前場に注目すべき3つのポイント～カスタムAI半導体へのシフトも～

*08:53JST 前場に注目すべき3つのポイント～カスタムAI半導体へのシフトも～
前場に注目すべき3つのポイント～カスタムAI半導体へのシフトも～

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13日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■カスタムAI半導体へのシフトも
■テルモ、主要取引先との契約解除が響き、通期予想を再び下方修正
■レゾナックHD<4004>黒鉛電極事業売却、リチウム電池負極材も撤退

■カスタムAI半導体へのシフトも

13日の日本株市場は、半導体や人工知能（AI）関連株の底堅さを見極めることになりそうだ。12日の米国市場はNYダウが189ドル安、ナスダックは100ポイント安だった。エヌビディアがフアン最高経営責任者（CEO）解任を発表。同社株は一時14％安と急落したことが重荷になった。また、トランプ米大統領のSNS投稿を受けて中東情勢の不透明感が高まり、原油先物価格が上昇したことも売りに向かわせた。シカゴ日経225先物は大阪比520円高の61220円。円相場は1ドル＝159円80銭台で推移。


シカゴ先物にサヤ寄せする形で買いが先行することになろう。日経225先物はナイトセッションで60480円まで売られる場面もみられたが、米国市場の取引開始後にはリバウンドをみせており、61850円まで買われる場面もみられた。エヌビディアの下落に対してアドバンテスト<6857>や東京エレクトロン<8035>などへの影響はありそうだが、米国ではエヌビディアの競合企業への資金シフトがみられ、アドバンスト・マイクロ・デバイセズやブロードコムなどが買われていた。


国内においてもブロードコムのようなカスタムAI半導体（ASIC）を手掛けるソシオネクスト<6526>やメガチップス<6875>、ディジタルメディアプロフェッショナル<3652>、ルネサスエレクトロニクス<6723>、ザインエレクトロニクス<6769>などへの物色がみられるようだと、投資家の市場心理改善につながる可能性があるだろう。


そのほか、決算発表がピークを迎えるなか、好業績銘柄への物色が意識されやすい。なお、昨夕決算を発表したところでは、メルカリ<4385>、三井住友トラ<8309>、トライアル<141A>、アマダ<6113>、シチズン<7762>、カシオ計<6952>、ニッパツ<5991>、ワコールHD<3591>、リョーサン菱洋<167A>、PKSHA<3993>、ブシロード<7803>、日曹達<4041>、GMO－FG<4051>、マイクロニクス<6871>などが注目される。


■テルモ、主要取引先との契約解除が響き、通期予想を再び下方修正

テルモ<4543>が発表した2027年3月期中間期の売上収益は前年同期比16.7％増の6245億円、営業利益は29.9％減の708億円だった。米CSL Plasmaとの血漿採取システム供給契約の解除に伴う減損損失などが利益を圧迫。7～9月期は158億円の最終赤字に転落した。通期営業利益予想を1600億円から1190億円、最終利益を1200億円から875億円に再び下方修正。年間配当予想は36円を維持した。売上拡大が続く一方、契約解除に伴う費用の拡大と収益正常化の時期が注目される。

■前場の注目材料

強気材料
・シカゴ日経225先物は上昇（61220、+520）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請

・レゾナックHD<4004>黒鉛電極事業売却、リチウム電池負極材も撤退
・清水建設<1803>フィリピン初の地下鉄公開、4駅舎結ぶトンネル工事進む
・日東電工<6988>シャープ工場取得、半導体の薄型基板量産
・辻・本郷ITコンサルティング<476A>大企業向けBPO開拓、ホライゾンワンと業務提携
・りそなHD<8308>「非金利」を強化、提携拡大、4社に出資
・SOMPO HD<8630>NTTと、介護向けフィジカルAI実装・普及で連携
・ツガミ<6101>中国設備更新、39億円投資、自動旋盤受注好調
・IHI<7013>本社でSAR衛星生産、安保インフラ国産化へ一歩
・JFE HD<5411>JFEエンジ、ニカラグア友好橋開通、経済活性化に寄与
・東京ガス<9531>AI気象予測、太陽光発電量 30分ごと算出
・三井化学<4183>アフリカに現法、来年4月営業開始
・森下仁丹<4524>滋賀に新ライン、シームレスカプセル需要増
・小野薬品工業<4528>3試験で有効性確認
・オリエンタルランド<4661>東京ディズニーランド、来年4月に新アトラクション開業
・アシックス<7936>米ミシガン大学にラボ、選手向けシューズ共創


☆前場のイベントスケジュール
＜国内＞
・特になし

＜海外＞
・19:00欧・ユーロ圏GDP(7-9月)1.3％1.3％
・20:30印・外貨準備高(先週)
・21:00ブ・小売売上高(9月)0.4％
・22:30米・PPI(10月)0.4％1.3％
・25:00露・GDP(7-9月)1.3％
・中・経常収支速報(7-9月)1937億ドル
・印・貿易収支(10月、16日までに)-336.88億ドル-302.10億ドル
・米・サンフランシスコ連銀総裁が討論会・質疑応答に参加
・米・ジェファーソンFRB副議長が講演



＜YY＞