ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- ザ エスティ ローダー カンパニーズ(NYSE:EL)は本日、満期2031年金利1.950%のシニア債額面総額6億ドルの売り出しと発行について発表しました。


この売り出しは、ザ エスティ ローダー カンパニーズが2018年5月21日付けで証券取引委員会に提出した有効な登録届出書に従って行われました。売り出しの手続きの完了は、2021年3月4日前後になると予想されています。

当社は、この売り出しの純受取金を一般的な事業目的で使用することを意図しています。これには、DECIEM Beauty Group Inc.への投資を増やすための購入価格の一部の資金、営業費用、運転資金、設備投資、短期および長期借入金の償還および返済(2021年5月10日に満期が到来する1.7%のシニアノートの借り換えを含む)が含まれます。具体的に使用されるまで、当社が受取金を短期の有価証券に投資することもあります。

BofAセキュリティーズ、ビーエヌピー・パリバ・セキュリティーズ、ゴールドマン・サックス・アンド・コ、シティグループ・グローバル・マーケッツ、JPモルガン・セキュリティーズ、MUFGセキュリティーズアメリカが、この売り出しの共同主幹事となっています。目論見書補完書類と付属目論見書は、入手可能になった時点で、BofAセキュリティーズ(BofA Securities, Inc., NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attn: Prospectus Department、電話:1-800-294-1322、メール:dg.prospectus_requests@bofa.com)、ビーエヌピー・パリバ・セキュリティーズ(BNP Paribas Securities Corp., 787 Seventh Avenue, New York, New York 10019、電話:1-800-854-5674、メール:new.york.syndicate@bnpparibas.com)、ゴールドマン・サックス・アンド・コ(Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282、電話:1-866-471-2526、FAX:212-902-9316、メール:prospectus-ny@ny.email.gs.com)、シティグループ・グローバル・マーケッツ(Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話:1-800-831-9146、メール:prospectus@citi.com)、JPモルガン・セキュリティーズ(J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, Attn: Investment Grade Syndicate Desk、電話(コレクトコール):1-212-834-4533)、MUFGセキュリティーズアメリカ(MUFG Securities Americas Inc., 1221 Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, New York 10020、電話:1-877-649-6848)に連絡することで入手できます。

また、目論見書補完書類および付属目論見書の電子的写しが証券取引委員会のウェブサイト(http://www.sec.gov)で入手可能になります。

本プレスリリースは、債券の売却の申し出や購入申し出の勧誘を構成するものではなく、法域の証券法に基づく登録または資格取得が行われる前のかかる売り出し、勧誘、売却が違法となる法域では、当該債券の売却が行われてはなりません。本債券に関する登録届出書は2018年5月21日に有効となっており、本売り出しは目論見書補完書類によって行われています。

ザ エスティ ローダー カンパニーズについて

ザ エスティ ローダー カンパニーズは、高品質のスキンケア、メークアップ、フレグランス、ヘアケア製品を製造・販売する世界的リーダー企業の1つです。当社の製品は約150の国と地域で販売され、そのブランドには、エスティ ローダー、アラミス、クリニーク、ラボ シリーズ、オリジンズ、トミー ヒルフィガー、M・A・C、ラ・メール、ボビイ ブラウン、ダナ キャラン ニューヨーク、DKNY、アヴェダ、ジョー マローン ロンドン、バンブル アンド バンブル、マイケル コース、ダルファン、トム フォード ビューティ、スマッシュボックス、エルメネジルド ゼニア、エアリン、ロダン オリオルッソ、ルラボ、エディション・ドゥ・パルファン・フレデリック・マル、グラムグロー、キリアン パリ、ベッカ、トゥー フェイスド、ドクタージャルトがあります。

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記事名:「ザ エスティ ローダー カンパニーズ、シニア債6億ドルを発行へ