収益と予約高はガイダンスを上回る
モバイル利用者数は年間で過去最高
ジンガの歴史で年間最高の収益と予約高
力強い四半期および通期営業キャッシュフロー
サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ジンガ（Nasdaq：ZNGA）は本日、2021年12月31日締め第4四半期および通期の財務業績を発表しました。
ジンガのフランク・ギボー最高経営責任者（CEO）は、次のように述べています。「当社は、第4四半期に力強い業績を上げて記録的な業績となった2021年を締めくくりました。当社は通期で過去最高の収益と予約高を記録し、モバイル利用者数はジンガの歴史で過去最高となりました。当社成長戦略のあらゆる側面での当社チームの業務執行を私は誇りに感じています。これには、ライブ・サービス、新たなゲーム開発、そして当社の広告プラットフォーム、新市場、テクノロジーへの投資が含まれ、これは、ジンガがモバイル・ファーストで無料プレーの主要ライブサービス企業としての地位を固めることにつながります。」
2021年第4四半期財務概要
単位：百万ドル |
| 2021年第4四半期 |
| 2020年第4四半期 |
| 増減額 |
| 増減率 |
| 2021年第4四半期 |
| 増減額 |
| 増減率 | ||||||||||||
|
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| ||||||||||||
収益 |
| $ | 695 |
|
| $ | 616 |
|
| $ | 79 |
|
| 13 | % |
| $ | 675 |
|
| $ | 20 |
|
| 3 | % |
繰り延べ収益の変化とその他の予約高の調整 |
| $ | (31 | ) |
| $ | (83 | ) |
| $ | 52 |
|
| (62 | %) |
| $ | (40 | ) |
| $ | 9 |
|
| (22 | %) |
予約高 |
| $ | 727 |
|
| $ | 699 |
|
| $ | 28 |
|
| 4 | % |
| $ | 715 |
|
| $ | 12 |
|
| 2 | % |
|
|
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| ||||||||||||
純利益（損失） |
| $ | (67 | ) |
| $ | (53 | ) |
| $ | (14 | ) |
| 27 | % |
| $ | (60 | ) |
| $ | (7 | ) |
| 12 | % |
調整後EBITDA |
| $ | 147 |
|
| $ | 90 |
|
| $ | 57 |
|
| 63 | % |
| $ | 122 |
|
| $ | 25 |
|
| 20 | % |
|
|
|
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| ||||||||||||
注記：表示されている特定の指標は、丸めの影響で異なっている可能性があります。
(1) ガイダンスは、2021年第3四半期決算時に発表されたものです。
- 収益と予約高：当社は6億9500万ドルという過去最高の第4四半期収益を達成しました。これは前年同期比で13%の増加です。四半期予約高は過去最高の7億2700万ドルとなり、前年同期比で4%増加しました。オンライン・ゲーム（ユーザー支払い）の収益は前年同期比7%増の5億3400万ドルで、ユーザー支払い予約高は前年同期比5%減の5億5500万ドルでした。広告およびその他の収益は前年同期比で37%増加して四半期で過去最高の1億6100万ドルとなり、広告およびその他の予約高は前年同期比で46%増加して過去最高の1億7100万ドルとなりました。
- 利用者指標：平均モバイル日次アクティブ・ユーザー数（DAU）は3700万人で前年同期比3%増、平均モバイル月次アクティブ・ユーザー数（MAU）は1億8400万人で前年同期比38%増となりました。モバイルDAU当たりモバイル平均予約高（ABPU）は0.204ドルで前年同期比1%減となりました。
- 費用および支出：売上原価は2億6000万ドルで、収益比は37%でした。前年同期の収益比は41%でした。非GAAP売上原価は1億9400万ドルでした。予約高比は27%となり、前年同期の28%から低下しました。GAAP営業費用は4億3700万ドルでした。収益比は63%で、前年同期の64%から改善しています。非GAAP営業費用は3億5700万ドルでした。予約高比は49%で、前年同期の予約高比は47%でした。
- 収益性とキャッシュフロー：純損失は6700万ドルで（前年同期は5300万ドル）、調整後EBITDAは1億4700万ドルでした（前年同期比5700万ドル増）。営業キャッシュフローは1億5800万ドルとなり、前年同期比で4800万ドル減少しました。
2021年通期財務概要
単位：百万ドル |
| 2021年度 |
| 2020年度 |
| 増減額 |
| 増減率 |
| 2021年度 |
| 増減額 |
| 増減率 | |||||||||||
|
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| |||||||||||
収益 |
| $ | 2,801 |
|
| $ | 1,975 |
|
| $ | 826 |
| 42 | % |
| $ | 2,780 |
|
| $ | 20 |
|
| 1 | % |
繰り延べ収益の変化とその他の予約高の調整 |
| $ | (25 | ) |
| $ | (295 | ) |
| $ | 270 |
| (91 | %) |
| $ | (34 | ) |
| $ | 9 |
|
| (26 | %) |
予約高 |
| $ | 2,826 |
|
| $ | 2,270 |
|
| $ | 556 |
| 24 | % |
| $ | 2,814 |
|
| $ | 12 |
|
| 0 | % |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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| |||||||||||
純利益（損失） |
| $ | (104 | ) |
| $ | (429 | ) |
| $ | 325 |
| (76 | %) |
| $ | (97 | ) |
| $ | (7 | ) |
| 8 | % |
調整後EBITDA |
| $ | 641 |
|
| $ | 266 |
|
| $ | 374 |
| 141 | % |
| $ | 616 |
|
| $ | 25 |
|
| 4 | % |
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
| |||||||||||
注記：表示されている特定の指標は、丸めの影響で異なっている可能性があります。
(1) ガイダンスは、2021年第3四半期決算時に発表されたものです。
- 収益と予約高：当社は28億100万ドルという過去最高の通期収益を達成しました。これは前年比で42%の増加です。年間予約高は過去最高の28億2600万ドルとなり、前年比で24%増加しました。オンライン・ゲームの収益は過去最高の22億4900万ドルとなり、前年比で35%増加しました。ユーザー支払い予約高は過去最高の22億6500万ドルとなり、前年比で15%増加しました。広告およびその他の収益は前年比で79%増加して過去最高の5億5100万ドルとなり、広告およびその他の予約高は前年比で83%増加して過去最高の5億6100万ドルとなりました。
- 利用者指標：年間平均モバイルDAUは過去最高の3900万ドルとなり、前年比で41%増加しました。年間平均モバイルMAUは過去最高の1億8400万となり、前年比で107%増加しました。年間モバイルABPUは0.194ドルとなり、前年比で12%減少しました。
- 費用および支出：売上原価は10億1500万ドルで、収益比は36%でした。前年の収益比は41%でした。非GAAP売上原価は7億8700万ドルでした。予約高比は28%となり、前年の30%から低下しました。GAAP営業費用は17億3000万ドルでした。収益比は62%で、前年の78%から大きく改善しています。非GAAP営業費用は13億8600万ドルでした。予約高比は49%で、前年の予約高比は46%でした。
- 収益性とキャッシュフロー：純損失は1億400万ドルとなり、前年比で3億2500万ドル改善しています。調整後EBITDAは、前年比3億7400万ドル増の6億4100万ドルでした。営業キャッシュフローは前年同期比1億7600万ドル減の2億5400万ドルとなり、年度末時点の現金・投資額は約12億ドルでした。
2022年1月10日に発表されたテイクツー・インタラクティブ・ソフトウェアとの今後の取引との関係で、ジンガは、四半期業績の発表と関連した電話会議は開催せず、業績ガイダンスも発表しません。
テイクツー・インタラクティブ・ソフトウェアとの今後の取引について発表した元のプレスリリースは、こちらでご覧ください：https://investor.zynga.com/news-releases/news-release-details/take-two-and-zynga-combine-bringing-together-best-class
ジンガについて
ジンガは、インタラクティブ・エンターテインメントのグローバル・リーダーであり、ゲームによって世界をつなげることをミッションとしています。175カ国・地域以上の大規模な世界展開を行うジンガは、モバイルで40億回以上ダウンロードされた人気ゲーム・フランチャイズの多様なポートフォリオを持っています。それには、CSR Racing™、Empires &Puzzles™、FarmVille™、Golf Rival™、Hair Challenge™、Harry Potter: Puzzles &Spells™、High Heels!™ 、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™、Zynga Poker™が含まれます。有力なモバイル広告・収益化プラットフォームのチャートブーストを擁するジンガは、プログラム式広告と成果を大規模に最適化する能力を持つ業界をリードする次世代プラットフォームです。2007年に設立されたジンガは、カリフォルニア州に本社を置き、北米、欧州、アジアに拠点を持っています。詳細情報については、www.zynga.comをご覧いただくか、ツイッター、インスタグラム、フェイスブック、あるいはジンガのブログでのジンガのフォローをお願いいたします。
主要業務指標
当社の経営では、いくつかの業務指標を追跡しています。これには、モバイル・ゲームの日次アクティブ・ユーザー数を測定する「モバイルDAU」、モバイル・ゲームの月次アクティブ・ユーザー数を測定する「モバイルMAU」、平均モバイルDAU当たりの平均日次モバイル予約高を測定する「モバイルABPU」があり、いずれも自社分析システムによって記録および推定されています。当社は、ユーザー・アカウント活動の追跡に基づいた社内データを利用して、このような業務指標を算定しています。当社はまた、プラットフォーム・プロバイダーが提供するサードパーティー・ネットワーク・ログインなど、サードパーティーが提供する情報も使用し、2つ以上の異なるユーザー・アカウントでログインしているプレーヤーが同一人物であるかどうかの追跡に役立てています。全体的に、当社は、このような数字が関係測定期間における当社のユーザー集団の合理的な推定値となっていると考えています。また、当社が使用している手法と随時の情報更新は、プレーヤー行動のトレンドを明らかにするための当社の努力に合理的に基づいています。しかし、ユーザーの活動とシステムに関する要因や、正当なプレーヤー活動の模倣の試みを特定・検出する当社の能力が、数字に影響を与える可能性があります。
モバイルDAU。当社では、モバイルDAUを、特定の一日に当社モバイル・ゲームの1つをプレーした個人の数と定義しています。特定の期間の平均モバイルDAUは、当該期間の各日のモバイルDAUの平均です。この指標では、同じ日に2つの異なるモバイル・ゲームをプレーする個人は2人のDAUとして数えられます。当社は、サードパーティーが提供する情報を使用し、同じゲームをプレーする個人を発見してこのような重複を減らすために役立てています。しかし、当社のハイパーカジュアル・ゲーム（2020年10月にローリックから買収したゲームを含みます）、モバイル・メッセンジャー・ゲーム（2021年第3四半期より前）、Puzzle Combat、Merge Magic!、2018年5月にグラム・ゲームズから買収したゲーム、2019年1月のスモール・ジャイアント、2020年7月のピーク、2021年10月のStarLarkについては、複数のユーザー・アカウントでプレーした個人を結び付けるサードパーティー・ネットワークのログイン情報を有していません。そのため、実際のモバイルDAUは、そのような個人が重複している可能性から、報告値よりも少ない可能性があります。当社では、モバイルDAUを利用者エンゲージメントの指標として使用しています。
モバイルMAU。当社では、モバイルMAUを、測定日に終わる30日間に当社モバイル・ゲームの1つをプレーした個人の数と定義しています。特定の期間の平均モバイルMAUは、当該期間の各月末のモバイルMAUの平均です。この指標では、同じ30日の期間に2つの異なるモバイル・ゲームをプレーする個人は2人のモバイルMAUとして数えられます。当社は、サードパーティーが提供する情報を使用し、同じゲームをプレーする個人を発見してこのような重複を減らすために役立てています。しかし、当社のハイパーカジュアル・ゲーム（2020年10月にローリックから買収したゲームを含みます）、モバイル・メッセンジャー・ゲーム（2021年第3四半期より前）、Puzzle Combat、Merge Magic!、2018年5月にグラム・ゲームズから買収したゲーム、2019年1月のスモール・ジャイアント、2020年7月のピーク、2021年10月のStarLarkについては、複数のユーザー・アカウントでプレーした個人を結び付けるサードパーティー・ネットワークのログイン情報を有していません。そのため、実際のモバイルMAUは、そのような個人が重複している可能性から、報告値よりも少ない可能性があります。当社では、モバイルMAUをゲーム利用者の全体的規模の指標として使用しています。
モバイルABPU。当社は、モバイルABPUを、特定の期間の総モバイル予約高をその期間の日数で割ったものをその期間の平均モバイルDAUで割ったものと定義しています。当社は、モバイルABPUが、当社業績の理解と評価を経営陣と同じ形で行う上で有用な情報を投資家やその他の人々に提供すると考えています。当社は、モバイルABPUを、バーチャル・アイテムや広告の販売を通じた当社の全プレーヤーにわたる全体的な収益化の指標として使用しています。
ソーシャルゲームを中心とした当社のビジネスモデルは、当社ゲームをプレーするプレーヤーが増えるほどソーシャルな交流が増加して当社ゲームと事業の価値が高まるように作られています。当社ゲームに打ち込むすべてのプレーヤーが当社の予約高の推進につながり、結果的にオンライン・ゲームの収益と広告収益のどちらにもつながっています。ほかのプレーヤーとのソーシャル交流、競争、協力を行うプレーヤーは、バーチャル・アイテムを購入しますが、そのほとんどの人は通常はバーチャル・アイテムを購入しない人々です。そのため、当社は主にモバイルDAU、モバイルMAU、モバイルABPUを重視しており、これら全体が主要利用者指標として最良のものになると考えています。
非GAAP財務指標
当社は本プレスリリースの中で特定の非GAAP財務指標を提示していますが、これは米国GAAPに従って作成された当社の連結財務諸表（GAAP財務諸表）を補足することを目的としています。経営陣は、業務実績と流動性を評価するための財務業績の分析において、非GAAP財務指標を社内で使用しています。当社の非GAAP財務指標は、他社が使用する非GAAP財務指標とは異なっていることがあります。
当社の非GAAP財務指標の提示は、単独で、あるいは当社GAAP財務諸表の代替または上位のものとして考慮されることを意図したものではありません。当社は、経営陣にとっても投資家にとっても、当社業績の評価において、また将来の期間の計画、予想、分析において、非GAAP財務指標を参照することが有益であると考えます。当社は、非GAAP財務指標が当社が業務上の意思決定を下す際に使用する主要財務指標に関する透明性を高めるものであり、かつ当社投資家とアナリストが当社事業の健全性を評価する一助として利用するものであるため、投資家にとって有用であると考えます。
当社は、本プレスリリースで使用されている非GAAP財務指標の最も直接的に比較可能なGAAP財務指標への調整を下記の表で示します。当社の非GAAP財務指標には下記のような限界がありますので、本プレスリリースに提示されている非GAAP財務指標は当社GAAP財務諸表と共に検討する必要があります。
当社非GAAP財務指標の主要な限界には、次のものがあります：
- 予約高には、当社がオンライン・ゲーム収益と特定の広告取引収益を繰り延べ認識していることが反映されていません。当社は、非消費性の仮想アイテムについては支払者の推定平均プレー期間にわたって、消費性の仮想アイテムについては消費時点ベースで認識しています。予約高にはその他の調整額も含まれています。
- 調整後EBITDAには、株式報酬費用の影響、買収関連の取引費用、条件付き対価の公正価値調整、退去済みリースで発生した支出（認識済み減損を含みます）が含まれていません。
- 調整後EBITDAには、法人所得税の引当金や税効果が反映されておらず、その他の利益（費用）純額も含まれていません。これには、為替、資産処分損益、支払利息、受取利息が該当します。
- 調整後EBITDAには、有形・無形資産の減価償却費が含まれていません。減価償却費は非現金性費用ですが、償却対象の資産は将来交換する必要が出てくる可能性があります。
- フリーキャッシュフローは、営業活動から得られる純キャッシュから投資支出に充てられた額を減じて算出されます。
- 非GAAP売上原価と非GAAP営業費用には、買収に由来する無形資産の減価償却、条件付き対価の公正価値調整、買収関連取引費用、退去済みリースで発生した支出、株式報酬費用の影響が含まれていません。
ジンガ 連結貸借対照表 （単位：百万、未監査） | ||||||||
|
| 12月31日 |
| 12月31日 | ||||
|
| 2021 |
| 2020 | ||||
資産 |
|
|
|
|
|
| ||
流動資産： |
|
|
|
|
|
| ||
現金および現金同等物 |
| $ | 984.0 |
|
| $ | 1,364.4 |
|
短期投資 |
|
| 169.0 |
|
|
| 208.4 |
|
売掛金（2021年12月31日現在0.9ドル、2020年12月31日現在0.5ドルの引当金を控除） |
|
| 242.5 |
|
|
| 217.5 |
|
制限付き現金 |
|
| 161.0 |
|
|
| — |
|
前払い費用 |
|
| 56.7 |
|
|
| 40.0 |
|
その他の流動資産 |
|
| 35.4 |
|
|
| 29.5 |
|
流動資産合計 |
|
| 1,648.6 |
|
|
| 1,859.8 |
|
長期投資 |
|
| — |
|
|
| 2.0 |
|
のれん |
|
| 3,601.1 |
|
|
| 3,160.8 |
|
無形資産、純額 |
|
| 900.5 |
|
|
| 838.1 |
|
不動産・設備、純額 |
|
| 30.3 |
|
|
| 39.3 |
|
使用権資産 |
|
| 86.4 |
|
|
| 131.9 |
|
制限付き現金 |
|
| 40.2 |
|
|
| 136.0 |
|
前払い費用 |
|
| 25.0 |
|
|
| 21.6 |
|
その他の非流動資産 |
|
| 26.8 |
|
|
| 17.0 |
|
総資産 |
| $ | 6,358.9 |
|
| $ | 6,206.5 |
|
負債および株主資本 |
|
|
|
|
|
| ||
流動負債： |
|
|
|
|
|
| ||
買掛金 |
| $ | 95.6 |
|
| $ | 57.2 |
|
未払い法人税 |
|
| 52.2 |
|
|
| 39.6 |
|
繰り延べ収益 |
|
| 748.1 |
|
|
| 747.7 |
|
オペレーティング・リース債務 |
|
| 17.1 |
|
|
| 18.5 |
|
その他の流動負債 |
|
| 650.4 |
|
|
| 462.4 |
|
流動負債合計 |
|
| 1,563.4 |
|
|
| 1,325.4 |
|
転換可能シニアノート、純額 |
|
| 1,343.8 |
|
|
| 1,289.9 |
|
繰り延べ収益 |
|
| 0.3 |
|
|
| 0.3 |
|
繰り延べ税金負債、純額 |
|
| 93.8 |
|
|
| 126.3 |
|
固定オペレーティング・リース債務 |
|
| 133.4 |
|
|
| 122.0 |
|
その他の固定負債 |
|
| 112.3 |
|
|
| 401.1 |
|
負債合計 |
|
| 3,247.0 |
|
|
| 3,265.0 |
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
| ||
普通株式および株式払込剰余金 |
|
| 5,625.0 |
|
|
| 5,276.5 |
|
その他の包括利益（損失）累計 |
|
| (107.1 | ) |
|
| (50.7 | ) |
累積欠損金 |
|
| (2,406.0 | ) |
|
| (2,284.3 | ) |
株主資本合計 |
|
| 3,111.9 |
|
|
| 2,941.5 |
|
負債および株主資本合計 |
| $ | 6,358.9 |
|
| $ | 6,206.5 |
|
ジンガ 連結損益計算書 （単位：百万、1株当たりデータを除く、未監査） | ||||||||||||||||||||
|
| 四半期 |
| 通期 | ||||||||||||||||
|
| 12月31日 |
| 9月30日 |
| 12月31日 |
| 12月31日 |
| 12月31日 | ||||||||||
収益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
オンライン・ゲーム |
| $ | 534.0 |
|
| $ | 571.1 |
|
| $ | 498.6 |
|
| $ | 2,249.2 |
|
| $ | 1,667.2 |
|
広告およびその他 |
|
| 161.4 |
|
|
| 133.6 |
|
|
| 117.4 |
|
|
| 551.3 |
|
|
| 307.6 |
|
収益合計 |
|
| 695.4 |
|
|
| 704.7 |
|
|
| 616.0 |
|
|
| 2,800.5 |
|
|
| 1,974.8 |
|
費用および支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
売上原価 |
|
| 260.1 |
|
|
| 240.8 |
|
|
| 250.4 |
|
|
| 1,014.9 |
|
|
| 811.8 |
|
研究開発 |
|
| 151.9 |
|
|
| 143.5 |
|
|
| 122.0 |
|
|
| 545.9 |
|
|
| 713.7 |
|
販売・マーケティング |
|
| 245.6 |
|
|
| 216.7 |
|
|
| 238.5 |
|
|
| 955.1 |
|
|
| 683.5 |
|
一般管理費 |
|
| 39.1 |
|
|
| 49.2 |
|
|
| 32.6 |
|
|
| 162.0 |
|
|
| 136.0 |
|
不動産資産に関係する減損 |
|
| — |
|
|
| 66.8 |
|
|
| — |
|
|
| 66.8 |
|
|
| — |
|
費用および支出合計 |
|
| 696.7 |
|
|
| 717.0 |
|
|
| 643.5 |
|
|
| 2,744.7 |
|
|
| 2,345.0 |
|
営業利益（損失） |
|
| (1.3 | ) |
|
| (12.3 | ) |
|
| (27.5 | ) |
|
| 55.8 |
|
|
| (370.2 | ) |
受取利息 |
|
| 1.4 |
|
|
| 1.6 |
|
|
| 1.3 |
|
|
| 6.4 |
|
|
| 11.6 |
|
支払利息 |
|
| (15.0 | ) |
|
| (14.8 | ) |
|
| (9.0 | ) |
|
| (59.2 | ) |
|
| (30.3 | ) |
その他の利益（支出）、純額 |
|
| (10.2 | ) |
|
| (0.6 | ) |
|
| (11.7 | ) |
|
| (11.2 | ) |
|
| (16.5 | ) |
税引き前利益（損失） |
|
| (25.1 | ) |
|
| (26.1 | ) |
|
| (46.9 | ) |
|
| (8.2 | ) |
|
| (405.4 | ) |
法人税引当金（税効果） |
|
| 42.1 |
|
|
| 15.6 |
|
|
| 6.1 |
|
|
| 96.0 |
|
|
| 24.0 |
|
純利益（損失） |
| $ | (67.2 | ) |
| $ | (41.7 | ) |
| $ | (53.0 | ) |
| $ | (104.2 | ) |
| $ | (429.4 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
普通株主に帰属する1株当たり純利益（損失）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
基本 |
| $ | (0.06 | ) |
| $ | (0.04 | ) |
| $ | (0.05 | ) |
| $ | (0.09 | ) |
| $ | (0.42 | ) |
希薄化後 |
| $ | (0.06 | ) |
| $ | (0.04 | ) |
| $ | (0.05 | ) |
| $ | (0.09 | ) |
| $ | (0.42 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
普通株主に帰属する1株当たり純利益（損失）を算出するために使用された加重平均普通株式数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
基本 |
|
| 1,124.9 |
|
|
| 1,097.1 |
|
|
| 1,079.9 |
|
|
| 1,099.1 |
|
|
| 1,016.8 |
|
希薄化後 |
|
| 1,124.9 |
|
|
| 1,097.1 |
|
|
| 1,079.9 |
|
|
| 1,099.1 |
|
|
| 1,016.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
上記項目に含まれる株式報酬費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
売上原価 |
| $ | 0.8 |
|
| $ | 0.8 |
|
| $ | 0.5 |
|
| $ | 2.8 |
|
| $ | 2.0 |
|
研究開発 |
|
| 27.7 |
|
|
| 29.9 |
|
|
| 24.8 |
|
|
| 110.7 |
|
|
| 73.4 |
|
販売・マーケティング |
|
| 4.8 |
|
|
| 4.4 |
|
|
| 3.8 |
|
|
| 17.8 |
|
|
| 14.7 |
|
一般管理費 |
|
| 8.9 |
|
|
| 9.5 |
|
|
| 8.7 |
|
|
| 35.9 |
|
|
| 32.5 |
|
株式報酬費用合計 |
| $ | 42.2 |
|
| $ | 44.6 |
|
| $ | 37.8 |
|
| $ | 167.2 |
|
| $ | 122.6 |
|
ジンガ 連結キャッシュフロー計算書 （単位：百万、未監査） | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
| 四半期 |
| 通期 | ||||||||||||||||
|
| 12月31日 |
| 9月30日 |
| 12月31日 |
| 12月31日 |
| 12月31日 | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
純利益（損失） |
| $ | (67.2 | ) |
| $ | (41.7 | ) |
| $ | (53.0 | ) |
| $ | (104.2 | ) |
| $ | (429.4 | ) |
純利益（損失）から営業活動によるキャッシュフローを得るための調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
減価償却 |
|
| 68.2 |
|
|
| 58.1 |
|
|
| 55.0 |
|
|
| 238.9 |
|
|
| 142.1 |
|
株式報酬費用 |
|
| 42.3 |
|
|
| 44.6 |
|
|
| 37.8 |
|
|
| 167.2 |
|
|
| 122.6 |
|
デリバティブ、投資の売却、その他の資産および外貨による（利益）損失、純額 |
|
| 18.3 |
|
|
| (1.6 | ) |
|
| 13.5 |
|
|
| 13.4 |
|
|
| 16.0 |
|
有価証券の（増価）償却 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 0.1 |
|
|
| — |
|
|
| (2.2 | ) |
非現金性リース費用 |
|
| 4.0 |
|
|
| 4.2 |
|
|
| 4.1 |
|
|
| 16.9 |
|
|
| 15.9 |
|
非現金性利息費用 |
|
| 13.7 |
|
|
| 13.5 |
|
|
| 7.5 |
|
|
| 53.9 |
|
|
| 26.4 |
|
繰り延べ法人税等の変化 |
|
| (6.9 | ) |
|
| (9.9 | ) |
|
| (21.8 | ) |
|
| (49.9 | ) |
|
| (32.9 | ) |
不動産資産に関係する減損 |
|
| — |
|
|
| 66.8 |
|
|
| — |
|
|
| 66.8 |
|
|
| — |
|
営業資産・負債の変化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
売掛金、純額 |
|
| (33.5 | ) |
|
| 68.0 |
|
|
| 33.3 |
|
|
| (9.2 | ) |
|
| 4.8 |
|
前払い費用およびその他の資産 |
|
| (3.1 | ) |
|
| (10.7 | ) |
|
| 2.7 |
|
|
| (25.0 | ) |
|
| 9.1 |
|
買掛金 |
|
| 45.0 |
|
|
| 5.8 |
|
|
| 10.2 |
|
|
| 37.6 |
|
|
| 5.5 |
|
繰り延べ収益 |
|
| 22.1 |
|
|
| (36.6 | ) |
|
| 81.2 |
|
|
| 17.9 |
|
|
| 291.5 |
|
未払い法人税 |
|
| (20.4 | ) |
|
| (12.9 | ) |
|
| 17.3 |
|
|
| 4.7 |
|
|
| 36.7 |
|
オペレーティング・リースおよびその他の負債 |
|
| 75.6 |
|
|
| (49.0 | ) |
|
| 18.0 |
|
|
| (175.2 | ) |
|
| 223.1 |
|
営業活動によるキャッシュフロー |
|
| 158.1 |
|
|
| 98.6 |
|
|
| 205.9 |
|
|
| 253.8 |
|
|
| 429.2 |
|
投資活動によるキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
投資対象の購入 |
|
| (1.5 | ) |
|
| (3.1 | ) |
|
| (117.1 | ) |
|
| (614.2 | ) |
|
| (677.1 | ) |
投資対象の満期到来 |
|
| 83.5 |
|
|
| 194.2 |
|
|
| 13.9 |
|
|
| 652.3 |
|
|
| 1,038.5 |
|
投資対象の売却 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 549.9 |
|
不動産・設備の取得 |
|
| (5.7 | ) |
|
| (2.5 | ) |
|
| (2.7 | ) |
|
| (12.5 | ) |
|
| (18.8 | ) |
不動産・設備の売却による受取金 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 0.1 |
|
事業結合（取得現金およびエスクロー保管されている制限付き現金を除く） |
|
| (286.1 | ) |
|
| (192.2 | ) |
|
| (151.4 | ) |
|
| (508.3 | ) |
|
| (942.5 | ) |
無形資産の資産取得 |
|
| — |
|
|
| (1.1 | ) |
|
| (6.0 | ) |
|
| (4.3 | ) |
|
| (6.0 | ) |
事業結合のエスクロー保管されている制限付き現金の制限解除 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (30.0 | ) |
その他の投資活動、純額 |
|
| (8.0 | ) |
|
| (4.9 | ) |
|
| (0.2 | ) |
|
| (13.9 | ) |
|
| (1.8 | ) |
投資活動によるキャッシュフロー |
|
| (217.8 | ) |
|
| (9.6 | ) |
|
| (263.5 | ) |
|
| (500.9 | ) |
|
| (87.7 | ) |
財務活動によるキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
債券発行の受取金（発行費用を除く） |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 856.7 |
|
|
| (1.2 | ) |
|
| 856.7 |
|
上限付きコールの購入 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (63.0 | ) |
|
| — |
|
|
| (63.0 | ) |
株主資本の付与の純株式決済に関係する支払税金 |
|
| (2.5 | ) |
|
| (3.0 | ) |
|
| (14.3 | ) |
|
| (17.5 | ) |
|
| (57.2 | ) |
普通株式発行の受取金 |
|
| 18.3 |
|
|
| 4.4 |
|
|
| 0.6 |
|
|
| 33.4 |
|
|
| 16.9 |
|
買収関連条件付き対価の支払い |
|
| — |
|
|
| (31.0 | ) |
|
| — |
|
|
| (56.1 | ) |
|
| (63.6 | ) |
財務活動によるキャッシュフロー |
|
| 15.8 |
|
|
| (29.6 | ) |
|
| 780.0 |
|
|
| (41.4 | ) |
|
| 689.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
現金、現金同等物、制限付き現金に対する為替レートの変化の影響 |
|
| (19.3 | ) |
|
| (5.0 | ) |
|
| 4.5 |
|
|
| (26.7 | ) |
|
| 15.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
現金、現金同等物、制限付き現金の純変化 |
|
| (63.2 | ) |
|
| 54.4 |
|
|
| 726.9 |
|
|
| (315.2 | ) |
|
| 1,047.1 |
|
現金、現金同等物、制限付き現金、期首 |
|
| 1,248.4 |
|
|
| 1,194.0 |
|
|
| 773.5 |
|
|
| 1,500.4 |
|
|
| 453.3 |
|
現金、現金同等物、制限付き現金、期末 |
| $ | 1,185.2 |
|
| $ | 1,248.4 |
|
| $ | 1,500.4 |
|
| $ | 1,185.2 |
|
| $ | 1,500.4 |
|
ジンガ GAAP業績から非GAAP業績への調整 （単位：百万、未監査） | ||||||||||||||||||||
|
| 四半期 |
| 通期 | ||||||||||||||||
|
| 12月31日 |
| 9月30日 |
| 12月31日 |
| 12月31日 |
| 12月31日 | ||||||||||
収益の予約高への調整：合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
収益 |
| $ | 695.4 |
|
| $ | 704.7 |
|
| $ | 616.0 |
|
| $ | 2,800.5 |
|
| $ | 1,974.8 |
|
繰り延べ収益の変化 |
|
| 21.2 |
|
|
| (37.0 | ) |
|
| 82.9 |
|
|
| 15.3 |
|
|
| 295.1 |
|
その他の予約高の調整 |
|
| 10.0 |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 10.0 |
|
|
| — |
|
予約高 |
| $ | 726.6 |
|
| $ | 667.7 |
|
| $ | 698.9 |
|
| $ | 2,825.8 |
|
| $ | 2,269.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
収益の予約高への調整：モバイル |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
収益 |
| $ | 673.9 |
|
| $ | 685.1 |
|
| $ | 595.3 |
|
| $ | 2,719.0 |
|
| $ | 1,899.1 |
|
繰り延べ収益の変化 |
|
| 21.1 |
|
|
| (35.8 | ) |
|
| 84.4 |
|
|
| 16.3 |
|
|
| 296.4 |
|
予約高 |
| $ | 695.0 |
|
| $ | 649.3 |
|
| $ | 679.7 |
|
| $ | 2,735.3 |
|
| $ | 2,195.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
収益の予約高への調整：広告＆その他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
収益 |
| $ | 161.4 |
|
| $ | 133.6 |
|
| $ | 117.4 |
|
| $ | 551.3 |
|
| $ | 307.6 |
|
繰り延べ収益の変化 |
|
| 0.1 |
|
|
| — |
|
|
| (0.2 | ) |
|
| (0.1 | ) |
|
| (1.1 | ) |
その他の予約高の調整 |
|
| 10.0 |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 10.0 |
|
|
| — |
|
予約高 |
| $ | 171.5 |
|
| $ | 133.6 |
|
| $ | 117.2 |
|
| $ | 561.2 |
|
| $ | 306.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
純利益（損失）の調整後EBITDAへの調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
純利益（損失） |
| $ | (67.2 | ) |
| $ | (41.7 | ) |
| $ | (53.0 | ) |
| $ | (104.2 | ) |
| $ | (429.4 | ) |
法人税引当金 |
|
| 42.1 |
|
|
| 15.6 |
|
|
| 6.1 |
|
|
| 96.0 |
|
|
| 24.0 |
|
その他の（利益）支出、純額 |
|
| 10.2 |
|
|
| 0.6 |
|
|
| 11.7 |
|
|
| 11.2 |
|
|
| 16.5 |
|
受取利息 |
|
| (1.4 | ) |
|
| (1.6 | ) |
|
| (1.3 | ) |
|
| (6.4 | ) |
|
| (11.6 | ) |
支払利息 |
|
| 15.0 |
|
|
| 14.8 |
|
|
| 9.0 |
|
|
| 59.2 |
|
|
| 30.3 |
|
減価償却 |
|
| 67.6 |
|
|
| 57.7 |
|
|
| 55.0 |
|
|
| 237.9 |
|
|
| 142.1 |
|
買収関連取引費用 |
|
| 4.6 |
|
|
| 15.7 |
|
|
| 1.1 |
|
|
| 25.2 |
|
|
| 12.5 |
|
条件付き対価の公正価値調整額 |
|
| 28.9 |
|
|
| 21.6 |
|
|
| 23.5 |
|
|
| 80.0 |
|
|
| 359.2 |
|
退去済みリースで発生した支出(1) |
|
| 4.6 |
|
|
| 69.8 |
|
|
| — |
|
|
| 74.4 |
|
|
| — |
|
株式報酬費用 |
|
| 42.2 |
|
|
| 44.6 |
|
|
| 37.8 |
|
|
| 167.2 |
|
|
| 122.6 |
|
調整後EBITDA |
| $ | 146.6 |
|
| $ | 197.1 |
|
| $ | 89.9 |
|
| $ | 640.5 |
|
| $ | 266.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
GAAP営業費用から非GAAP営業費用への調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
GAAP営業費用 |
| $ | 436.6 |
|
| $ | 476.2 |
|
| $ | 393.1 |
|
| $ | 1,729.8 |
|
| $ | 1,533.2 |
|
買収関連取引費用 |
|
| (4.6 | ) |
|
| (15.7 | ) |
|
| (1.1 | ) |
|
| (25.2 | ) |
|
| (12.5 | ) |
条件付き対価の公正価値調整額 |
|
| (28.9 | ) |
|
| (21.6 | ) |
|
| (23.5 | ) |
|
| (80.0 | ) |
|
| (359.2 | ) |
退去済みリースで発生した支出(1) |
|
| (4.6 | ) |
|
| (69.8 | ) |
|
| — |
|
|
| (74.4 | ) |
|
| — |
|
株式報酬費用 |
|
| (41.4 | ) |
|
| (43.8 | ) |
|
| (37.3 | ) |
|
| (164.4 | ) |
|
| (120.6 | ) |
非GAAP営業費用 |
| $ | 357.1 |
|
| $ | 325.3 |
|
| $ | 331.2 |
|
| $ | 1,385.8 |
|
| $ | 1,040.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
営業活動によるキャッシュフローのフリーキャッシュフローへの調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
営業活動によるキャッシュフロー |
|
| 158.1 |
|
|
| 98.6 |
|
|
| 205.9 |
|
|
| 253.8 |
|
|
| 429.2 |
|
不動産・設備の取得 |
|
| (5.7 | ) |
|
| (2.5 | ) |
|
| (2.7 | ) |
|
| (12.5 | ) |
|
| (18.8 | ) |
フリーキャッシュフロー |
| $ | 152.4 |
|
| $ | 96.1 |
|
| $ | 203.2 |
|
| $ | 241.3 |
|
| $ | 410.4 |
|
(1) |
| 当社のサンフランシスコのオフィスビルおよび関係リースホールドの改修、不動産・設備に関係して2021年8月に発生した6680万ドルの非現金性減損費用と、当該オフィスビルに関係するその後の賃料およびその他の費用（減損を含みます）が含まれます。 |
ジンガ GAAP費用および支出から非GAAP費用および支出への調整 （単位：百万、未監査） | ||||||||||||||||||||||||||
|
| 2021年12月31日締め四半期 | ||||||||||||||||||||||||
|
| GAAP |
| 買収に由来する無形資産の減価償却 |
| 条件付き対価の公正価値調整額 |
| 買収関連支出 |
| 退去済みリースで発生した支出 |
| 株式報酬費用 |
| 非GAAP | ||||||||||||
売上原価 |
| $ | 260.1 |
| $ | (65.7 | ) |
| $ | — |
|
| $ | — |
|
| $ | — |
|
| $ | (0.8 | ) |
| $ | 193.6 |
営業費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
研究開発 |
|
| 151.9 |
|
| — |
|
|
| (28.9 | ) |
|
| (1.4 | ) |
|
| — |
|
|
| (27.7 | ) |
|
| 93.9 |
販売・マーケティング |
|
| 245.6 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (0.1 | ) |
|
| — |
|
|
| (4.8 | ) |
|
| 240.7 |
一般管理費 |
|
| 39.1 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (3.1 | ) |
|
| (4.6 | ) |
|
| (8.9 | ) |
|
| 22.5 |
営業費用合計 |
|
| 436.6 |
|
| — |
|
|
| (28.9 | ) |
|
| (4.6 | ) |
|
| (4.6 | ) |
|
| (41.4 | ) |
|
| 357.1 |
費用および支出合計 |
| $ | 696.7 |
| $ | (65.7 | ) |
| $ | (28.9 | ) |
| $ | (4.6 | ) |
| $ | (4.6 | ) |
| $ | (42.2 | ) |
| $ | 550.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
| 2020年12月31日締め四半期 | ||||||||||||||||||||||||
|
| GAAP |
| 買収に由来する無形資産の減価償却 |
| 条件付き対価の公正価値調整額 |
| 買収関連支出 |
| 退去済みリースで発生した支出 |
| 株式報酬費用 |
| 非GAAP | ||||||||||||
売上原価 |
| $ | 250.4 |
| $ | (51.3 | ) |
| $ | — |
|
| $ | — |
|
| $ | — |
|
| $ | (0.5 | ) |
| $ | 198.6 |
営業費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
研究開発 |
|
| 122.0 |
|
| — |
|
|
| (23.5 | ) |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (24.8 | ) |
|
| 73.7 |
販売・マーケティング |
|
| 238.5 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (3.8 | ) |
|
| 234.7 |
一般管理費 |
|
| 32.6 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (1.1 | ) |
|
| — |
|
|
| (8.7 | ) |
|
| 22.8 |
営業費用合計 |
|
| 393.1 |
|
| — |
|
|
| (23.5 | ) |
|
| (1.1 | ) |
|
| — |
|
|
| (37.3 | ) |
|
| 331.2 |
費用および支出合計 |
| $ | 643.5 |
| $ | (51.3 | ) |
| $ | (23.5 | ) |
| $ | (1.1 | ) |
| $ | — |
|
| $ | (37.8 | ) |
| $ | 529.8 |
ジンガ GAAP費用および支出から非GAAP費用および支出への調整 （単位：百万、未監査） | ||||||||||||||||||||||||||
|
| 2021年12月31日終了年度 | ||||||||||||||||||||||||
|
| GAAP |
| 買収に由来する無形資産の減価償却 |
| 条件付き対価の公正価値調整額 |
| 買収関連支出 |
| 退去済みリースで発生した支出 |
| 株式報酬費用 |
| 非GAAP | ||||||||||||
売上原価 |
| $ | 1,014.9 |
| $ | (225.2 | ) |
| $ | — |
|
| $ | — |
|
| $ | — |
|
| $ | (2.8 | ) |
| $ | 786.9 |
営業費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
研究開発 |
|
| 545.9 |
|
| — |
|
|
| (80.0 | ) |
|
| (5.5 | ) |
|
| — |
|
|
| (110.7 | ) |
|
| 349.7 |
販売・マーケティング |
|
| 955.1 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (2.9 | ) |
|
| — |
|
|
| (17.8 | ) |
|
| 934.4 |
一般管理費 |
|
| 162.0 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (16.8 | ) |
|
| (7.6 | ) |
|
| (35.9 | ) |
|
| 101.7 |
不動産資産に関係する減損 |
|
| 66.8 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (66.8 | ) |
|
| — |
|
|
| — |
営業費用合計 |
|
| 1,729.8 |
|
| — |
|
|
| (80.0 | ) |
|
| (25.2 | ) |
|
| (74.4 | ) |
|
| (164.4 | ) |
|
| 1,385.8 |
費用および支出合計 |
| $ | 2,744.7 |
| $ | (225.2 | ) |
| $ | (80.0 | ) |
| $ | (25.2 | ) |
| $ | (74.4 | ) |
| $ | (167.2 | ) |
| $ | 2,172.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
| 2020年12月31日終了年度 | ||||||||||||||||||||||||
|
| GAAP |
| 買収に由来する無形資産の減価償却 |
| 条件付き対価の公正価値調整額 |
| 買収関連支出 |
| 退去済みリースで発生した支出 |
| 株式報酬費用 |
| 非GAAP | ||||||||||||
売上原価 |
| $ | 811.8 |
| $ | (130.0 | ) |
| $ | — |
|
| $ | — |
|
| $ | — |
|
| $ | (2.0 | ) |
| $ | 679.8 |
営業費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
研究開発 |
|
| 713.7 |
|
| — |
|
|
| (359.2 | ) |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (73.4 | ) |
|
| 281.1 |
販売・マーケティング |
|
| 683.5 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (14.7 | ) |
|
| 668.8 |
一般管理費 |
|
| 136.0 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (12.5 | ) |
|
| — |
|
|
| (32.5 | ) |
|
| 91.0 |
営業費用合計 |
|
| 1,533.2 |
|
| — |
|
|
| (359.2 | ) |
|
| (12.5 | ) |
|
| — |
|
|
| (120.6 | ) |
|
| 1,040.9 |
費用および支出合計 |
| $ | 2,345.0 |
| $ | (130.0 | ) |
| $ | (359.2 | ) |
| $ | (12.5 | ) |
| $ | — |
|
| $ | (122.6 | ) |
| $ | 1,720.7 |
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