日本の半導体リソグラフィ装置市場は、メーカーがより微細なノードと、より高精度なチップ製造へと移行する中で勢いを増しています。先端ファブ、EUV技術、次世代半導体製造への投資拡大により、2036年まで装置需要が拡大すると予想されています。
日本には、NikonやCanonなどが主導する強固な国内製造装置エコシステムがある一方、先進半導体製造プロジェクトによって海外製EUVシステムへの需要も生まれています。北海道にあるRapidusのIIM-1ファブは特に重要な進展を示しており、同社は2nm世代の製造プログラム向けにASML製EUV装置を導入しました。これは、日本における半導体量産向けEUVリソグラフィ装置の初導入となります。
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2nmおよびGAA半導体製造が先進リソグラフィ需要を促進
日本が2nm世代の半導体製造へ移行する中、高度な露光、アライメント、オーバーレイ制御技術への需要が生まれています。
Rapidusは、NEDOの支援を受けた半導体集積および短TAT製造技術に関するプロジェクトのもと、2nm世代のGAA半導体製造を開発しています。同社はまた、EUV露光の成功と2nm GAAトランジスタの試作についても報告しています。
この移行により、以下の分野で機会が生まれます。
EUVリソグラフィシステム
ArF液浸リソグラフィ
オーバーレイ計測および補正
ウェーハアライメントシステム
レチクルおよびマスク関連技術
計算リソグラフィ
プロセス制御ソフトウェア
リソグラフィのサービスおよびメンテナンス
EUVリソグラフィが戦略的な技術セグメントに
EUVリソグラフィは、特定の重要層に必要となるマルチパターニング工程の数を削減しながら、極めて微細なパターニングを可能にするため、先進ロジックノードにおいて特に重要です。
Rapidusは北海道のIIM-1施設にASML製NXE:3800E EUVシステムを導入し、2025年4月に初のEUV露光を完了しました。これは、日本の先進ノード製造エコシステムにおける重要な国内導入事例となっています。
日本で先進半導体製造が拡大するにつれて、EUV露光装置そのものだけでなく、以下の周辺インフラにも需要が広がる可能性があります。
高精度ウェーハステージ
アライメント・オーバーレイシステム
レチクルハンドリング
振動制御システム
クリーンルームインフラ
計測装置
プロセスモニタリング
専門的なメンテナンス・サービス
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/363414/images/bodyimage1】
Nikonが日本のリソグラフィ技術の機会を拡大
Nikonは、日本の半導体リソグラフィ装置の重要なサプライヤーであり続けています。同社のポートフォリオは複数のリソグラフィ技術をカバーしており、先進パッケージング向けのソリューションも開発しています。
2026年、Nikonは先進半導体パッケージング向けに、1.5um解像度のデジタルリソグラフィシステムの開発を発表しました。このシステムは、スループットを1時間あたり約50パネルから65パネル以上へ引き上げることを目的としており、2027年度の発売が予定されています。
Nikonはまた、2027年1月に発売予定のLitho Booster 1000アライメントステーションを発表しました。同装置は従来モデルと比較して、測定精度を約35%、生産性を10%向上させる予定です。このシステムは、3D半導体構造に使用されるウェーハ・ツー・ウェーハボンディングのオーバーレイ補正を改善することを目的としています。
これらの開発は、日本のリソグラフィ市場における機会が、従来型の前工程ウェーハ露光から先進パッケージングおよび3D集積へと拡大していることを示しています。
Canonがi線およびKrFリソグラフィ需要を強化
Canonも半導体リソグラフィ分野における主要な日本企業の一つです。同社の半導体製造装置事業には、i線などのリソグラフィ用途を支援する技術が含まれています。
Canonは2026年、メモリ顧客からの需要が急速に拡大しており、翌年以降に生産能力を20%以上増強する見込みであると報告しました。また、i線およびKrFシステムの販売台数増加を見込んでおり、i線需要は一部でパワー半導体用途、KrF需要はメモリ用途に支えられるとしています。
これは、日本市場の重要な特徴を示しています。先進EUVの導入によって成熟リソグラフィプラットフォームへの需要がなくなるわけではありません。i線、KrF、ArFシステムは、パワー半導体、メモリ、アナログデバイス、自動車用電子機器、その他の製造層において引き続き重要です。
AI、HBM、先進パッケージングがリソグラフィ用途を拡大
生成AIの成長により、半導体の複雑化が進み、ハイパフォーマンスコンピューティングハードウェア、GPU、HBMへの投資が加速しています。
そのため、リソグラフィ需要は先進パッケージング用途にも拡大しており、大型基板、インターポーザー、再配線層、チップレットアーキテクチャでは、より高精度なパターニングが必要となります。
例えばNikonのDSP-100デジタルリソグラフィシステムは、最大600mm角の基板に対応し、先進パッケージング用途向けに1.0umのライン・アンド・スペース解像度を提供します。
その後、同社は異なる顧客のプロセス要件に対応しながら、生産性の向上を重視した1.5umシステムを発表しました。
先進パッケージングが新たなリソグラフィ機会を創出
日本の半導体リソグラフィ市場は、以下の分野との結びつきを強めています。
2.5Dおよび3D半導体集積
チップレットアーキテクチャ
HBMパッケージング
パネルレベルパッケージング
ウェーハ・ツー・ウェーハボンディング
再配線層
大型インターポーザー
FC-BGA基板
これにより、最小線幅だけを追求するのではなく、解像度、露光面積、アライメント精度、スループットのバランスを実現できるリソグラフィプラットフォームに市場機会が生まれています。
シングルウェーハ処理とリソグラフィプロセス制御
日本の先進ファブでは、高度に制御されたシングルウェーハ製造への移行も進んでいます。RapidusはRUMS製造コンセプトの一環としてシングルウェーハ処理を重視しており、ウェーハレベルのデータをプロセス最適化やAIによる歩留まり改善に活用しています。
これにより、以下と緊密に連携するリソグラフィシステムへの需要が高まる可能性があります。
リアルタイムプロセスモニタリング
オーバーレイ補正
自動レシピ管理
ウェーハレベルデータ収集
AI支援プロセス最適化
自動マテリアルハンドリング
そのため、市場機会は露光装置そのものにとどまらず、ソフトウェア、計測、オートメーション、サービスインフラにも広がっています。
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日本における主要なビジネス機会
日本の半導体リソグラフィ装置市場に参入する企業は、以下の複数分野で機会を追求できます。
先進ノードリソグラフィ：
2nmクラスおよび将来のロジック製造に関連する需要により、EUV関連装置、コンポーネント、サービスへの需要が生まれます。
ArF液浸：
ArF液浸は先進半導体層において引き続き重要であり、日本の製造装置サプライヤーにとって戦略的な分野となっています。
成熟ノードリソグラフィ：
i線およびKrFシステムは、パワーエレクトロニクス、メモリ、自動車、産業用途における半導体需要の恩恵を受ける可能性があります。
先進パッケージングリソグラフィ：
チップレット、HBM、インターポーザー、パネルレベルパッケージングにより、大面積かつ高生産性のデジタルリソグラフィへの需要が生まれています。
アライメントおよびオーバーレイ：
プロセスの複雑化により、高精度アライメントおよびウェーハレベル補正システムに機会が生まれています。
装置コンポーネントおよびサービス：
精密光学部品、ステージ、エアベアリング、制御システム、メンテナンス、リファービッシュ、特殊コンポーネントなどが、日本のリソグラフィエコシステムにおける追加の機会となります。
日本の半導体リソグラフィ装置市場の展望
日本の半導体リソグラフィ装置市場は、先進ノード半導体製造と高生産性先進パッケージングという2つの投資サイクルによって形成されています。
Rapidusの2nmプログラムはEUV対応製造の国内拠点となっており、NikonとCanonは異なる半導体およびパッケージング要件に対応するリソグラフィ技術の開発を継続しています。Nikonによるデジタルリソグラフィおよびオーバーレイ制御技術への最近の投資は、競争環境が従来の前工程露光を超えて拡大していることも示しています。
装置メーカー、コンポーネントサプライヤー、オートメーション企業、テクノロジー開発企業にとって、精度、生産性、オーバーレイ制御、先進パッケージング、プロセスインテリジェンスが融合する領域で大きな機会が生まれています。
日本の半導体リソグラフィ装置市場 - レポート：主要対象分野
日本の半導体リソグラフィ装置市場規模および予測
市場成長分析、2026～2036年
EUVリソグラフィ装置
ArF液浸リソグラフィ
ArFドライリソグラフィ
KrFリソグラフィ
i線リソグラフィ
デジタルリソグラフィ
先進パッケージングリソグラフィ
ウェーハアライメントおよびオーバーレイシステム
2nmおよびGAA半導体製造
AIおよびハイパフォーマンスコンピューティング半導体需要
HBMおよびチップレットパッケージング用途
配信元企業：ＫＤマーケットインサイツ株式会社
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