後場に注目すべき3つのポイント~株価水準的にもスケジュール的にも戻りはそろそろ一服?
・日経平均は続伸、株価水準的にもスケジュール的にも戻りはそろそろ一服?
・ドル・円はしっかり、米金利高を好感
・値上がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位がソフトバンクG<9984>
■日経平均は続伸、株価水準的にもスケジュール的にも戻りはそろそろ一服?
日経平均は続伸。215.43円高の26369.24円(出来高概算5億1716万株)で前場の取引を終えている。
前日の米株式市場は独立記念日で休場。欧州株式市場では英FTSE100や仏CAC40などが上昇した一方、独DAXは軟調。欧州市場はまちまちだったが、時間外取引のナスダック100先物が大きく上昇していたことを支えに日経平均は232.42円高からスタート。早ければ今週にも、米国が課している中国消費財に対する関税の一部適用除外が発表される可能性があると伝わったことが背景にあるもよう。ただ、日経平均は朝方に26532.51円(378.70円高)まで上昇した後は、節目の26500円を回復した目先の戻り達成感から騰勢一服となった。
個別では、レーザーテック<6920>や東エレク<8035>が自律反発狙いの買いから上昇。東京海上<8766>、第一生命HD<8750>は米金利上昇を受けて反発。原油先物価格の上昇を背景にINPEX<1605>、石油資源開発<1662>が買い優勢で、大阪チタ<5726>と東邦チタニウム<5727>、大平洋金属<5541>は大幅高。エムスリー<2413>、MonotaRO<3064>、SHIFT<3697>、JMDC<4483>などのグロース(成長)株が全般強い動き。
6月既存店売上がセール前倒し影響を除けば前年比プラスで、客単価の上昇傾向も確認されたファーストリテ<9983>は大きく上昇。上半期決算の上振れと共に通期計画を上方修正したネクステージ<3186>も買い優勢。楽天銀行の上場申請が好感された楽天グループ<4755>も一時大きく上昇した。4-6月期が前年比15%営業増益との観測報道が伝わったオービック<4684>も買われた。決算が買い手掛かりとなったところではハイデイ日高<7611>、アークランドサカモト<9842>がそれぞれ大きく上昇した。
一方、郵船<9101>、川崎汽船<9107>、商船三井<9104>の大手海運が揃って下落。6月既存店売上が前年比マイナスとなった良品計画<7453>が軟調で、既存店売上がプラスながらも5月からの鈍化が嫌気されたユナイテッドアローズ<7606>、アダストリア<2685>は大きく下落。6月既存店売上が3カ月ぶりにマイナスとなったF&LC<3563>も大幅安。前期実績が会社計画を下振れ、今期見通しが市場予想を下回ったクスリのアオキ<3549>は大きく売られた。
セクターでは保険、鉱業、石油・石炭が上昇率上位となった一方、海運、不動産、電気・ガスが下落率上位となった。東証プライム市場の値上がり銘柄は全体の55%、対して値下がり銘柄は39%となっている。
日経平均はナスダック100先物の大幅高を手掛かりに一時26500円を回復するも、その後は上値の重い展開となっている。米国の対中関税の一部適用除外に関する報道が好感されたようだが、まだ最終決定には至っておらず、インフレ抑制への寄与度もあまり期待できるものではないとみられる。また一方で、中国政府の産業補助金に対する新たな調査も明らかにする可能性があるとも伝わっており、総じてポジティブ一色のニュースでもない。
市場の関心がインフレから景気後退へと移ってきているなか、先週末に発表された米6月ISM製造業景気指数は53.0と、前月(56.1)から大幅に低下し、市場予想(54.9)も大きく下回った。構成項目では先行性の高い新規受注が2年ぶりに拡大・縮小の境目である50を下回ったことで、全体の50割れもかなり近づいている印象。
産業分野の中でも先行性の高い半導体を中心とした電子部品の需要減少、在庫調整に関する報道も相次いでおり、今後の生産動向でまだ伸びが期待できるのは自動車くらいだ。ただ、その自動車もグローバルな景気後退懸念から需要鈍化が見込まれており、関連企業の株価も冴えない。
また、きな臭さが漂っているのが中国。欧米諸国がこれから景気後退へと向かう一方、中国は「ゼロコロナ」政策の緩和や景気浮揚策を背景に緩やかながらも回復方向にあることが、世界のマクロ景況感の下支えとして期待されてきた。しかし、同国では再び東部・安徽省などで感染拡大が目立ってきているという。浙江省や上海市でも感染が報告されており、中国経済の重要地域である長江デルタ地域での影響拡大を防ぐために、当局が再びロックダウン(都市封鎖)を強化する懸念も強まっている。
現在、市場の関心事項は第一に「景気後退」、第二に「インフレ」だと思われるが、第一の「景気後退」を巡っては先週末から懸念が緩和されるようなポジティブな報道はほとんどないどころか、ネガティブなニュースの方が目立っている。こうした中でも、日経平均は週明けから2日連続で上昇し、500円程の回復を見せているが、明日から週末にかけて米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録、米6月ISM非製造業景気指数、米6月雇用統計、国内上場投資信託(ETF)の配当金支払い集中日などイベントが相次ぐなか、戻りはそろそろ一服する頃合いと見ておいた方がよさそうだ。
一方で、グロース株全般に強い動きが2日続けて確認されていることは明るい材料だ。インフレ懸念と景気後退懸念の綱引きにより、米10年債利回りが今後も落ち着いた動きを続けてくれれば、今後はコモディティや景気敏感株が冴えない中でも、グロース株が代わりにけん引役を担ってくれることで、市場内での資金循環が利くことが期待される。来週13日の米6月消費者物価指数(CPI)が近づいてくる場面では手仕舞い売りに注意したいが、目先はグロース株の続伸劇に期待したい。
■ドル・円はしっかり、米金利高を好感
5日午前の東京市場でドル・円はしっかりの値動きとなり、135円半ばから136円前半まで値を切り上げた。米10年債利回りの上昇に追随し、ドルは対円で買いが入りやすい地合いとなった。また、日経平均株価の堅調地合いで円売りに振れ、主要通貨を押し上げた。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は135円63銭から136円36銭、ユーロ・円は141円35銭から142円32銭、ユーロ・ドルは1.0423ドルから1.0438ドル。
■後場のチェック銘柄
・ニッソウ<1444>、コーアツ工業<1743>など、4銘柄がストップ高
※一時ストップ高(気配値)を含みます
・値上がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位がソフトバンクG<9984>
■経済指標・要人発言
【経済指標】
・日・5月毎月勤労統計・現金給与総額:前年比+1.0%(予想:+1.5%、4月:+1.3%)
・中・6月財新サービス業PMI:54.5(予想:49.6、5月:41.4)
【要人発言】
・英国政府
「ベラルーシはロシアのプーチン大統領の侵攻を積極的に支援している」
「ベラルーシへの石油精製関連品、先端技術部品、ぜいたく品などの輸出禁止」
「ベラルーシからの鉄鋼製品の輸入禁止」
<国内>
特になし
<海外>
・13:30 豪準備銀行が政策金利発表(0.50ポイント引き上げ予想)
<CS>
札幌市長「録音して記録」 長谷川岳氏の面談 職員への言動巡り
大谷翔平、寝そべりタブレット端末見ながら笑顔 初のナショナルズパーク、1発出れば24球場目
矢口真里、衣装代巡り事務所の対応に不満も、千鳥大悟「どの口が言うてんねん」と一刀両断
普通郵便で届いた新規加入のクレカ 盗難、不正利用されないの? いまどきのクレカ受取り方法
元NMB磯佳奈江第1子妊娠を発表「毎日笑顔で穏やかに過ごすことが出来ています」
加藤綾菜「カトちゃんの夢を現実にするために」SOMPOケア遠藤健氏と対談し感謝つづる
【ロッテ】佐々木朗希、今季初の160キロ! ソフトバンク甲斐拓也への初球 球場どよめきと拍手
King Gnu井口理、まさかの場所で“激レア”インスタライブ開催「視聴者は8人」
【オリックス】エスピノーザ球団初の快挙挑む「いい投球できてる」新外国人の開幕4戦4勝なるか
「東京15区衆院補選という名のブレイキングダウン」おかもとまりさん夫の元市議が選挙活動妨害に苦言
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
深夜のファミリーマート徘徊、必ず入っている「フエラムネのミニチュアおもちゃ付」を探し求めた結果……
小澤征悦と再婚した桑子真帆アナ(34)黒い過去が流出、衝撃の過去にネット騒然
ガーシー、またも綾野剛の暴露写真でネット歓喜「この写真見て笑っちゃう」
岡本夏生(56)、1600日ぶりにブログを更新した現在が衝撃
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
大原櫻子、ガーシー暴露後初のSNS投稿に賛否の声「イメージ最悪になった」
群馬県草津町冤罪事件、フリーライターの男に懲役1年の求刑がここまで話題にならない理由
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
元草津町議の新井祥子氏が虚偽を認めるも、冤罪に加担したマスコミが謝罪も訂正もない理由
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
岡本夏生(56)、1600日ぶりにブログを更新した現在が衝撃
曙と熱愛した相原勇(52)の現在が衝撃的すぎると話題に
深夜のファミリーマート徘徊、必ず入っている「フエラムネのミニチュアおもちゃ付」を探し求めた結果……
ガーシー、佐野ひなこの暴露を示唆でネット騒然「ファンだったのに」
いなば食品のホームページが表示されない!そして「プレスリリース」もヤバすぎると話題に
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
ガーシー、またも綾野剛の暴露写真でネット歓喜「この写真見て笑っちゃう」
小澤征悦と再婚した桑子真帆アナ(34)黒い過去が流出、衝撃の過去にネット騒然
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
札幌市長「録音して記録」 長谷川岳氏の面談 職員への言動巡り
大谷翔平、寝そべりタブレット端末見ながら笑顔 初のナショナルズパーク、1発出れば24球場目
矢口真里、衣装代巡り事務所の対応に不満も、千鳥大悟「どの口が言うてんねん」と一刀両断
普通郵便で届いた新規加入のクレカ 盗難、不正利用されないの? いまどきのクレカ受取り方法
元NMB磯佳奈江第1子妊娠を発表「毎日笑顔で穏やかに過ごすことが出来ています」
加藤綾菜「カトちゃんの夢を現実にするために」SOMPOケア遠藤健氏と対談し感謝つづる
【ロッテ】佐々木朗希、今季初の160キロ! ソフトバンク甲斐拓也への初球 球場どよめきと拍手
King Gnu井口理、まさかの場所で“激レア”インスタライブ開催「視聴者は8人」
【オリックス】エスピノーザ球団初の快挙挑む「いい投球できてる」新外国人の開幕4戦4勝なるか
「東京15区衆院補選という名のブレイキングダウン」おかもとまりさん夫の元市議が選挙活動妨害に苦言