ナティクシスCIBが日本での投資銀行事業を強化

ナティクシス・コーポレート&インベストメント・バンキング（以下「ナティクシスCIB」）は、金融庁からの承認が得られることを条件として、インベストメントバンキング・リアルアセット（IBRA）、およびM&Aの事業体制を大幅に拡充し、日本における投資銀行部門を新設することをお知らせします。組織拡充の一環として、また日本市場への強力なコミットメントを示す取り組みとして、ナティクシスCIBは、日本を代表するM&A専門アドバイザリー会社である株式会社産業創成アドバイザリー（以下「SSA」）の全株式を取得することで合意いたしました。2027年１月１日付で、SSAのメンバーは正式にナティクシスCIBの日本法人に参画いたします。



 



ナティクシスCIBの日本における投資銀行部門責任者には、SSAの共同創業者 兼 代表取締役であるギャリー・チャン氏が就任し、ナティクシスCIBが日本で新たに立ち上げる同事業部門を統括します。



 



ギャリー・チャン氏は、ナティクシスCIB アジア太平洋・中東地域におけるリアルアセット、グローバル・トレード、クレジット・ポートフォリオ・リソース・マネジメント責任者 エマニュエル・ジレ＝ラガルド、同アジア太平洋・中東地域における投資銀行部門責任者 ラグー・ナレイン、および同日本における代表者 長廣牧人の直属となります。



 



日本における投資銀行部門のM&A事業責任者には、SSAのマネージング・ディレクターであるレルネック健太郎氏が就任し、アジア太平洋・中東地域 M&A事業責任者 ミランダ・ジャオおよびギャリー・チャン氏の直属となります。



 



また、SSAの共同創業者 兼 代表取締役である佐藤文昭氏は、ナティクシス銀行東京支店 のエグゼクティブアドバイザーに就任します。



 



SSAは、テクノロジー、メディア、通信（TMT）セクターに特化した日本初の独立系ファイナンシャル・アドバイザーとして2009年に設立されました。その後、インフラ・セクターにも事業領域を拡大し、国内外における多くの有力企業やフィナンシャル・スポンサーにサービスを提供するなど、同専門分野において日本有数の実績を誇るファイナンシャル・アドバイザーへと成長を遂げました。



 



SSAが有する日本市場への深い知見及び実績と、ナティクシスCIBの広範かつグローバルなプラットフォームを融合させることで、当社グループならではの高付加価値かつ包括的な金融ソリューションを提供できる体制を構築してまいります。



 



ナティクシスCIB IBRA部門 グローバル責任者 ファブリス・クロッピのコメント：



「IBRA部門は、ナティクシスCIBが誇る金融専門家のネットワークの中核であり、高度な金融スキーム構築、投資や事業売却、資金調達・流動性の確保、企業価値の向上、上場・格付取得、資本政策策定およびリスクマネジメントといった主要分野におけるアドバイザリー業務において、相互に補完し合う多様な専門チームが連携することで、包括的なソリューションを提供しています。日本においてＩＢＲＡ部門を拡充し、ソリューションの提供体制を強化することにより、複雑な課題やオポチュニティ－に対応するお客様の戦略的意思決定を全面的に支援できることを大変うれしく思います。」



 



ナティクシスCIB アジア太平洋・中東地域最高経営責任者（CEO） ブルーノ・ル・サンのコメント：



「日本における投資銀行事業の強化は、世界全体およびアジア太平洋・中東地域における当社の『スケール・アップ』戦略をさらに推進するものであり、お客様により高い価値を提供していくことを通じて、微力ながら日本経済の持続的な発展にも貢献できるものと確信しております。当社が世界規模で培った豊富な専門知識を活かし、インフラ、再生可能エネルギー、保険、運輸、ヘルスケア、通信、テクノロジーなどの主要セクターにおける強みを通じて、日本の顧客ならびに日本で事業を展開する世界各国のお客様を支援してまいります。」



 



ナティクシスCIB 日本における代表者 長廣牧人のコメント：



「長年にわたり素晴らしい実績を築いてこられたSSAチームを当社グループにお迎えできることを、大変光栄に思います。日本の投資銀行事業体制の拡充は、日本市場に対する当社の継続的なコミットメントを示すものであり、昨年7月のナティクシス銀行東京支店の開設に続き、当社の戦略的な成長をさらに加速させるものです。今後は、新設の投資銀行部門にて、既存の資本市場業務（DCM）に加え、M&Aアドバイザリー業務や、レバレッジドファイナンスを含む広範なファイナンス機能が飛躍的に高まり、お客様の複雑な経営課題に対してより一層付加価値の高い包括的なソリューションを提供できると確信しています。当社グループは、今後も日本市場へのコミットメントを一層深め、お客様の長期的な事業の発展に貢献してまいります。」



 



SSA 共同創業者 兼 代表取締役 佐藤文昭ならびにギャリー・チャン 両氏のコメント：



「SSAチーム一同、ナティクシスCIBに参画できることを大変光栄に思います。日本の投資銀行市場が急速に成長する中、当社がM&A専門のアドバイザーから、お客様のあらゆる経営課題に対して包括的なソリューションを提供できる体制へと事業を拡大するうえで、今回の移行はまさに最適なタイミングだと考えています。これまでSSAの歩みを支えてくださった皆様に深く感謝申し上げます。新たにナティクシスCIBのエコシステムの一員となることで、お客様にこれまで以上の価値を提供するとともに、SSAチーム一人ひとりがさらに飛躍する機会を得られたことを大変うれしく思います。」



 



【ナティクシス・コーポレート&インベストメント・バンキング（ナティクシスCIB）について】



ナティクシスCIBは、世界各国の事業法人、金融機関、政府機関、国際機関に対して、アドバイザリー、インベストメントバンキング、融資、コーポレートバンキング、資本市場に関わるサービスを提供する世界有数の金融機関です。



 



世界約30カ国の専門家が戦略的な助言を提供し、お客様の事業成長と変革を支援いたします。また、ナティクシスCIBは、自社の金融ポートフォリオを「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けた道筋に適合させるとともに、お客様の事業活動に伴う環境負荷の削減に向けた取り組みを支援しています。



 



ナティクシスCIBは、バンク・ポピュレールとケス・デパーニュグループのリテール・ネットワークを有する、フランス第2位の金融グループであるBPCEグループのグローバル・フィナンシャル・サービス部門に属しています。ナティクシスCIBは、BPCEグループの強固な財務基盤と、高い信用格付（スタンダード＆プアーズ：A+、ムーディーズ：A2、フィッチ・レーティングス：A+、R&I：A+）の恩恵を受けております。