展開の速い資産クラスの配分、分析、ベンチマーキングを行う投資家や運用会社を支援するMSCIオール・カントリー・ベンチャーバックド・プライベート・カンパニー・インデックスを設計
ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） --MSCI Inc.（NYSE：MSCI）は、2種類のMSCIオール・カントリー・ベンチャーバックド・プライベート・カンパニー・インデックスを発表しました。これにより、世界各地の非上場資産のパフォーマンスについて明確で透明性の高い洞察を提供し、投資家に活力を与えるという同社のコミットメントを推進します。MSCIは、これらのインデックスを導入することで、数十年にわたり培ってきたインデックス構築の専門知識を、セカンダリー市場の取引データを基にベンチャーキャピタルの支援を受ける非上場企業の株価パフォーマンスの計算に活かします。
ベンチャーキャピタル投資家からの資金を集める民間企業は、成長著しいテクノロジー主導の産業に参入していることが多く、近年、投資家や資産運用会社からの注目をますます集めています。このような企業は一元化された取引所に上場しておらず、流動性や価格発見の観点からセカンダリー市場である店頭市場（OTC）が重要な役割を果たします。
ベンチャーキャピタルの入っている企業は非上場でいる期間が比較的長く、米国における上場企業の数は1996年から2022年までの間に半分近くまで落ち込んでいます1。ベンチャーキャピタルの支援を受け、時価総額が10億米ドルを超える非上場企業の数は、この10年間で10倍に伸びています2。このような傾向はこの資産クラスが伸びる要因ともなっており、より多くの市場ベースの価格データが利用できるようになってきたことで、MSCIオール・カントリー・ベンチャーバックド・プライベート・カンパニー・トップ20・イコールウェイト・インデックスとMSCIオール・カントリー・ベンチャーバックド・プライベート・カンパニー・トップ20・イコール・ウェイト・ビンテージ・インデックスの2つのインデックスの開発が実現しました。
ベンチャーキャピタルが支援する世界各地の大規模な民間企業でセカンダリー市場の動きのある企業は、これらのインデックスへの組み入れ対象となる可能性があります。インデックスの構成および計算において、MSCIは専門会社のキャップライトとPMインサイツから供給されるセカンダリー市場データを使用します。両社とも、幅広い業種の市場参加者からデータを収集し、分析を行うための協力証券会社のネットワークを運営しています。このセカンダリー市場データを活用し、MSCIは取引動向、出来高などのパラメーターに焦点を当てたリサーチ型のルールベースの方法論を適用します。
これらの2つの新しいインデックスは、個別企業レベルでプライベートマーケットの動向を測定することを目指すソリューションとして、MSCIが初めて提供するものです。
「投資家のプライベート市場に対する関心がますます高まるにつれて、非上場企業やファンドに関する質の高いデータや一貫性のある独立したパフォーマンス測定が、投資エコシステム全体にとって重要になっています」とMSCIのインデックス責任者のヤナ・ヘインズが述べています。「MSCIオール・カントリー・ベンチャーバックド・プライベート・カンパニー・インデックスは、投資家の皆様がパフォーマンスの測定および機会の特定を行い、プライベートエクイティとプライベートデットをより明確に、確信を持ってポートフォリオにまとめる手助けをするうえでの1つのツールとなります」
これらの新サービスに加え、MSCIはMSCIプライベート・キャピタル・インデックスの算出も行っています。2024年7月に運用が開始されたMSCIプライベート・キャピタル・インデックスは、クローズドエンド型ファンドの水準のパフォーマンスを提供します。これらのインデクスは、時価総額11兆米ドルを超えるプライベートキャピタル・ファンドの幅広いユニバースから構築されています。
MSCIについて
MSCIは、グローバルな投資コミュニティに意思決定支援ツールおよびサービスを提供する大手企業です。リサーチ、データ、テクノロジーにおける50年以上の専門的経験をもとに、リスクとリターンの主な要因をクライアントが理解し分析できるよう、そしてより自信のある効率的なポートフォリオの構築を支えることで、より優れた投資判断を可能にしています。同社は、クライアントが用いることで投資プロセスにおける知見を得、透明性を改善できるよう、業界をけん引するリサーチによる強力なソリューションを生み出しています。詳細情報については、 www.msci.com をご覧ください。
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1 世界銀行データ、Listed domestic companies, total - United States | Data
2 CBインサイツ、 The Complete List Of Unicorn Companies
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