米マサチューセッツ州ブレインツリー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 垂直カスタマイズ顧客エンゲージメント・ソフトウエアおよび統合支払ソリューションの主要プロバイダーのエンゲージスマートは本日、法人への転換を経て普通株式1455万株の新規公開を開始したと発表しました。この売り出しは、エンゲージスマートが売り出す普通株式1300万株とエンゲージスマートの一部の既存株主が売り出す普通株式155万株で構成されます。引受会社には、エンゲージスマートと売り出し株主から追加で最大2,182,500株の普通株式を新規公開価格から引き受け割り引きおよび手数料を差し引いた額で購入する30日間のオプションが与えられます。エンゲージスマートには、売り出し株主による普通株式の売却から得られる受取金はありません。新規公開価格は、現時点では1株当たり23.00ドルから25.00ドルの間になると予想されています。エンゲージスマートは、ニューヨーク証券取引所に普通株式をティッカーシンボル「ESMT」で上場することを意図しています。
J.P.モルガン、ゴールドマン・サックス、BofAセキュリティーズ、シティグループが本売りだし案のリード主幹事を務めます。ドイチェ・バンク・セキュリティーズ、レイモンド・ジェームズ、トゥルイスト・セキュリティーズ、ウィリアム・ブレアが本売り出し案の幹事を務めます。キーバンク・キャピタル・マーケッツ、ニーダム＆カンパニー、Penserra Securities LLC、R. Seelaus &Co., LLC、ロバーツ＆ライアンが本売り出し案の共同マネージャーを務めます。
この売り出しは目論見書によってのみ行われます。本売り出しに関係する仮目論見書の写しは、J.P.モルガン・セキュリティーズ（J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話：(866) 803-9204、または電子メール：prospectus-eq_fi@jpmchase.com）、ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs &Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282、電話：1-866-471-2526、または電子メール：prospectus-ny@ny.email.gs.com）、BofAセキュリティーズ（BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001、電話：(800) 299-1322、または電子メール：dg.prospectus_requests@bofa.com）、シティグループ・グローバル・マーケッツ（Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、通話料無料電話：(800) 831-9146、または電子メール：prospectus@citi.com）から入手できます。
当該証券の売り出し案に関するフォームS-1による登録届出書はSECにすでに提出されていますが、まだ有効となっていません。登録届出書が有効と認められるまでは、この証券を売り出すことはできず、またこの証券の購入の申し出を受けることもできません。
本プレスリリースは、これらの証券の販売の申し出や購入の申し出の勧誘にあたるものではなく、いかなる州または管轄区域においても、当該州または管轄区域の証券法により登録または許可前のこのような申し出、勧誘または売り出しが違法とされている場合、これらの証券を販売することはできません。
エンゲージスマートについて
エンゲージスマートは、垂直カスタマイズ顧客エンゲージメント・ソフトウエアおよび統合支払ソリューションの主要プロバイダーです。エンゲージスマートの使命は、顧客やクライアントのエンゲージメントを単純化し、当社のすべての顧客が事業の改善とコミュニティーへの貢献の改善のためのイニシアチブに自社のリソースを集中できるようにしています。マサチューセッツ州ブレインツリーに本社を置くエンゲージスマートは、単一インスタンスのマルチテナントの真のサービス型ソフトウエア（SaaS）垂直ソリューションを提供しています。これには、SimplePractice、Invoice Cloud、HealthPay24、DonorDriveが含まれ、デジタル導入とセルフサービスを推進することで顧客企業が自社クライアントとのエンゲージメントを単純化できるように設計されています。エンゲージスマートは、SMBソリューション・セグメントで6万8000以上の顧客に、エンタープライズ・ソリューション・セグメントでは3000以上の顧客に対応しており、これは健康とウェルネス、政府、公益、金融サービス、ギビングの5つの中心垂直分野にわたっています。
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