能性のあるKLDiscoveryの製品提供に関する潜在的問題。KLDiscoveryがNebulaのような新製品を開発し、成功裏に収益を成長させ、既存製品を改善し、業界のトレンドに追いつくためにビジネスモデルを適応させる能力。KLDiscoveryの製品やサービスがサードパーティーのシステムとの相互運用に失敗するリスク。KLDiscoveryが製品やサービスで使用するサードパーティーの技術が利用できなくなる可能性。KLDiscoveryの製品、サービス、ウェブサイトおよびネットワークが中断する可能性。KLDiscoveryの新しい統合ビジネスシステムの導入に起因する困難。災害や事業継続イベント後に製品やサービスを提供する能力。COVID-19のような疾病または類似の公衆衛生上の脅威。サードパーティーによる当社製品や技術の不正使用の可能性やデータセキュリティ侵害やその他のインシデント。知的財産権侵害のクレームの可能性。KLDiscoveryの国際事業から生じる制裁や輸出規制などの様々な貿易制限を遵守する能力。KLDiscoveryが米国証券取引委員会（SEC）に提出した年次報告書（Form 10-K）および四半期報告書（Form 10-Q）、ならびにKLDiscoveryがSECに提出したその他の報告書の「リスク要因」に記載されているこれらのリスクやその他の要因により、KLDiscovery、またはその代理者により作成された将来見通しに関する記述によって明示または暗示されたものと実際の結果が大きく異なる可能性があります。これらのリスクや不確実性を考慮し、投資家は実際の結果や成果を予測するものとして、将来の見通しに関する記述を過度に信頼すべきではありません。すべての記述は、作成日現在のものです。KLDiscoveryは、法的な要請がない限り、新たな情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を更新または修正する義務を負うものではありません。
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