ビットコイン取得に特化した画期的な資金調達により、DDCがビットコイン保有における世界的リーダーに
ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） --DDCエンタープライズ（NYSE：DDC、「DDC」）は、3件の証券購入契約を締結したことを発表しました。この規模は、募集手数料および募集費用を差し引く前の総額として最大5億2800万ドルとなります。投資家には、アンソン・ファンズ、アニモカ・ブランズ、ケネティック・キャピタル、そして大手機関投資家および個人ビットコイン投資家が含まれます。今回の資金調達のほぼ全額は、同社のビットコイン保有資産の拡大に充てられます。この革新的な資金調達は、NYSE上場企業による単一目的のビットコイン調達としては最大規模であり、DDCが掲げる、最も価値の高い企業によるビットコイン保有資産の1つを確立するというミッションを加速させるものと期待されます。
戦略的資金調達：機関投資家からの大きな信頼
2600万ドルの株式PIPE投資
DDCは、アニモカ・ブランズ、ケネティック・キャピタル、ジャック・リュウ、マシュー・リュウ（オリジン・プロトコル共同創業者）、その他の大手機関投資家や個人ビットコイン投資家を含む主要投資家と引受契約を締結しました。DDCは、標準的なクロージング条件を満たすことを前提に、1株平均10.30ドルで最大2,435,169株のクラスA普通株式を発行する予定です。株式の発行期間は180日間に限定されます。
3億ドルの転換担保付社債および200万ドルの株式私募
米国とカナダに拠点を置く機関投資会社であるアンソン・ファンズを投資家とするこの転換担保付社債は利息なしで、満期は24か月となります。本取り決めに基づき、DDCは初回分として総額2500万ドルの社債を発行し、その後は両当事者の合意に基づき最大2億7500万ドルまでの追加引き出し枠が利用可能となります。また、アンソン・ファンズは、同時に行われる私募により、クラスA普通株式307,693株を200万ドルで購入する予定です。
2億ドルのエクイティライン
同じくアンソン・ファンズから担保されている2億ドルのエクイティ ライン オブ クレジット（ELOC）では、DDCがBTCスタッキング専用資金に最大限の柔軟性でアクセスできるように設計されています。ELOCの登録後、今後資金の利用が開始される際には、DDCは市場のタイミングを最適化し、経営陣の裁量で継続的にBTCを購入することが可能となります。
実質的に、調達される資金のほぼすべてがビットコインの取得に充てられる予定です。
DDCエンタープライズの創設者、会長兼CEO、ノーマ・チュー
は、「本日は、DDCエンタープライズとその株主にとって歴史的な瞬間です。従来型の金融業界とデジタル資産フロンティアの両分野からの主要な機関からの支援を受けた、最大5億2800万ドルの資本拠出は、企業による野心的なビットコイン積み立て戦略を世界規模で実現するための強い意志を表しています。当社のビジョンは明確です。つまり、世界で最も価値の高いビットコイン保有企業を築き上げることです」と述べています。
チューはさらに、「今回の資金調達により、DDCは世界有数のビットコイン保有企業の1つとなることが期待されます。アンソン・ファンズとPIPE投資家グループによる今回の投資は、ビットコインが今後の企業のバランスシートにおいて重要な役割を果たすことを明確に示すものです。DDCは、組織としての規律と揺るぎない信念を持ってこの資金を活用し、世界の資本市場とビットコインのエコシステムをつなぐ優れた架け橋としての地位を確固たるものにしていきます。DDCエンタープライズは、ビットコインへの集中的な投資と価値創造のための、決定的な上場企業としての確固たる地位を築いています。私は、BTC保有残高の拡大と、株主の皆様への魅力的なBTC利回りの安定的実現に注力していきます」と述べています。
マキシム・グループLLCは、本募集に関する専属ファイナンシャルアドバイザーを務めました。資金調達の完了は、一般的な完了条件の充足が条件となります。
本プレスリリースは、関連する証券の売却や購入の申し出を勧誘するものではなく、また、そのような申し出、勧誘または販売は、当該州またはその他の管轄区域の証券法に基づく登録または資格認定前に違法となる州やその他の管轄区域において行われることはありません。
DDCエンタープライズについて
DDCエンタープライズ（NYSE：DDC）は、世界をリードするアジア フード プラットフォームとしての事業基盤を維持しつつ、企業向けビットコイン トレジャリー革命をリードしています。同社はビットコインを戦略的に中核的な準備資産と位置付け、積極的な積み立て戦略を推進しています。DayDayCook、Nona Lim、Yai's Thaiといったグルメブランド ポートフォリオの拡大を続ける一方で、DDCはビットコインを金融アーキテクチャに統合する上場企業の先駆者となっています。
将来の見通しに関する記述における注意事項
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