ソリューションテンプレート「営業プロセス」の概要
「営業プロセス」
入力画面
かんばんによる営業プロセス管理
本リリースでは「営業プロセス」を公開し、順次「障害管理」「ヘルプデスク」など他業務プロセス向けも公開する予定です。
1.「すぐに使えるテンプレート」とは
従来、Atlassian社の「JIRA」導入には、用途によって「業務プロセス設計」から「実装」などを行う必要があり、導入から業務適用までに時間がかかっていました。
この課題を解決するため、リックソフトは様々な業務プロセスへ早期適用できる「すぐに使えるテンプレート」の提供を開始しました。
今回公開する「すぐに使えるテンプレート」は、テンプレートをそのまま利用することもでき、またカスタマイズして機能を追加することもできます。
「すぐに使えるテンプレート」紹介ページ
URL： https://www.ricksoft.jp/news/n20160614.html
2．テンプレート「営業プロセス」とは
ホームページ、メールなどからリード情報を取得し、フォーキャストデータを生成、その後の営業活動状況をチェックできます。また、契約時期や見込みをダッシュボードから早期に把握することができます。
ソリューションテンプレート「営業プロセス」の概要
https://www.atpress.ne.jp/releases/105138/img_105138_1.png
3．機能
＜営業プロセス＞
https://www.atpress.ne.jp/releases/105138/img_105138_2.png
○リード情報登録
Web、メールなどからリード登録。営業担当者が直接リード情報を登録可能
○営業活動情報登録
営業担当者が営業活動情報を登録可能
○かんばん 営業活動状況表示
かんばん方式による各営業担当者の営業活動状況表示
○各種レポート表示
受注確度別レポートや顧客別契約実績レポートなど様々なレポート表示
○商談情報EXCEL エクスポート
商談情報(営業活動情報) EXCEL エクスポート可能
など
詳しくは「営業プロセス管理テンプレート」をご覧ください。
https://www.ricksoft.jp/solution/template/sales.html
＜入力画面＞
https://www.atpress.ne.jp/releases/105138/img_105138_3.png
必要最低限の項目を基本項目としているため、入力作業に負担をかけません。
項目や項目名は個別に設定することができます。
＜かんばんによる営業プロセス管理＞
https://www.atpress.ne.jp/releases/105138/img_105138_4.png
自分の行動予定(タスク)の整理と優先順位を可視化できます。
かんばん方式によるタスク管理機能も提供しています。
＜営業状況がみえるダッシュボード＞
https://www.atpress.ne.jp/releases/105138/img_105138_5.png
現場視点、マネージャー視点、経営視点など様々な視点で数値管理ができます。
4．提供方法
「すぐに使えるテンプレート」はオンプレミス向け、クラウドサービス(※1)向けの2つを提供します。
(※1)クラウドサービスは、リックソフトが運営するRick Cloudサービスです。
5．価格
価格についてはお問合せください。( https://www.ricksoft.jp/inquiry/ )
＜参考価格＞
1ユーザーあたりの年間価格(税抜)：27,700円(初年度)、19,850円(次年度) (※2)
(※2)100ユーザーで「すぐ使えるテンプレート：営業プロセス」をRick Cloudサービスで利用した場合です。
6．今後の方向
今後は「障害管理」「ヘルプデスク」などの業務テンプレートのリリースを予定しております。
【JIRA製品とは】
Atlassian社が開発するツールであり、ビジネスプロセス管理として「JIRA Core」、ソフトウェア開発／プロジェクト管理として「JIRA Software」、運用／ヘルプデスクとして「JIRA Service Desk」の3種類のラインナップでプロジェクト管理、リソース管理、タスク管理、プロセス管理、ITサービスデスク、営業支援、マーケティング、人事・総務・経理、各種申請など、ビジネスプロセス全般を広く管理する事ができます。
【リックソフト株式会社について】
ナレッジ共有・管理ツール「Confluence」やプロジェクト管理ツール「JIRA」などのAtlassian製品ではアジアパシフィックで多くの販売実績がある企業です。
多くの専任技術者によりAtlassian製品の導入支援だけでなく、アドオン開発やクラウドサービスも行っており、Atlassian社のプラチナエキスパートにも選ばれています。
実績として製造／金融・保険／インターネットサービス／通信・公共などのお客様にAtlassian製品の導入やプラグイン開発など幅広いサービス＆サポートを提供しています。
ホームページ： http://www.ricksoft.jp/
【登録商標について】
記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
