英オックスフォード--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 最良の医薬品を最速かつ最も効果的に発見・設計・開発することに注力するAIによる製薬技術企業のエクセンシア（Nasdaq：EXAI）は本日、引受会社に付与されていたADS追加購入オプションの全額行使によって売却された207万7500株のADSを含め、普通株式1592万7500株に相当する米国預託株式（ADS）1592万7500株の米国での発表済みの大型新規株式公開を完了したと発表しました。この売り出しで売却されたADSはすべて、ADS 1株当たり22.00ドルの新規公開価格でエクセンシアが売り出しました。この売り出しによるエクセンシアの受取総額は、エクセンシアが支払う引受割引額と手数料および推定売り出し費用の差引前でおよそ3億5040万ドルです。この売り出しでは、売り出し株式数が開始時の水準から引き上げられ、公開価格は開始時に示された価格範囲の上限となりました。
当社はまた、SVF II Excel (DE) LLC（ソフトバンク）およびビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団を対象とした私募によるADS727万2727株のADS 1株当たり22.00ドルでの並行的な追加売却を完了し、受取総額はエクセンシアが支払う引受割引額と手数料の差引前で1億6000万ドルとなりました。
ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、BofAセキュリティーズ、バークレイズ・キャピタルが、売り出しの共同主幹事を務めました。
この証券に関する登録届出書は、米国証券取引委員会（SEC）により2021年9月30日に有効と宣言されました。本プレスリリースは、証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、いかなる法域においても、当該法域の証券法に基づく登録または認定前の申し出、勧誘または売却が違法である場合は、このような申し出、勧誘または売却を構成しません。
この売り出しは、目論見書によってのみ行われました。売り出しに関連する最終目論見書は、売り出しの共同主幹事のいずれかから、すなわちゴールドマン・サックス（Goldman Sachs &Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282、電話：866-471-2526、ファックス：212-902-9316、電子メール：prospectus-ny@ny.email.gs.com）、モルガン・スタンレー（Morgan Stanley &Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014、電話：866-718-1649、電子メール：prospectus@morganstanley.com）、BofAセキュリティーズ（BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department、電子メール：dg.prospectus_requests@bofa.com）、バークレイズ・キャピタル（Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717、電話：1-888-603-5847、電子メール：barclaysprospectus@broadridge.com）から入手できます。誤解を避けるために述べれば、この目論見書は、規則（EU）2017/1129の目的での「目論見書」には該当せず、欧州経済領域の加盟国または英国の管轄当局による審査を受けていません。
欧州経済領域（EEA）の加盟国では、本発表およびいかなる売り出しも、目論見書規則（規則（EU）2017/1129）の意味における「適格投資家」（適格投資家）のみを対象とし、これらの者に向けて行われます。英国では、本発表およびいかなる売り出しも、英国目論見書規制（2018年欧州連合離脱法に基づき国内法の一部と見なされる規則 (EU) 2017/1129）の意味における「適格投資家」であり、(i) 2000年金融サービス・市場法（金融プロモーション）2005年命令第19(5)条（改正を含む）に該当する投資に関する事項に専門的経験を有する者、(ii) 命令第49(2)(a)～(d)条に該当する富裕層、または、(iii) それがその他の形で合法的に伝達され得る者（これらすべての者を「関係者」と総称）である者のみを対象とし、これらの者に向けて行われます。
本発表は、(i) 英国においては関係者以外の者が、(ii) EEA加盟国においては適格投資家以外の者が依拠したり依存したりしてはなりません。本発表に関連する投資または投資活動は、(i) 英国内では関係者、(ii) EEA加盟国では適格投資家のみが行うことができ、これらの者のみが関与するものです。
エクセンシアについて
エクセンシアはAIを駆使した製薬技術企業として、最も迅速かつ効果的な方法で最善の医薬品を発見・設計・開発することに傾倒しています。エクセンシアは、史上初の機能的な精密腫瘍学プラットフォームを開発して、治療法の選択を導き、前向き介入臨床研究で患者の転帰を改善することに成功するとともに、AI設計の小分子を臨床環境に進めました。当社のパイプラインから、科学的概念を精密設計された治療薬候補に迅速に転換する当社の能力が分かります。現在25件以上のプロジェクトが進められており、その1つとして、最初の3つのAI設計の医薬品候補が第1相臨床試験に入ります。
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