レポートオーシャン株式会社プレスリリース : データセンター変電所市場、2035年に263億米ドルへ拡大｜CAGR 9.06％、AIデータセンター電力需要増加と高信頼性電源インフラへの投資が成長を加速
Dream News 2026年10月19日 10:00:00
市場調査会社Report Oceanの分析によると、データセンター変電所市場は2025年の約110億4,300万米ドルから2035年には263億米ドルへ拡大し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）9.06％で成長すると予測されている。
この市場拡大を支えているのは、生成AIの普及、クラウドサービスの高度化、ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）の需要増加、そして世界各地で進むハイパースケールデータセンターの建設である。特にAI専用施設では、従来のデータセンターを大幅に上回る電力容量が必要になる場合があり、変電所、電力変圧器、中高圧開閉装置、電力保護システムへの投資が加速している。
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AIデータセンターの急増で変わる電力インフラの投資構造
AI市場の成長は、半導体やサーバーへの需要を押し上げるだけではない。その背後で、電力を受け取り、変換し、安定的に供給する変電所インフラにも新たな投資機会を生み出している。
国際エネルギー機関（IEA）の推計では、世界のデータセンター電力消費量は2030年までに約950TWhへと、ほぼ倍増する見通しである。さらに、AIに特化したデータセンターの電力消費量は2025年に約50％増加すると見込まれている。
こうした変化を背景に、データセンター事業者は既存の配電設備への依存を見直し、専用変電所や大容量変圧器を組み込んだ電力供給体制への移行を進めている。
特に注目されるのは、AIワークロード特有の電力負荷変動である。AIモデルの学習や推論では、高性能プロセッサが集中的に稼働するため、電力供給システムには高い信頼性だけでなく、急激な負荷変動への対応力も求められる。
その結果、データセンター変電所は単なる受電設備から、施設全体の稼働率、エネルギー効率、事業継続性を支える戦略的インフラへと位置付けが変わりつつある。
市場の約30％を占める電力変圧器、2035年には76億米ドル超へ
製品タイプ別では、電力変圧器が市場の中心的な役割を担っている。2025年の市場規模は約33億2,670万米ドルで、世界市場の30.1％を占める。2035年には76億4,990万米ドルに達し、CAGR8.68％で成長すると予測されている。
電力変圧器は、送電網から供給される高電圧をデータセンター内部で利用可能な電圧へ変換する重要な設備である。大規模AIキャンパスの建設が進むにつれ、より高容量で効率性に優れた製品への需要が高まっている。
一方、電圧レベル別では中電圧（MV）機器が最大市場を形成しており、2025年の市場規模は47億5,720万米ドル、シェアは43.1％となっている。2035年には108億7,220万米ドルまで拡大する見通しだ。
中電圧システムは、主変電所から各データホールや電力設備へ電力を分配する役割を担う。近年では、変圧器、開閉装置、保護システム、制御機器を組み合わせたモジュール型電力設備の採用も進み、設計標準化や施工期間短縮への期待が高まっている。
ハイパースケール施設が需要の約半分を創出、新規建設投資が市場を主導
エンドユーザー別では、ハイパースケールデータセンターが最も大きな需要を生み出している。
2025年の市場規模は55億310万米ドルで、全体の49.8％を占める。2035年には142億5,230万米ドルに達し、市場シェアは54.2％へ拡大すると予測されている。CAGRは9.98％と、市場全体の成長率を上回る。
この成長を支えるのは、世界の大手クラウド・テクノロジー企業による設備投資である。2025年には上位4社のハイパースケーラーによる設備投資が合計約4,000億米ドルに達したとされ、AI処理能力、データセンター容量、電力・冷却インフラの拡張が進められている。
また、導入形態別では新規建設を意味するグリーンフィールドプロジェクトが市場の71.0％を占め、2025年の市場規模は78億4,390万米ドルとなっている。
新規データセンターの建設では、受電設備から変圧器、開閉装置、配電システムまでを一体的に整備する必要がある。そのため、電力設備メーカーにとっては単一製品の販売にとどまらず、包括的な電力インフラソリューションを提供する機会が広がっている。
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主要企業のリスト：
● ABB
● Anord Mardix (a Flex Company)
● CG Power and Industrial Solutions Limited
● Delta Electronics, Inc.
● Dynamic Ratings
● Eaton Corporation plc
● Fuji Electric Co., Ltd.
● GE Vernova (Grid Solutions)
● Hitachi Energy Ltd.
● Huawei Technologies Co., Ltd.
● Hyosung Heavy Industries
● Hyundai Electric &Energy Systems Co., Ltd.
● Legrand SA
● Mitsubishi Electric Corporation
● nVent Electric plc
● Powell Industries, Inc.
● Schneider Electric SE
● Siemens AG (Smart Infrastructure)
● Siemens Energy AG (Grid Technologies)
● Socomec Group
● Toshiba Energy Systems &Solutions Corporation
● Vertiv Group Corp.
● Virginia Transformer Corp
● WEG S.A.
● Other Prominent Players
変圧器の納期が最大4年以上に――AIインフラ拡張を阻む供給制約
市場の急成長と並行して、企業が注意すべき課題も浮上している。それが、大型電力変圧器を中心とする電気設備の供給不足である。
全米インフラ諮問委員会（NIAC）の報告によると、大型電力変圧器の納期は約80～210週に及ぶ場合がある。これは約1年半から4年以上に相当し、データセンターの建設計画や稼働開始時期に重大な影響を及ぼす可能性がある。
さらに、ウッド・マッケンジーの分析では、米国の電力用変圧器需要は2019年以降約116％増加しており、2025年には推定30％の供給不足が生じるとされている。
データセンターの建物やサーバー設備が完成していても、必要な変電設備が納入されなければ稼働を開始できない。このため、変圧器の調達能力やメーカーとの長期契約が、プロジェクトの競争力を左右する要因となっている。
今後は、製造能力の増強、調達先の多様化、設計の標準化、設備の早期発注が、データセンター開発企業にとって重要な経営判断になると考えられる。
北米が世界市場の50％を占有、米国のAI投資が電力設備需要を押し上げる
地域別では北米が最大市場を形成しており、2025年の市場規模は55億1,800万米ドル、世界市場の50.0％を占める。2035年には109億5,170万米ドルに拡大すると予測されている。
特に米国では、バージニア州北部、テキサス州、ペンシルベニア州、中西部などでAIデータセンターの開発が進んでいる。大規模クラウド事業者の投資拡大により、専用変電所や高容量電力設備の需要が増加している。
一方、カナダやメキシコでもクラウドサービスの普及やデジタルインフラ投資を背景に、新規データセンター開発の機会が広がっている。
今後の地域競争では、土地や通信インフラの条件に加え、電力系統への接続可能性、設備調達期間、エネルギー供給の安定性が投資判断を左右すると考えられる。
シュナイダー、イートン、ABB、シーメンスが競争をリード
データセンター変電所市場では、総合電力設備メーカーが競争の中心を担っている。
2025年の推計市場シェアでは、シュナイダーエレクトリックが9.4％で首位となり、イートンが8.3％、ABBが7.6％、シーメンス・スマート・インフラストラクチャーが7.1％で続いている。
上位4社の合計市場シェアは32.4％となっており、市場は中程度の集中構造を形成している。
これらの企業は、変圧器、配電設備、電力管理、保護制御、デジタル監視などの幅広い製品・技術を提供できる点で優位性を持つ。
ただし、アジアの電力設備メーカーによる生産能力の増強や、地域密着型の調達戦略の拡大により、競争環境は今後変化する可能性がある。特に納期短縮や地域内供給能力を確保できるメーカーにとって、新たな受注機会が生まれると考えられる。
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セグメンテーションの概要
製品タイプ別
● 電力変圧器
o 降圧電力変圧器（高圧→中圧）
o 配電変圧器（中圧→低圧）
o 乾式変圧器
o 油入変圧器
● 開閉装置
o ガス絶縁開閉装置（GIS）
o 空気絶縁開閉装置 (AIS)
o 真空遮断器（VCB）パネル
● 保護および制御システム
o 保護リレー
o ベイ制御ユニット／RTU
o 電力・エネルギー計
● 配電ユニット
o 低圧配電盤
o バスダクト
o インテリジェントPDU
● 無効電力および電力品質ソリューション
o コンデンサバンク
o 高調波フィルタ
o 力率改善システム
● 電圧調整システム
o 電圧調整器／安定器
o 静止型無効電力補償装置（SVC）
● 自動制御・監視
o 変電所用SCADA／EMS
o 電力監視・分析
● モジュール式変電所ソリューション
o スキッド設置型変電所
o コンテナ型変電所
電圧レベル別
● 超高電圧（EHV）／高電圧（HV）（110 kV超）
● 中電圧（MV）（1 kV～110 kV）
● 低電圧（LV）（1 kV未満）
冷却媒体別
● 鉱物油充填型
● エステル／合成流体充填型
● 乾式／空冷式
エンドユーザーデータセンターのタイプ別
● ハイパースケールデータセンター
● コロケーションデータセンター
● エンタープライズデータセンター
● エッジ／マイクロデータセンター
展開タイプ別
● グリーンフィールド（新規建設）
● ブラウンフィールドアップグレードおよび拡大
再生可能エネルギーと蓄電池の統合が次の成長領域に
今後の市場成長を考える上で重要なのが、データセンターの電力供給を多様化する動きである。
送電網への接続に時間を要する地域では、オンサイト発電設備や蓄電池システムを活用し、電力供給の柔軟性を高める取り組みが注目されている。
IEAの推計では、2030年までにデータセンター向けとして約20～25GWのバッテリー容量と15～27GWのオンサイトガス発電が供給可能になるとされている。
こうした動きは、変電所メーカーに新しい事業機会をもたらす。従来の変圧器や開閉装置に加え、蓄電池、エネルギー管理システム、電力品質制御、スマートグリッド技術を統合したソリューションへの需要が高まる可能性がある。
また、設備の冷却媒体別では乾式・空冷式が2025年に70.9％の市場シェアを占めている。このカテゴリーには変圧器だけでなく、開閉装置や制御設備など幅広い非液体型電気機器が含まれており、データセンター電力設備の多様化を示している。
2035年に向けた展望――データセンター競争は「計算能力」から「電力供給能力」へ
データセンター変電所市場が2035年に263億米ドルへ拡大するという予測は、AI時代のインフラ投資における構造的な変化を示している。
今後、データセンター事業者に求められるのは、高性能な計算設備を導入することだけではない。必要な電力を計画どおりに確保し、安定供給を維持しながら、将来的な容量拡張にも対応できる電力インフラを整備することが重要になる。
電力設備メーカーにとっては、高効率変圧器、モジュール型変電所、中電圧配電システム、蓄電池統合技術などが有望な成長領域となる。
一方、データセンター開発企業や投資家にとっては、変電設備の調達リスク、送電網への接続条件、電力供給の長期的な安定性を、プロジェクト初期段階から評価する必要性が高まっている。
AI時代のデータセンター市場では、計算能力をどれだけ増やせるかだけでなく、その計算能力を支える電力をいかに確実に供給できるかが、企業の成長速度と競争優位性を決定する重要な要素になるだろう。
データセンター変電所市場において、どのような構造的変化が新たな機会を生み出しているのか？
● データセンター変電所市場はなぜ今、単なる電力設備市場から戦略的インフラ投資市場へ変わりつつあるのか
データセンター変電所市場では、AI処理需要、クラウドサービスの拡大、データトラフィックの増加などを背景に、データセンターそのものの大型化・高密度化が進み、これに対応する電力供給インフラの重要性が急速に高まっています。2025年に約110億4,300万米ドルだった市場は2035年に263億米ドルへ拡大すると予測され、2026～2035年のCAGRは9.06％と見込まれています。この変化は、変電設備を単なるデータセンター建設時の付帯設備として捉えるのではなく、電力の安定供給、拡張性、冗長性、設備稼働率を左右する中核インフラとして評価する必要性を示しており、今後の市場参入や設備投資では、データセンターの新設需要だけでなく、電力容量の増強や既存施設の高度化まで含めた長期的なインフラ戦略が重要になります。
● AIデータセンターの高電力密度化は変電所の設計・容量・投資判断をどのように変えるのか
AIワークロードの普及によってデータセンターでは従来以上に大きな電力を安定して確保する必要が生じており、サーバー設備の高密度化は変電所側にも容量、信頼性、電力品質、冷却、冗長構成などの高度な対応を求めています。特に大規模なAIインフラでは、施設のIT設備だけを拡張しても十分な電力供給能力がなければ運用規模を拡大できないため、変電設備の計画がデータセンター開発そのもののボトルネックになる可能性があります。こうした構造変化は、従来型の設備更新需要に加えて、高容量化や高信頼性化、将来の負荷増加を見込んだ拡張可能な電力インフラへの投資機会を生み出しており、データセンター事業者だけでなく、電力インフラ関連企業や設備投資を検討する企業にとっても注目すべき市場変化となっています。
● データセンターの大型化と電力需要の集中は、変電所市場にどのような新たなビジネス機会を生み出すのか
データセンターの大規模化が進むにつれて、限られた地域に大量の電力需要が集中するケースが増え、変電所は単純に電力を供給する設備ではなく、データセンターの立地可能性や開発スピードを左右する戦略的要素になりつつあります。特に新規施設では、十分な送電・変電容量を確保できるかどうかがプロジェクトの実現性に直結するため、データセンター開発と電力インフラ整備を一体的に考える必要性が高まっています。市場規模が2025年の約110億4,300万米ドルから2035年に263億米ドルへ拡大する見通しは、こうした電力インフラ需要の構造的な変化を反映しており、今後は新設案件への対応だけでなく、容量増強、設備更新、電力需要の集中地域におけるインフラ整備など、複数の需要機会を見極めることが企業の成長戦略上重要になります。
● 電力の安定性・冗長性への要求が高まる中、データセンター変電所市場で競争優位を築くために企業が注目すべき要素とは
データセンターでは短時間の停電や電力品質の低下であっても、サービス停止やデータ処理への影響につながる可能性があるため、変電所には一般的な産業施設以上の信頼性と継続運用能力が求められます。さらにAIやクラウドコンピューティングの拡大によって電力需要そのものが増加していることから、現在必要な容量だけではなく、将来的な負荷増加にも対応できる設備設計が重要になっています。このため、今後の競争では単純な設備容量だけではなく、冗長性、電力品質、拡張性、運用効率、保守性などを総合的に評価する視点が重要となり、市場参入企業にとっては価格競争だけに依存せず、データセンターの長期的な運用リスクを低減できる電力インフラソリューションを提供することが新たな差別化要因になると考えられます。
● 2035年に向けてデータセンター変電所市場の成長を取り込むには、企業はどの領域を優先して投資すべきなのか
データセンター変電所市場は、2026～2035年に9.06％のCAGRで成長し、2035年には263億米ドル規模に達すると予測されていることから、中長期的なインフラ投資の対象として重要性が高まっています。ただし、成長機会は単純な市場拡大だけではなく、AIを中心とする高電力密度施設の増加、データセンターの大型化、電力需要の地域集中、安定供給への要求、将来の容量増強ニーズなど、複数の構造変化から生まれています。そのため企業が市場機会を取り込むには、新設データセンター向け設備だけを見るのではなく、既存施設の電力容量増強や更新需要、信頼性向上、拡張可能な変電インフラなどを含めて市場を捉えることが重要であり、2035年までの成長局面では、電力需要の増加そのものよりも「増え続ける計算需要を支える電力インフラ」という視点が事業戦略を左右する可能性があります。
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