AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：山川 慎太郎）は、弁護士事務所向けAI法務支援クラウドSaaS「AILEX（エーアイレックス）」において、「2段階相談受付フォーム」および「相談料請求書ワンクリック発行」機能を2026年2月19日付で追加しました。
本機能は、AILEXのパイロットプログラムに参加する現役弁護士のフィードバックに基づき、実務上の課題を解決するために開発されたものです。
■開発の背景 ── 「HPから直接飛ばすのは抵抗がある」というパイロット弁護士の声
AILEXでは、小規模法律事務所の弁護士にパイロットユーザーとしてご協力いただき、日常業務の課題を継続的にヒアリングしています。
AILEXは以前より、事務所HPに埋め込める相談受付フォーム機能を提供していましたが、パイロット弁護士から以下の課題が寄せられました。
「HPからいきなり入力項目の多いフォームに飛ばすのは抵抗がある。相談者が途中で離脱してしまうのではないか。まず予約だけ入れてもらって、来所が決まってから詳しい情報を入力してもらう流れが自然だ」
「資料をアップロードできるようにしてもらっても構わないが、相談者は事前に資料を送ると"事前に確認してもらえる"と期待しがちだ。実際は法律相談の時間内でしか確認しない。その認識のずれが問題になることがある」
「ヒアリングのメインは個人情報の入力で十分。詳細な相談内容を事前に長文で書いてもらう必要はない」
「相談を受けたら相談料の請求書も出したい。受任前の相談段階でも請求書が発行できると助かる」
これらのフィードバックをもとに、相談受付フォームの設計を根本から見直しました。
■新機能の詳細
（1）2段階相談受付フォーム ── 予約と事前ヒアリングの分離
従来の1ページ完結型フォーム（13項目）を、2つのステップに分離しました。
Step 1「予約申込」は、事務所HPに埋め込むための最小限フォームです。入力項目は、氏名・電話番号・メールアドレス・相談分野・希望日時の7項目のみに絞り込みました。相談内容のテキスト入力欄はあえて設けていません。パイロット弁護士の「まず予約だけ入れてもらう」という運用方針に沿った設計です。
Step 2「来所前ヒアリングシート」は、事務所が予約を承認した後に、相談者へメールで送付するURLです。住所（必須）・生年月日・職業・相手方情報（利益相反確認用）・相談概要（任意・小欄）・資料アップロード（任意）を収集します。パイロット弁護士の「ヒアリングのメインは個人情報」という方針に従い、個人情報の入力を中心に据えています。
（2）資料アップロードの期待値コントロール
パイロット弁護士の指摘を踏まえ、相談概要欄と資料アップロード欄の2箇所に注意文言を明示しています。
「アップロードいただいた資料は、法律相談の時間内に確認いたします。事前の検討は行っておりませんのでご了承ください。」
この文言は事務所設定画面からカスタマイズ可能です。相談者と弁護士の認識のずれを防ぎ、事前確認を前提としない運用を支援します。
（3）管理画面のステップ管理
相談受付の管理画面に「ステップ」列を新設しました。各申込の状態が「予約のみ」「シート送付済」「入力済」の3段階で一目でわかります。
「???? シート送付」ボタンをクリックすると、事務所名義のメールでヒアリングシートのURLが相談者に自動送付されます。相談者がシートの入力を完了すると、事務所にメールとアプリ内通知が届きます。
（4）相談料請求書ワンクリック発行
相談受付の管理画面から、相談料の請求書をワンクリックで発行できるようになりました。事務所設定で登録した「30分あたりの相談料単価」に基づき、相談時間を入力するだけで請求書番号の自動採番・消費税計算・明細行の作成までを一括で実行します。
作成された請求書はAILEXの請求書管理機能と連動しており、PDF出力やメール送付など既存の請求書機能をそのまま利用できます。
初回相談無料の設定にも対応しています。事務所設定で有効にすると、同一相談者の初回発行時に通知が表示されます。
（5）事務所設定の拡張
事務所設定画面に「相談料設定」セクションを新設しました。30分あたりの単価（デフォルト: 5,500円）、税込・税別の区分、初回相談無料の有無を設定できます。
■パイロット弁護士の声
本機能のテストにおいて、パイロット弁護士から以下のフィードバックが寄せられています。
「2段階にしたことで、HPに貼るフォームが予約に特化してすっきりした。これなら事務所のサイトの雰囲気を壊さずに設置できる」
「来所前に住所や相手方情報を入れてもらえるので、利益相反のチェックが相談前にできるようになった。これは実務的に大きい」
「相談料の請求書がその場で出せるのは便利。相談だけで終わった案件の経理処理が後回しになりがちだったので助かる」
※いずれも個人の感想であり、効果を保証するものではありません。
■想定される導入効果
・相談予約フォームの入力項目が約半分に削減され、相談者の離脱率低下が期待できます
・来所前に個人情報と相手方情報を収集することで、利益相反チェックの前倒しが可能になります
・資料の事前確認に関する認識のずれを注意文言で防止し、トラブルを未然に回避します
・相談料の請求書発行を受任前の段階から可能にすることで、相談だけで終了した案件の経理処理漏れを防止します
■AILEXについて
AILEXは、小～中規模の法律事務所（1～5名規模）向けに開発されたAI法務支援クラウドSaaSです。AI法律相談チャット、27種類の訴訟・交渉文書テンプレートによるAI文書生成、AIファクトチェック、AI事件分析、案件管理、文書管理、スケジュール管理、コンフリクトチェック、請求書管理、相談受付フォーム、mints電子提出パッケージ生成などを統合した「リーガルOS」として、相談から生成・検証・管理までをワンストップで提供しています。
すべてのAI機能にPII自動マスキングを適用しており、弁護士の守秘義務を損なうことなくAIを業務に活用できます。
公式サイト：https://ailex.co.jp
SaaS：https://users.ailex.co.jp
■会社概要
会社名：AILEX合同会社
所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル
事業内容：AI法務支援SaaSの開発・運営
公式サイト：https://ailex.co.jp
■本件に関するお問い合わせ先
AILEX合同会社
メール：info@ailex.co.jp
電話：03-6821-7462
配信元企業：AILEX合同会社
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