カリフォルニア州、メンロパーク&ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） --シルバーレイクは、エンデバー・グループ・ホールディングス（NYSE：EDR）の買収を2025年3月24日に1株27.50ドルで完了する予定であることを発表しました。なお、取引の完了は、期日までに満たされると確信している特定の条件によって決定します。約1年前、シルバーレイクは、同社の独立取締役特別委員会との綿密な交渉を経て、同価格での拘束力を有する合併契約を締結しました。また、27.50ドルという価格が、すべてのエンデバー株主にとって当時も今も適切かつ公正な対価であると確信しています。27.50ドルという価格は、シルバーレイクがエンデバーの非公開化を提案する意向を発表する直前の最終取引日である2023年10月24日の株価に対し、57%のプレミアムを上乗せした水準となります。
報道によると、大口の株主がこの取引でアービトラージを行い、鑑定請求を求めているとされています。シルバーレイクは、多くのヘッジファンドが取引発表後にエンデバーの株式（おそらくその公開子会社であるTKOグループ・ホールディングス（NYSE：TKO）の株式も含む）を大量に取得し、広範な取引を行ったことが、株価の人工的な上昇を引き起こしたと考えています。鑑定請求により反対株主はエンデバー株式の公正価値を受け取る権利を有しますが、アービトラージ活動による人工的な株価上昇分が反映されるわけではありません。
このような状況を踏まえ、シルバーレイクはすべての反対株主に対し、デラウェア州法に基づく権利に従い、合併対価を取引完了時点では支払わず、また鑑定請求に関する問題が完全に解決するまで一切支払う意向がないことを通知します。2025年2月4日の期限までに有効な鑑定請求を提出した株主は、取引完了後にデラウェア州法に基づき鑑定権を確定させ、その請求を追求することができます。しかし、デラウェア州法は、反対株主に対し、取引完了時や鑑定訴訟の最終的な司法判断が下される前に合併対価を受け取る権利を認めていません。
さらに、2025年2月4日の期限後に市場で株式を購入した株主は、その取得した株式について鑑定請求を行う権利がないことを理解していただく必要があります。株主の皆様は、2025年1月15日に提出されたエンデバーのSchedule 14Cに基づく情報声明をご参照いただき、鑑定権に関する詳細な概要をご確認ください。
今後、シルバーレイクはエンデバーの経営陣および他の主要投資家と協力しながら、エンデバーの事業に引き続き注力していきます。同社は、エンデバー買収に関連する訴訟に対して強力に防御する方針であり、取引の完了を心待ちにしています。
シルバーレイクについて
シルバーレイクは、北米、ヨーロッパ、アジアに拠点を置く専門家チームで構成されたグローバルなテクノロジー投資会社であり、総額約1,020億ドルの運用資産およびコミット済み資本を管理しています。同社のポートフォリオ企業は、年間約2,580億ドルの収益を生み出しており、世界で約51万7,000人が従事しています。
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