サービス紹介ページ
新旧NISAの比較表
積極型ポートフォリオ
バランス型ポートフォリオ
法人向けNISA「資産形成」支援プログラム↓
https://bit.ly/3VMr5sn
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/400882/LL_img_400882_1.jpg
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＜サービス概要＞
2024年より大幅に拡充されたNISA(少額投資非課税制度)を活用した法人向けの“福利厚生プラン”です。役員・スタッフの方の「資産形成」を支援するため、国内公募投資信託を用いた「運用プラン(モデル・ポートフォリオ)」をご提供いたします。
1. NISA(少額投資非課税制度)とは
2024年より、国民の「資産形成」を支援するため、大幅に非課税枠が拡充され、非課税期間も無期限となりました。これからの「資産形成」の中核となる国の制度です。
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新旧NISAの比較表
2. 運用プラン(モデル・ポートフォリオ)
利用を想定している金融機関は、手数料が安く、選択銘柄の多い大手ネット証券会社です。当社独自の運用戦略に基づき、積立で少額からでも始められる「運用プラン」の3タイプ(積極型、バランス型、インカム型)をご提供いたします。
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積極型ポートフォリオ
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バランス型ポートフォリオ
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インカム型ポートフォリオ
3. 導入までのステップ
ステップ1 「NISA資産形成支援プログラム」の経営者・ご担当者へのご説明
※導入を前向きにご検討いただける場合ステップ2へ
ステップ2 社員向け「NISA資産形成支援プログラム説明会」の開催
※説明会終了後、社内ニーズをご確認頂き、導入の採否をお決めください。
※ステップ1及び2までは、無償にて対応させていただきます。
ステップ3 ご契約、加入予定者の登録
ステップ4 加入者向け「運用プラン説明会(投資勉強会)」の開催
※導入前提の場合は、ステップ2の説明会時に行うことも可能です。
ステップ5 「運用プラン(モデル・ポートフォリオ)」のご提供
※助言サービス開始
4. サービス内容
1) 加入者向け「運用プラン説明会(投資勉強会)」の開催
2) 「運用プラン」の3タイプ(積極型、バランス型、インカム型)のご提供
3) プラン内容に変更があった場合、法人窓口への助言書送付
4) 助言対象者からの質問に対し、メール・電話にて対応(随時)
5) 助言対象者(希望者)と年1回の個別相談会の実施(当社オフィス・Zoom)
■法人向けNISA「資産形成」支援プログラム(無料個別相談)実施中！
個別コンサルティングにおいては、同プログラムのご説明のほか、お客様の様々な資産運用ついてのご相談もお受けしています。また、「ポートフォリオ」の作成や保有金融資産の見直し、金融商品購入前のセカンドオピニオンなども対応可能です。まずは、お気軽にご相談ください。
https://www.ifa-japan.co.jp/services/nisa-consulting-request-form/
■会社概要
(1)商号 ：IFA JAPAN(R)株式会社( https://www.ifa-japan.co.jp/ )
(2)代表者 ：代表取締役兼CEO 荒川 雄一
(3)登録番号 ：関東財務局長(金商)第486号
(4)加入協会 ：一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号：012-02324
(5)加入団体 ：東京商工会議所 会員番号 C2679531
(6)本店所在地 ：東京都文京区本郷1-25-5見学ビル3階
(7)設立年月日 ：2001年2月
(8)主な事業の内容：企業型選択制確定拠出年金の導入支援並びに
運用プランの提供(助言)、国内外の投資信託・ETF・
海外ファンドを用いた「ポートフォリオ運用」の助言業務、
海外金融商品の情報提供、投資信託・ETFの診断並びに
ポートフォリオの提供
(9)資本金 ：10,000千円
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