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ネットアップ、シニア債の発行額を12.5億ドルに決定


インテリジェント・データインフラ企業であるネットアップは、2032年と2035年に償還期限を迎える2種類のシニア債を発行し、それぞれ6億2,500万ドルを調達する予定です。発行された債券は、年利5.50%と5.70%で、2025年に満期が到来する年利1.875%の債務返済などに充当されます。共同幹事にはゴールドマン・サックス、JPモルガン、BofA証券、ウェルズ・ファーゴ証券、シティグループ、MUFGが参加しています。この発行に関する資金の使途や市場動向に伴うリスクを示唆する将来予測に関する記述も含まれています。ネットアップはデータストレージとクラウドソリューションを提供する企業で、可観測性とAIを駆使してデータ管理を向上させています。

カリフォルニア州サンノゼ--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) --インテリジェント・データインフラ企業であるネットアップ(NetApp®、NASDAQ:NTAP)は、償還期限を2032年とする年利5.50%のシニア債(優先債)の発行額を6億2,500万ドル、償還期限を2035年とする年利5.70%のシニア債の発行額を6億2,500万ドルとすることを発表しました。募集は、慣例的なクロージングの前提条件が満たされることを条件として、2025年3月17日に完了する予定です。




ネットアップは、今回の調達資金の一部を、2025年に償還期限を迎える年利1.875%のシニア債の元本残高7億5,000万ドルの満期償還に充て、残金を一般事業資金に充当する予定です。


ゴールドマン・サックス、JPモルガン、BofA証券、ウェルズ・ファーゴ証券、シティグループ、MUFGが共同幹事を務めます。


本プレスリリースは、シニア債またはその他証券の募集または購入の申し込みの勧誘を構成するものではなく、また、そのような募集、勧誘または販売が違法となる州または法域において、当該州または法域の証券法に基づく登録または資格取得が行われる前にそのシニア債またはその他証券の販売が行われることはありません。シニア債の募集は、仮目論見書の補足書類および付属する目論見書によってのみ行われ、それらのコピーは以下から入手可能です。


Goldman Sachs &Co. LLC(ゴールドマン・サックス)

200 West Street

New York, NY 10282

Attention: Prospectus Department

電話:(866) 471-2526

FAX:(212) 902-9316

電子メール:prospectus-ny@ny.email.gs.com


J.P. Morgan Securities LLC(JPモルガン証券)

383 Madison Ave.

New York, NY 10179

Attention: Investment Grade Syndicate Desk, 3rd Floor

電話:(212) 834-4533

FAX:(212) 834-6081


BofA Securities, Inc.(BofA証券)

NC1-022-02-25,

201 North Tryon Street

Charlotte, NC 28255-0001

Attn: Prospectus Department

電話:1-800-294-1322

電子メール:dg.prospectus_requests@bofa.com


Wells Fargo Securities, LLC(ウェルズ・ファーゴ証券)

608 2nd Avenue South, Suite 1000

Minneapolis, MN 55402

Attention: WFS Customer Service

電話:1-800-645-3751

電子メール:wfscustomerservice@wellsfargo.com


Citigroup Global Markets Inc.(シティグループ証券)

c/o Broadridge Financial Solutions

1155 Long Island Avenue

Edgewood, NY 11717

電話:1-800-831-9146

電子メール:prospectus@citi.com


MUFG Securities Americas Inc.(MUFGセキュリティーズアメリカ)

1221 Avenue of the Americas, 6th Floor

New York, NY 10020

Attn: Capital Markets Group

電話:877-649-6848


注意事項


本プレスリリースには、1995年の米国証券訴訟改革法(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)で定義される将来予測に関する記述が含まれています。これらの記述にはリスクや不確実性が含まれており、実際の結果は大きく異なる可能性があります。これには、ネットアップが今回の募集を完了するかどうか、相場の動向、市場環境やその他理由により変更される可能性のある本募集の調達資金の予定使途、金利および企業からの支払い、米国内外の一般的な経済、産業、政治情勢の影響などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。当社は、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、本プレスリリースに含まれる情報を更新する義務を一切負いません。


ネットアップについて


ネットアップは、統合データ・ストレージ、統合データ・サービス、CloudOps(クラウド運用)ソリューションを組み合わせるインテリジェント・データ・インフラストラクチャー企業であり、混乱の多い世界をすべてのお客様にとってのチャンスへと変えています。同社は、可観測性とAIを活用し、業界最高水準のデータ管理を可能にすることで、サイロのないインフラを実現します。世界最大のクラウドにネイティブに組み込まれた唯一のエンタープライズ・グレードのストレージ・サービスとして、ネットアップのデータ・ストレージはシームレスな柔軟性を提供します。データ・サービスは、卓越したサイバー・レジリエンス、ガバナンス、アプリケーションの俊敏性によって、データの優位性を生み出します。また、CloudOpsソリューションは、可観測性とAIを通じてパフォーマンスと効率を継続的に最適化します。ネットアップを利用することで、データの種類、ワークロード、環境を問わず、データ・インフラを変革し、ビジネスの可能性を実現することが可能です。


NETAPP、ネットアップのロゴ、および www.netapp.com/TM は、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。


本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。


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kenya.hayes@netapp.com


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kris.newton@netapp.com

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