VRAIN Solution Research Memo（1）：個人投資家向け会社説明会文字起こし（1）
VRAIN Solution, a company poised for impressive growth, has achieved record-high sales and operating profits for the fiscal year ending February 2025 due to increased ongoing customer sales and unit prices. Despite anticipated temporary costs from a headquarters move in the 2026 fiscal year, the company forecasts a significant 50% revenue increase over the previous year and a 49.6–58.0% rise in operating profit. With current adoption primarily at the early stages and only about 0.2% of manufacturing firms in the industry as partners, VRAIN Solution has substantial room for expansion into multiple products and factories. If the company maintains a compound annual growth rate (CAGR) of 50%, it targets sales of 6.5 to 8 billion yen and an operating profit margin of 30–40% by February 2028, potentially boosting stock value in tandem with profit growth.
■決算説明を受けてのFISCOアナリストコメント
・2025年2月期は、継続顧客、販売単価が増加、先行投資をこなして、過去最高の売上高、営業利益を達成。
・2026年2月期は本社移転による一過性の費用が発生する見込みだが、引き続き前期比5割の増収、営業利益も前期比49.6～58.0%増と大幅増益。
・現在の導入実績は、導入期～2ライン展開の顧客が多く、今後複数プロダクト・複数工場への拡大期が到来することが期待され、また製造業11万社に対して同社の取引社数シェアは約0.2%と今後の取引拡大余地は大きい。
・CAGR＋50%の継続で2028年2月期で売上高65～80億円、営業利益率30～40%という中計を前提にすれば、利益成長に応じた株価上昇が期待できる。
【VRAIN Solution】個人投資家向け会社説明会文字起こし（2）に続く
＜MY＞
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