22日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場はまちまち、AI過剰投資への懸念が再燃

*06:56JST 22日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場はまちまち、AI過剰投資への懸念が再燃
■NY株式：米国株式市場はまちまち、AI過剰投資への懸念が再燃

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は11.89ドル高の52867.98ドル、ナスダックは694.00ポイント安の26008.86で取引を終了した。

対イラン攻撃再開にともなう原油高を警戒し、寄り付き後、下落。ソーシャルテクノロジー会社のメタ・プラットフォームズ（META）や電気自動車メーカー、テスラ（TSLA）決算を受け人工知能（AI）過剰投資への懸念が再燃しハイテクが売られ、ナスダックは、大幅続落となった。年内の追加利上げ観測後退で長期金利が低下し、セクターローテーション取引も目立ち、ダウは終盤にかけてプラス圏を回復し、まちまちで終了。セクター別では家庭・パーソナル用品が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。

銀行のピナクル・ファイナンシャル・パートナーズ（PNFP）は第3四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回り、上昇。消費財メーカーのプロクター・アンド・ギャンブル（PG）は第1四半期決算で、逆風の中でも生活必需品への需要が強く、調整後の1株当たり利益が予想を上回ったほか、通期の見通しも据え置き、上昇した。ディスカウント小売のウォルマート（WMT）は他社のAIエージェントサービス承認で売り上げ増期待に、上昇。

ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）運営のメタ・プラットフォームズ（META）は四半期決算が記録的に強い内容となったが、同時に、AI関連の設備投資計画を引き上げ、過剰投資が警戒され同社の債務不履行に備える保証コスト、クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が過去最高水準近くに達したことが警戒され、売られた。クラウドインフラストラクチャテクノロジー会社のコアウィ―ブ（CRWV）は半導体エヌビディア（NVDA）のファン最高経営責任者（CEO）や投資会社のブラックストーンなどが需要の強さを強調し擁護したものの、巨大負債への警戒感が払しょくされず、続落。電気自動車メーカー、テスラ（TSLA）もAIへの過剰投資が警戒され、下落。

デジタル・ソリューション・プロバイダーのウエスタンデジタル（WDC）は取引終了後に四半期決算を発表。内容が予想を上回ったほか増配発表で、時間外取引で買われている。

（Horiko Capital Management LLC）

■NY為替：米週次新規失業保険申請件数が予想外に減少

22日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円35銭へ強含んだのち、156円75銭まで下落し、156円81銭で引けた。

米週次新規失業保険申請件数が予想外に減少し労働市場の底堅さが証明されたほか、9月景気先行指数も予想外に改善、また、米、イスラエルが中間選挙後の対イラン攻撃計画を模索しているとの思惑に原油価格の上昇に伴うドル買いが優勢となった。その後、仏政局不安に加え、中東情勢悪化などが警戒され、リスク回避の円買い、安全資産としての米国債買いや年内の連邦公開市場委員会（FOMC）追加利上げ観測後退に伴い金利低下でドルが反落した。

ユーロ・ドルは1.1189ドルまで下落後、1.1231ドルまで反発し、1.1214ドルで引けた。

フランスの財政、政局不安で同国国債が続落したほか、欧州中央銀行（ECB）の利上げ観測後退、ユーロ圏10月消費者信頼感指数速報値が予想を下回り、ユーロ売り圧力となった。その後、ドル売りに反発。

ユーロ・円は175円74銭から176円25銭のレンジ内で上下に振れた。

ポンド・ドルは1.3355ドルまで下落後、1.3407ドルまで反発した。

ドル・スイスは0.8243フランまで上昇後、0.8204フランまで下落した。

安全通貨としてのフラン買いが上値を抑制した。


■NY原油：反発、米国務省の退避命令で中東の供給不安が再燃

10月22日のNY原油先物12月限は反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋1.89ドル（＋1.95％）の99.04ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは97.86－100.17ドル。米国務省がサウジアラビアを対象に出国命令を出したことで米国の対イラン攻撃強化への警戒が強まり、中東のエネルギー供給を巡る不安が再燃。買いが優勢となって一時100.17ドルまで上昇した。通常取引終了後の時間外取引では主に99ドルを挟んだ水準で推移。

■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 　51.08ドル 　 +0.30ドル（+0.59％）
モルガン・スタンレー（MS）　183.97ドル 　-3.04ドル（-1.62％）
ゴールドマン・サックス（GS）891.30ドル 　-13.42ドル（-1.48％）
インテル（INTC） 　 　 　 　85.49ドル 　 -7.47ドル（-8.03％）
アップル（AAPL） 　 　 　 　348.22ドル 　+4.23ドル（+1.22％）
アルファベット（GOOG） 　 　320.76ドル 　-10.19ドル（-3.07％）
メタ（META） 　 　 　 　 　 648.85ドル 　-48.67ドル（-6.97％）
キャタピラー（CAT） 　 　 　704.05ドル 　-36.16ドル（-4.88％）
アルコア（AA） 　 　 　 　　38.70ドル 　 -2.03ドル（-4.98％）
ウォルマート（WMT） 　 　 　121.12ドル 　+3.32ドル（+2.81％）



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