米ノースカロライナ州ウィンストンセーラム--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ） -- ヘインズブランズ（NYSE:HBI）は本日、ルクセンブルク大公国の法律に基づく株式合資会社（société en
commandite par
actions）である間接的完全所有子会社のヘインズ・ファイナンス・ルクセンブルクS.C.A.が、元本総額4億5000万ユーロ・2024年満期の無担保社債を市場条件と他の慣例的条件に従い、1933年証券法（修正を含む）に基づく登録を免除された私募により発行する予定であると発表しました。この債券は、ヘインズブランズおよびその一部の子会社がシニア無担保ベースで保証します。
ヘインズブランズは現在、この私募による正味受取金と、手持ち現金ならびに今後の借入金を、当社が以前に発表したチャンピオン・ヨーロッパおよびパシフィック・ブランズ・リミテッドの買収資金に充てる予定です。
本債券および関連する保証は、米国においては証券法の規則144Aに基づく適格機関投資家であると合理的に見なされる者、ならびに証券法の規則Sに依拠する非米国人に売り出されます。この債券ならびに関連する保証の売出しおよび販売は、証券法に基づいても、あるいはいかなる州や他の管轄地域の証券法に基づいても登録されておらず、また、証券法およびいかなる州や管轄地域の証券法に基づいて登録することなく、あるいは登録要件を適切に免除されることなく、売出しまたは販売することはできません。本プレスリリースは、本債券の売出し申出や買付け申出の勧誘に当たるものではなく、管轄地域の証券法に基づく登録または認可を得ることなくこのような売出し、勧誘、販売を行うことが違法とされているいかなる州または管轄地域においても、本債券を販売することはできません。本プレスリリースは証券法の規則135(c)に基づき、これに従って発行されています。
将来予想に関する記述についての注意事項
本プレスリリースの記述で、過去の事実に関する記述でないものは、1933年証券法第27A条および1934年証券取引法第21E条の意味の範囲で、将来予想に関する記述に当たります。これには、予定している債券売出しや、これにより予想される受取金の使用に関する記述が含まれます。これらの将来予想に関する記述は、本リリース発表時点のものであり、ヘインズブランズの現在の意図、考え、計画、予想に基づいています。これにはリスクと不確実性が伴い、実際の将来の結果、業績、進展がこれらの将来予想に関する記述に記されたあるいは暗示されたものと大きく異なるものになる可能性があります。これらのリスクと不確実性には、ヘインズブランズの直近の証券取引委員会への報告書（フォーム10-Kによる2015年年次報告書、フォーム10-Qによる四半期報告書、プレスリリースおよび他の発表を含む）で適宜特定されたリスクが含まれます。ヘインズブランズは、法で義務付けられた場合を除き、前提の変更、予想外の出来事の発生、長期的な将来の営業業績の変更を反映させるために将来予想に関する記述を更新または訂正する義務を負いません。
ヘインズブランズ
ヘインズブランズは米ノースカロライナ州ウィンストン・セーラムを本拠する社会的責任のあるトップ企業です。当社は、ヘインズ（Hanes）、チャンピオン（Champion）、プレイテックス（Playtex）、DIM、バリ（Bali）、メイデンフォーム(Maidenform)、JMS/ジャスト・マイ・サイズ（Just
My Size）、レッグズ（L’eegs）、ワンダーブラ（Wonderbra）、ヌア・ディー/ヌア・デア（Nur Die/Nur
Der）、ラバブル（Lovable）、ギアフォースポーツ(Gear for
Sports)などの世界で最も強力なアパレル・ブランドで、米州、欧州、アジアにおいて日常の基本的なインナーウェアおよびアクティブウェア衣料品を販売しています。当社は、低コストの世界的サプライチェーンで生産されたTシャツ、ブラジャー、パンティー、シェイプウェア、アンダーウェア、ソックス、ストッキング、アクティブウェアを販売しています。
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