モンロー・キャピタル、SMBC、MAフィナンシャル、17億米ドルのミドルマーケット向け融資で合弁事業を立ち上げ

ニューヨーク & シカゴ & シドニー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） --モンロー・キャピタル、三井住友銀行（SMBC）、MAアセット・マネジメント（MAフィナンシャル・グループ傘下、ASX：MAF）は本日、米国のミドルマーケットの借り手を対象とする担保付シニアローンに17億米ドルを上限として投資する、新しい合弁事業（JV）を立ち上げることを発表しました。このJVは、提携する3つの金融機関の補完的な能力を活用し、プライベートクレジットの魅力的なミドルマーケット・サブセットを中心とする差別化されたプラットフォームを確立します。

同JVは、モンロー・キャピタルのダイレクトレンディングインフラのローン創出能力、SMBCの確立されたプライベートクレジットとスポンサーファイナンスのプラットフォーム、MAフィナンシャルのスペシャルティクレジットと共同融資の専門知識を活用して、確立されたミドルマーケットの企業が対象の第一抵当権付きシニアセカンダリーローンという、質の高い独自のディールフローに対する幅広いアクセスから恩恵を受けることを見込んでいます。

JVの投下資本は、モンロー・キャピタル、SMBC、MAフィナンシャル（同社のマネージドファンドを経由）から提供されます。

モンロー・キャピタルは、米国最大級のローワー・ミドルマーケットの直接融資会社で、SMBCはミドルマーケットスポンサー事業をグローバルに展開する世界有数の銀行、そしてMAフィナンシャルはオーストラリアに本社を置くオルタナティブアセットマネジメント会社で、米国においてはスペシャリティ・クレジット事業に積極的に参入しており、共同融資を中核戦略としています。

今回の合弁事業では、資産運用会社と銀行が協力して借り手に対して差別化されたスケーラブルな資本ソリューションを提供し、これはプライベートクレジット事業がより幅広い進化を遂げている状況を映し出しています。強力な利害の一致、共通の与信哲学、深いオリジネーションチャンネルに基づきモンロー・キャピタル、SMBC、MAフィナンシャルの三社が戦略的な提携関係に入ることで、構造的にサービスが十分に行き届いていない市場セグメントにおける資金調達需要の高まりに対応する体制が整います。

「MAフィナンシャルおよびSMBCと提携し、米国ミドルマーケットの取引を対象とするモンローの堅牢で包括的なローン創出プラットフォームを活用できることを非常に嬉しく思います。ローワー・ミドルマーケットの法人の借り手やそのプライベートエクイティのオーナーの皆様に選ばれる融資元になることができるよう、私たちはこれからも新しい構造の革新を続けてまいります」とモンロー・キャピタルのジア・ウディン社長は述べています。

「与信重視の資産運用を行う2社の大手アセットマネジメント会社と提携することで、SMBCはミドルマーケットのファイナンシャルスポンサーの顧客ベースに対して提供するファイナンスソリューションを拡充し、引き続き当社のスポンサーコミュニティとの実績を伸ばしていきます。SMBCとモンロー、MAフィナンシャルの各社は、ミドルマーケットの上位クラスのプライベートエクイティのオーナーによる質の高いバックアップのある借り手に対する融資を重点としており、プライベートクレジット投資に対して似たアプローチを共有しています。今回の提携は、SMBCのプライベートクレジット事業の継続的な発展に向けた重要な戦力的マイルストーンとなり、資本の投下開始を前にテンションが上がっています」とSMBC米州本部 の共同ジェネラルマネージャー、マネージングディレクター兼レバレッジド・ファイナンス部門共同責任者のグレン・アウトリーノは話しています。

「貸付のスペシャリストとアセットマネージャーと銀行の間の戦略的提携は、プライベートクレジットにおける次の展開だと考えています。今回、モンロー・キャピタルとSMBCとこの革新的な合弁事業で手を組めたことはとても良かったと思っています。これは共同融資へのパラダイムシフトが進んでいることを反映しています」とMAフィナンシャル・グループのグローバルクレジットソリューション事業部長のフランク・ダニエリは述べています。「米国のミドルマーケットには、現実の世界経済の事業に資本を投下する魅力的な機会があり、リスク調整後の高いリターンを獲得しながら、当社の与信哲学の根幹である盤石な貸し手を保護するメリットも享受できます。この好機に対するアクセスを当社のお客様に開放できることを非常に嬉しく思っております」

モンロー・キャピタルについて

モンロー・キャピタルLLC（モンロー）は、プライベートクレジット市場に特化した一流の資産運用会社であり、ダイレクトレンディング（直接融資）、テクノロジーファイナンス、ベンチャーデット、各種オルタナティブクレジット・ソリューション、ストラクチャード・クレジット、不動産、株式など、さまざまな戦略を展開しています。2004年以来、米国およびカナダの顧客にキャピタル・ソリューションを提供してきました。モンローは、ビジネスオーナー、経営陣、そしてプライベートエクイティおよび独立系スポンサーに付加価値を提供し、ユーザーに優しいパートナーであることに誇りを持っています。モンローのプラットフォームは、事業や経済のサイクルに関わらず、質の高い「アルファ」リターンを生み出すことに重点を置き、機関投資家および富裕層投資家向けに幅広い投資商品を提供しています。同社はシカゴに本社を置き、米国、アジア、オーストラリアに11のオフィスを構えています。

モンローは、DealCatalystの「2025年最優秀イノベーティブ・プライベートクレジットCLOマネージャー」、Private Debt Investorの「2024年ローワー・ミッドマーケット・レンダー・オブ・ザ・イヤー（米州）」および「2023年ローワー・ミッドマーケット・レンダー・オブ・ザ・ディケイド」、Inc.誌の「2024年創業者フレンドリーな投資家リスト」、Global M&A Networkの「2023年ローワー・ミッドマーケット・レンダー・オブ・ザ・イヤー（米国）」、韓国経済新聞の「2022年最優秀パフォーマンス（ミッドキャップ向けプライベート・デット部門）」、Creditflux誌の「2021年最優秀米国ダイレクトレンディング・ファンド」、Pension Bridgeの「2020年プライベートクレジット戦略オブ・ザ・イヤー」など、同業者および投資家から、さまざまな賞を受賞しています。詳細および重要な免責事項については、www.monroecap.comをご覧ください。

SMBCについて

SMBCグループは、最大手クラスのグローバル金融グループです。東京に本社を置き、400年以上の歴史を持つSMBCグループは、バンキング、リース、証券、クレジットカード、消費者金融を含む多様な金融サービスを提供しています。同グループは約40か国に150以上の事業所を置き、世界各地に12万人の従業員を抱えています。株式会社三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）は、日本の3大銀行グループの1つであるSMBCグループの持株会社です。SMFGは株式を東京および名古屋に上場している他、ニューヨーク証券取引所にADR（NYSE：SMFG）を上場しています。米州では、SMBCグループは米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、チリ、コロンビア、ペルーに進出しています。同グループの米州における事業会社には、三井住友銀行（SMBC）、SMBCアメリカホールディングス会社、SMBC日興セキュリティーズ・アメリカ会社、SMBC日興セキュリティーズ（カナダ）、SMBCキャピタル・マーケット会社、SMBC MANUBANK、JRI America, Inc.、SMBCリース・ファイナンス会社、ブラジル三井住友銀行、三井住友ファイナンス＆リース株式会社などがあります（総称して、SMBCグループ米州本部といいます）。詳しくは、www.smbcgroup.comをご覧ください。

MAフィナンシャル・グループについて

MAフィナンシャル・グループは、プライベートクレジット、不動産、ホスピタリティに特化したグローバルなオルタナティブ資産運用会社です。同社は不動産、企業、スペシャルティファイナンスの各部門に対して融資を行い、コーポレートアドバイザリー業務を提供しています。オーストラリア、中国、香港、ニュージーランド、シンガポール、米国に展開する700名を超える専門家が1つのチームとなり、MAフィナンシャルが運用する資産は103億豪ドル、監督するマネージドローンは1,410億豪ドルにのぼり、これまでにアドバイザリー取引および株式市場取引において1,250億豪ドルを超える資産について助言を行ってきました。詳細は、https://mafinancial.com/をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Monroe Capital Media Inquiries

Rachael Cressy

Marketing Manager

Monroe Capital LLC

312-523-2384

[e-mail]

Prosek Partners

[e-mail]

SMBC Media Inquiries

SMBC Americas

[e-mail]

MA Financial Media Inquiries

Sam Rockliff

m [phone] | t [phone]

[e-mail]

Jeremy Steven

m [phone] | t [phone]

[e-mail]