27日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は下落、早期の利上げ終了観測が後退
FISCO 2023年07月28日 07:37:00
*07:37JST 27日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は下落、早期の利上げ終了観測が後退 ■NY株式：米国株式市場は下落、早期の利上げ終了観測が後退
ダウ平均は237.40ドル安の35,282.72ドル、ナスダックは77.17ポイント安の14,050.11で取引を終了した。
連邦準備制度理事会（FRB）がタカ派色を弱めたため金利高を警戒した売りが後退し寄り付き後、上昇。4-6月期の国内総生産（GDP）の伸びが予想外に加速したほか、週次失業保険申請件数も前回から予想外に減少し労働市場の強さが改めて証明されたため景気後退懸念が緩和し、一段高となった。しかし、一方で年内の追加利上げ観測も再燃し長期金利の上昇が警戒されて売りに転換。また、日本銀行が今週の金融政策決定会合で政策を修正するとの観測報道もグローバルな投資スタンスに対する警戒感を誘ったようで、終盤にかけ下げ幅を拡大した。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方で、自動車・自動車部品が下落した。
ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）は広告収益の回復が奏功し四半期決算で1株利益が予想を上回ったほか、楽観的な見通しが好感され上昇。クルーズ船運営のロイヤル・カリビアン・クルーズ（RCL）は第2四半期決算で調整後の1株利益が予想を上回り上昇した。同業のノルウェージャンクルーズライン・ホールディングス（NCLH）も業績回復期待から買われた。ファーストフード・チェーン運営するマクドナルド（MCD）も第2四半期決算で調整後の1株利益が予想を上回り上昇。
一方で、メキシコ料理のファーストフード・チェーン運営のチポトレ・メキシカン・グリル（CMG）は決算の内容が失望され下落。航空会社のサウスウエスト（LUV）は第2四半期決算で1株利益が予想を下回ったほか、今四半期の収益も最大7％減少するとの予想が嫌気され売られた。
半導体のインテル（INTC）は取引終了後に第2四半期決算を発表。予想外の黒字回復が好感され、時間外取引で買われている。
（Horiko Capital Management LLC）
■NY為替：日銀金融政策修正の思惑で円買い加速
27日のニューヨーク外為市場でドル・円は、141円32銭へ上昇後、138円77銭まで反落し、139円51銭で引けた。米4-6月期国内総生産（GDP）速報値が前四半期から伸び鈍化予想に反して拡大したため年あと1回の利上げ観測が強まり金利上昇に伴うドル買いが加速した。その後、日経電子版が「日銀は28日開催の金融政策決定会合でイールドカーブコントロール（YCC）の修正案を議論。長期金利上限0.5％超えることも容認する案が浮上」と報じ、円の買戻しに拍車がかかった。
ユーロ・ドルは、1.1134ドルから1.0966ドルまで下落し、1.0976ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で市場の予想通り0.25％の利上げを決定したが、ラガルド総裁は短期の景気見通しの悪化を指摘し、今後の利上げに関してはオープンと、「利上げ停止を検討しない」とした前回のタカ派姿勢を繰り返さなかったため利上げ停止観測が強まりユーロ売りが加速。ユーロ・円は156円11銭から152円19銭まで下落。日欧金利差縮小観測にユーロ売り・円買いが加速。ポンド・ドルは、1.2960ドルから1.2782ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8569フランから0.8699フランまで上昇。
■NY原油：反発で80.09ドル、一時80.60ドルまで上げ幅拡大
NY原油先物9月限は反発（NYMEX原油9月限終値：80.09 ↑1.31）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比＋1.31ドルの80.09ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは78.87ドル-80.60ドル。アジア市場の序盤で78.87ドルまで下げたが、米経済指標の改善を受けた買いが入ったことで米国市場の後半にかけて80.60ドルまで一段高となった。ただ、日本銀行の金融政策を巡る思惑で株安となったことから、利食い売りが強まり、通常取引終了後の時間外取引で一時79.53ドルまで下げる場面があった。
■主要米国企業の終値
銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）
バンクオブアメリカ（BAC） 31.95ドル -0.46ドル（-1.42％）
モルガン・スタンレー（MS） 92.75ドル -0.79ドル（-0.84％）
ゴールドマン・サックス（GS）354.51ドル -3.05ドル（-0.85％）
インテル（INTC） 34.55ドル +0.19ドル（+0.55％）
アップル（AAPL） 193.22ドル -1.28ドル（-0.66％）
アルファベット（GOOG） 129.87ドル +0.21ドル（+0.16％）
メタ（META） 311.71ドル +13.14ドル（+4.40％）
キャタピラー（CAT） 258.30ドル -0.02ドル（-0.01％）
アルコア（AA） 33.91ドル -0.93ドル（-2.67％）
ウォルマート（WMT） 159.16ドル -0.58ドル（-0.36％） ＜ST＞
ダウ平均は237.40ドル安の35,282.72ドル、ナスダックは77.17ポイント安の14,050.11で取引を終了した。
連邦準備制度理事会（FRB）がタカ派色を弱めたため金利高を警戒した売りが後退し寄り付き後、上昇。4-6月期の国内総生産（GDP）の伸びが予想外に加速したほか、週次失業保険申請件数も前回から予想外に減少し労働市場の強さが改めて証明されたため景気後退懸念が緩和し、一段高となった。しかし、一方で年内の追加利上げ観測も再燃し長期金利の上昇が警戒されて売りに転換。また、日本銀行が今週の金融政策決定会合で政策を修正するとの観測報道もグローバルな投資スタンスに対する警戒感を誘ったようで、終盤にかけ下げ幅を拡大した。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方で、自動車・自動車部品が下落した。
ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）は広告収益の回復が奏功し四半期決算で1株利益が予想を上回ったほか、楽観的な見通しが好感され上昇。クルーズ船運営のロイヤル・カリビアン・クルーズ（RCL）は第2四半期決算で調整後の1株利益が予想を上回り上昇した。同業のノルウェージャンクルーズライン・ホールディングス（NCLH）も業績回復期待から買われた。ファーストフード・チェーン運営するマクドナルド（MCD）も第2四半期決算で調整後の1株利益が予想を上回り上昇。
一方で、メキシコ料理のファーストフード・チェーン運営のチポトレ・メキシカン・グリル（CMG）は決算の内容が失望され下落。航空会社のサウスウエスト（LUV）は第2四半期決算で1株利益が予想を下回ったほか、今四半期の収益も最大7％減少するとの予想が嫌気され売られた。
半導体のインテル（INTC）は取引終了後に第2四半期決算を発表。予想外の黒字回復が好感され、時間外取引で買われている。
（Horiko Capital Management LLC）
■NY為替：日銀金融政策修正の思惑で円買い加速
27日のニューヨーク外為市場でドル・円は、141円32銭へ上昇後、138円77銭まで反落し、139円51銭で引けた。米4-6月期国内総生産（GDP）速報値が前四半期から伸び鈍化予想に反して拡大したため年あと1回の利上げ観測が強まり金利上昇に伴うドル買いが加速した。その後、日経電子版が「日銀は28日開催の金融政策決定会合でイールドカーブコントロール（YCC）の修正案を議論。長期金利上限0.5％超えることも容認する案が浮上」と報じ、円の買戻しに拍車がかかった。
ユーロ・ドルは、1.1134ドルから1.0966ドルまで下落し、1.0976ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で市場の予想通り0.25％の利上げを決定したが、ラガルド総裁は短期の景気見通しの悪化を指摘し、今後の利上げに関してはオープンと、「利上げ停止を検討しない」とした前回のタカ派姿勢を繰り返さなかったため利上げ停止観測が強まりユーロ売りが加速。ユーロ・円は156円11銭から152円19銭まで下落。日欧金利差縮小観測にユーロ売り・円買いが加速。ポンド・ドルは、1.2960ドルから1.2782ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8569フランから0.8699フランまで上昇。
■NY原油：反発で80.09ドル、一時80.60ドルまで上げ幅拡大
NY原油先物9月限は反発（NYMEX原油9月限終値：80.09 ↑1.31）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比＋1.31ドルの80.09ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは78.87ドル-80.60ドル。アジア市場の序盤で78.87ドルまで下げたが、米経済指標の改善を受けた買いが入ったことで米国市場の後半にかけて80.60ドルまで一段高となった。ただ、日本銀行の金融政策を巡る思惑で株安となったことから、利食い売りが強まり、通常取引終了後の時間外取引で一時79.53ドルまで下げる場面があった。
■主要米国企業の終値
銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）
バンクオブアメリカ（BAC） 31.95ドル -0.46ドル（-1.42％）
モルガン・スタンレー（MS） 92.75ドル -0.79ドル（-0.84％）
ゴールドマン・サックス（GS）354.51ドル -3.05ドル（-0.85％）
インテル（INTC） 34.55ドル +0.19ドル（+0.55％）
アップル（AAPL） 193.22ドル -1.28ドル（-0.66％）
アルファベット（GOOG） 129.87ドル +0.21ドル（+0.16％）
メタ（META） 311.71ドル +13.14ドル（+4.40％）
キャタピラー（CAT） 258.30ドル -0.02ドル（-0.01％）
アルコア（AA） 33.91ドル -0.93ドル（-2.67％）
ウォルマート（WMT） 159.16ドル -0.58ドル（-0.36％） ＜ST＞
情報提供元： FISCO