イビデン<4062>のフィスコ二期業績予想

※この業績予想は2018年6月13日に執筆されたものです。最新の情報が反映されていない場合がありますのでご了承ください。

イビデン<4062>

3ヶ月後
予想株価
1,900円

パッケージ基板等の電子事業、DPFや特殊炭素等のセラミック事業が二本柱。SiC-DPF等で高シェア。デンソーと資本業務提携。パソコン用パッケージ事業は売上増。新規顧客開拓が奏功。18.3期は最終黒字転換。

セラミック事業は好調。触媒担体保持・シール材、NOx浄化用触媒担体が堅調。19.3期は増収増益計画。電子事業は堅調続く公算。業績計画はインパクトに乏しいが、PBRは1倍割れ。割安感が株価上昇をサポートへ。

会計期／実予／売上高／営業利益／経常利益／純利益／EPS／配当
19.3期連／Ｆ予／310,000／18,000／19,000／12,000／86.20／35.00
20.3期連／Ｆ予／317,000／19,100／20,100／12,600／90.51／35.00
※単位：百万円、円、Ｆ予：フィスコ予想

執筆日：2018/06/13
執筆者：YK


＜FA＞