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TDCX、新規株式公開の実施を発表

2021.10.06 01:39
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シンガポール & ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- テクノロジー・ブルーチップ企業のための高成長デジタル顧客エクスペリエンス・ソリューション・プロバイダーのTDCX Inc.(TDCX、当社)は本日、1935万8957株の米国預託株式(ADS)の新規株式公開が実施されたと発表しました。ADSの1株はクラスA普通株式1株を表章し、公開価格はADS 1株当たり18米ドルです。
TDCXは、最大290万3843株のADSを新規株式公開価格から引受割引額および手数料を差し引いた価格で追加購入できる30日間のオプションを引受会社に付与しました。引受会社がオーバーアロットメント・オプションをすべて行使することを選択した場合は、本売り出しの総収入は約4億100万米ドルとなる見込みです。
本株式は、2021年10月1日にニューヨーク証券取引所でシンボル「TDCX」で取引が開始される予定です。本売り出しは、慣習的な完了条件が充足されることを条件として、2021年10月5日に完了する予定です。
TDCXは、本売り出しで得た純収入を、クレディ・スイスと提携したタームローン信用枠に基づく未払い残高の返済および一般的な企業目的の資金として使用する予定です。
ゴールドマン・サックスとクレディ・スイス・セキュリティーズ(ユーエスエー)が本売り出しの共同主幹事を務めています。
本新規公開は、目論見書によってのみ行われています。正式目論見書の写しは、入手可能になった際に、以下からご入手いただけます。
Goldman Sachs & Co. L.L.C.
200 West Street
New York, NY 10282-2198
Attention: Prospectus Department (1-866-471-2526)
電子メール:
  • prospectus-ny@gs.com
  • Credit Suisse Securities (USA) L.L.C.
    6933 Louis Stephens Drive
    Morrisville, NC 27560
    Attention: Prospectus Department (1-800-221-1037)
    電子メール:
  • usa.prospectus@credit-suisse.com
  • 本証券に関する登録届出書は、2021年9月30日に証券取引委員会に提出され、有効と認定されました。本プレスリリースは、本証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、そのような申し出、勧誘、または売却が国または法域の証券法に基づいた登録または資格取得前には違法となる国または法域で売却されることはありません。
    TDCXは、革新技術およびその他のブルーチップ企業のための高成長デジタル顧客エクスペリエンス・ソリューション・プロバイダーです。当社は、オムニチャネルCXソリューション、販売およびデジタル・マーケティングのサービス、コンテンツ・モニタリング、モデレーション・サービスを提供しています。当社は、旅行・宿泊、デジタル広告・メディア、日用消費財、テクノロジー、金融サービス、フィンテック、政府および非政府組織、ゲーミング、eコマース、教育の分野のクライアントで成果を上げてきた実績を持っています。TDCXは国際的に展開し、シンガポール、フィリピン、マレーシア、タイ、中国、日本、スペイン、インド、コロンビア、ルーマニアにオフィスを持ち、世界各地のクライアントの顧客に20言語以上で対応しています。TDCXは、これまでに270個を超える表彰を受けてきました。
    本プレスリリースには、将来見通しに関する記述が含まれています。将来見通しに関する記述には、歴史的事実ではないすべての記述が含まれます。場合によっては、「見通し」、「考える」、「見込む」、「潜在的な」、「継続する」、「かもしれない」、「予定である」、「だろう」、「できるだろう」、「目指す」、「予期する」、「意図する」、「傾向」、「計画」、「推定」、「予見」などの言葉、あるいはこれらの言葉の否定形またはその他の類似表現の使用により、これらの将来見通しに関する記述を識別できます。このような将来見通しに関する記述には、当社のクラスA普通株式の取引開始予定、当社の新規株式公開の完了、および当社の株式公開で得られる純収入の使用予定に関する記述が含まれます。こうした将来見通しに関する記述は、さまざまなリスクおよび不確実性を伴います。したがって、これらの記述で示されたものと大きく異なる実際の結果または成果をもたらし得る重要な要因が、現在または将来に存在します。このような要因には、新規株式公開に関する当社の登録届出書の「リスク要因」に記載されているものが含まれますが、それに限定されません。このような要因は網羅されていると解釈するべきではなく、登録届出書に含まれるその他の注意事項と併せてお読みください。TDCXは、法律で義務付けられる場合を除き、新たな情報、将来の進展、その他の結果として、いずれの将来見通しに関する記述も更新または改定して公表する義務を一切負いません。
    本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。
    TDCX
    Eunice Seow
    +65 8432 8388
  • eunice.seow@tdcx.com
  • TDCX
    Jason Lim
    +65 9799 6550
  • lim.jason@tdcx.com
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