建築資材は、住宅や高層ビル、商業施設、工場、公共インフラなど、幅広い建設プロジェクトを支える基盤です。セメント、鉄鋼、木材、ガラス、断熱材、複合材料などが含まれ、建物の耐久性、安全性、エネルギー効率、環境性能を左右します。今後の市場では、単に建設量の増加を取り込むだけでなく、既存建築物の長寿命化や高性能化、環境負荷の低減に対応できる資材を提供することが、メーカーの競争力を決める重要な要素になると考えられます。
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主要市場のハイライト
● 日本建築資材市場規模は2025年に79,614.0百万米ドルに達し、2035年までに116,158.2百万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.29％で拡大すると見込まれています。市場の成長は、改修工事、インフラの整備、および耐災害性の高い建築ソリューションに対する継続的な需要によって支えられています。
● 2025年、日本建築資材市場において、セメントセグメントは種類別で最大のシェアを占めました。これは、住宅、商業、工業建築においてセメントが不可欠な役割を果たしていることが要因であります。ポルトランドセメント、ブレンドセメント、特殊セメントへの需要に加え、低炭素で環境的に持続可能なセメント代替品の開発も需要を補完しつつあります。
● 省エネ型かつ持続可能な建築資材は、日本において大きな成長機会となっています。省エネ、耐震性、炭素排出削減、循環型建設への注目が高まる中、高性能断熱材、省エネ窓、低炭素セメント、再生骨材、持続可能な調達による資材、および先進的な建築外皮ソリューションへの需要が後押しされています。
2025年から2027年へ――建築規制の変化が資材需要の質を変える
2025年は、日本建築資材市場にとって、省エネ性能の向上が重要な節目となった年です。2025年4月には、原則としてすべての新築住宅・非住宅に省エネ基準への適合が義務付けられました。この制度変更は、新築建築物の設計や資材選定において、断熱性能や開口部の性能、建築物全体のエネルギー効率を重視する動きを後押しするものです
2026年には、こうした制度対応を背景に、高性能断熱材、省エネ窓、建築外皮の高性能化に対応する製品に加え、既存建築物の省エネ改修に活用できる資材が事業機会として注目されます。同時に、防災・減災や国土強靱化に関連する建設需要も、中長期的な市場を支える要素となります。厚生労働省が公表した建設雇用改善計画では、2025年度の建設投資額は名目75兆5,700億円と見込まれ、2026年度から2030年度を対象とする国土強靱化の実施計画も示されています。
2027年に向けては、省エネ性能、防災性能、施工効率を同時に満たす建築資材への需要が、メーカーの製品開発や販売戦略に影響すると考えられます。特に、建設現場の人手不足や工期管理の厳格化を踏まえ、施工しやすい製品、プレハブ工法やモジュール建築に適した資材、品質を安定させやすい建材の重要性が高まる可能性があります。ただし、これらは今後の需要を左右する要因であり、特定製品の売上増加や市場シェアの変化を確定するものではありません。
主要企業のリスト：
● China National Building Material (CNBM)
● USG Corporation
● Nippon Steel Corporation
● Boral Limited
● Vulcan Materials Company
● Martin Marietta Materials, Inc.
● Owens Corning
● Compagnie de Saint-Gobain
● Sherwin-Williams
● James Hardie Industries plc
● その他の主要なプレイヤー
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セメントが市場を支える一方、低炭素化が競争の新たな焦点に
種類別では、2025年にセメントが日本建築資材市場で最大の収益シェアを占めました。セメントは、住宅、商業施設、工場、土木構造物などに幅広く使用され、コンクリート構造物の形成に不可欠な材料です。ポルトランドセメント、混合セメント、特殊セメントなど、多様な製品が異なる施工条件や性能要件に対応しています。
今後の競争では、供給能力や価格だけでなく、製造時の二酸化炭素排出量、耐久性、用途別の性能、供給の安定性が差別化要因になると考えられます。低炭素セメントや再生骨材などの環境配慮型資材は、建設プロジェクトの環境負荷を低減する選択肢として注目されます。ただし、実際の採用拡大は、価格、品質、規格適合性、施工実績、調達条件などに左右されます。
老朽化対策と人手不足が、改修向け資材と施工効率化製品の需要を後押し
日本では、既存住宅、商業施設、公共建築物、インフラの維持管理と更新が、建築資材需要を考えるうえで重要なテーマです。建物の耐用年数を延ばし、安全性や居住性を改善するためには、補修材、防水材、外装材、断熱材、窓・ドア関連製品、配管・電気設備関連資材などが必要となります。新築需要だけに依存せず、改修・修繕市場に対応できる供給体制を整えることは、メーカーにとって需要源の多様化につながります。
一方、建設業の人材確保は引き続き課題です。厚生労働省の建設雇用改善計画によると、建設業の就業者数は2024年に477万人となり、1997年のピークから30.4％減少しています。また、建設技能労働者は2024年に300万人となっています。こうした状況は、施工時間の短縮や現場作業の省力化につながる資材・工法への関心を高める要因となり得ます。
セグメンテーションの概要
種類別
● 骨材
● セメント
● レンガ
● その他
用途別
● 住宅
● 商業
● 工業
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地域別
● 北海道
● 東北
● 関東
● 中部
● 関西
● 中国
● 四国
2035年を見据えた成長戦略――高性能化、環境対応、安定供給を一体で考える
2035年に向けて、日本建築資材市場は、2025年の796億1,400万米ドルから1,161億5,820万米ドルへ拡大すると予測されています。企業にとって重要なのは、市場全体の成長率だけでなく、どの用途で需要が発生し、どの性能が調達基準に影響するのかを見極めることです。
建材メーカーは、省エネ改修、防災・減災、低炭素建設、施工効率化といった需要テーマに合わせて製品ポートフォリオを見直すことが重要です。販売代理店や建設会社との連携、原材料の調達先の多様化、製品のライフサイクル性能の可視化も、価格変動や供給制約に対応するうえで有効な戦略となります。さらに、低炭素材料や再生資源を用いた製品については、環境性能だけでなく、コスト競争力や施工現場での実用性を含めて評価する必要があります。
市場の成長は、すべての建材カテゴリーに均等に波及するとは限りません。セメントなどの基礎資材に加え、高性能断熱材、省エネ窓、耐久性の高い外装材、低炭素建材など、政策や顧客の調達要件に適合する製品が新たな事業機会を生み出す可能性があります。2035年に向けては、建設需要の量的な変化を追うだけでなく、建築物に求められる性能の変化を捉えることが、持続的な競争優位の構築につながるでしょう。
今後10年間で、どのような業務上の変化が[日本建築資材市場]を形作る可能性があるか？
● 建築資材企業は「需要対応型」から「先回り型」の供給体制へ転換できるか
日本建築資材市場は、2025年の796億1,400万米ドルから2035年には1,161億5,820万米ドルへ拡大し、2026～2035年に**CAGR 4.29%**で成長すると見込まれています。この成長局面で企業が注目すべきなのは、単純な販売数量の拡大だけではなく、需要変動に迅速に対応できるオペレーション基盤への転換です。
今後は、建設案件の進捗、地域別需要、資材価格、在庫状況などを連携させながら、調達・生産・物流を一体的に管理する体制が競争力を左右すると考えられます。特に経営層にとっては、「どれだけ売るか」だけでなく「どの地域へ、いつ、何を、どのコストで届けるか」というサプライチェーン全体の最適化が重要な経営課題となるでしょう。
● 人手不足時代に、建築資材メーカーは自動化とデジタル管理をどこまで実装できるか
今後10年間の日本建築資材市場では、現場・製造・物流の人材制約を前提とした業務設計が一段と重要になります。企業は従来の人員依存型オペレーションから、自動化設備、IoT、データ分析、AIを活用した生産・在庫・物流管理へと移行する必要があります。
経営者や事業責任者にとって重要なのは、単に新技術を導入することではなく、受注から生産、品質管理、出荷までのプロセスをデータでつなぎ、少ない人員でも安定した供給能力を維持することです。今後はデジタル化への投資を「ITコスト」と捉えるのではなく、供給安定性、納期短縮、品質向上、収益性改善を同時に実現するオペレーション改革として評価する視点が求められます。
● 脱炭素・省エネルギー対応は、建築資材企業の製品開発だけでなく業務プロセスをどう変えるのか
日本建築資材市場の次の成長機会を考えるうえでは、環境対応を製品仕様だけの問題として捉えないことが重要です。今後は、原材料の調達から製造、輸送、施工、廃棄・リサイクルまでを含むライフサイクル全体で、環境負荷を管理できるオペレーションが企業価値に直結する可能性があります。
特に経営層や投資判断者にとっては、低炭素材料やリサイクル材の採用だけでなく、サプライヤー選定、エネルギー使用量、物流効率、廃棄物削減などを経営指標として組み込むことが重要です。環境性能を「付加価値商品」として販売するだけでなく、企業活動そのものを低炭素型へ転換できる企業ほど、長期的な競争優位を築きやすくなるでしょう。
● 建設需要の地域差に対応するため、企業は全国一律の事業モデルを見直すべきか
日本建築資材市場が拡大する一方で、すべての地域・用途で同じ需要が発生するとは限りません。そのため今後のオペレーションでは、全国一律の販売・在庫・物流モデルから、地域ごとの建設需要や案件特性に合わせた柔軟な体制への移行が重要になります。
企業は地域別の需要予測を活用し、製造拠点、倉庫、販売チャネル、物流ネットワークを再設計することで、過剰在庫や輸送コストを抑えながらサービス水準を高める余地があります。CEOや事業戦略責任者にとっては、単純な拠点拡大ではなく、**「どこに能力を配置すれば成長を最も効率的に取り込めるか」**という視点からオペレーションネットワークを再構築することが、次の10年間の重要な意思決定になると考えられます。
● 次の成長を取り込むには、建築資材企業は「製品を売る会社」から「ソリューションを提供する会社」へ変わる必要があるか
市場規模が拡大する中で、競争の焦点は製品そのものだけでなく、設計・調達・施工・保守までを含めた顧客価値へ移行する可能性があります。建築資材メーカーやサプライヤーにとっては、製品販売に加えて、技術支援、デジタル連携、施工効率化、アフターサービスなどを組み合わせることで、顧客との接点を長期化できる余地があります。
特に大手企業だけでなく、専門性を持つ中堅企業にとっても、特定用途・建築分野に特化したソリューション提供は差別化の手段となり得ます。したがって今後の経営戦略では、**「市場がどれだけ成長するか」だけでなく、「成長市場の中で自社がどのバリューチェーンを取り込むか」**を明確にすることが重要になるでしょう。
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