日本の先進パッケージング装置市場：AIチップ、HBM、チップレット、2nm製造が新たな成長機会を創出
Dream News 2026年09月17日 09:00:00
日本の先端パッケージング装置市場は、半導体メーカーが高性能かつ小型のデバイス向けに先端パッケージング技術を導入する中で、勢いを増しています。AIチップ、ヘテロジニアス・インテグレーション、次世代半導体への需要拡大が、2036年まで装置需要を牽引すると予想されています。
日本にはすでに、パッケージング材料、基板、装置、半導体製造技術に関する強固なエコシステムがあります。国内の先進パッケージング市場は2025年に約24.8億米ドルと推定され、フリップチップが最大のパッケージングセグメントを占める一方、2.5D/3D技術はハイパフォーマンスコンピューティング向けにますます重要になっています。
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装置サプライヤーにとっての機会は、ダイボンディング、コンプレッションモールディング、ハイブリッドボンディング、ウェハーレベルパッケージング、パネルレベルパッケージング、検査、計測、テスト、熱管理、自動マテリアルハンドリングにまで広がっています。
日本の先進パッケージング装置市場における最近の動向
Samsung、横浜に先進パッケージングラボを開設
2026年9月の大きな動きとして、Samsung Electronicsが横浜にAdvanced Package Labを開設しました。同施設には、実際の生産環境に近い条件で装置を稼働できるクリーンルームが設置されており、AIチップやHBMに関連する先進パッケージング技術に重点を置いています。投資額は約400億円とされ、その半分以上を日本政府が支援しています。また、Samsungは約50社の日本企業とも協力しています。
この動きにより、日本はAIチップパッケージング、HBM統合、先進半導体後工程における共同研究開発および装置エコシステムとしての位置付けを強化しています。
Rapidus、2.5Dおよび3Dパッケージング開発を加速
Rapidusは、2nmロジック半導体プログラムと並行して先進パッケージング技術を開発しています。2026年度のNEDO承認プログラムには、RCSパイロットラインの本格稼働、2.xDおよび3Dパッケージングプロセスの検証、ならびにチップレットのパッケージ設計・テスト技術の開発が含まれています。Rapidusは2027年から2nm世代半導体の量産を目指しています。
Rapidusはまた、600 × 600 mmの有機RDLインターポーザーを実証しており、大判パッケージング装置、パネル処理システム、高精度検査技術に対する潜在的な需要を生み出しています。
大判パッケージングが戦略的技術へ
Rapidusのパッケージングロードマップは、段階的により大型のインターポーザーへ移行しており、2030年頃を目標として8レチクルサイズのインターポーザーも想定されています。同社はまた、600 × 600 mmのパネルレベルパッケージングプラットフォームも開発しています。
より大型のパッケージフォーマットは製造効率を向上させる可能性がありますが、以下のような専用装置が必要になります。
大面積リソグラフィー
RDL形成
パネルハンドリング
コンプレッションモールディング
ダイ配置
反り制御
検査
熱処理
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/362890/images/bodyimage1】
AIとHBMが装置需要を牽引
AIアクセラレーターでは、ロジックプロセッサーと複数のHBMスタックを組み合わせる構成がますます一般的になっています。これにより、帯域幅、熱放散、電力供給、機械的信頼性、極めて高精度なインターコネクションに関するパッケージング上の課題が生じています。
TOWAの2025年度事業説明資料では、拡大するHBM投資を主要な機会として位置付け、**MUF（モールド・アンダーフィル）**技術を重要な生産方式として強調しています。また、カスタムASIC向け先進パッケージングへの投資が加速していることや、パネルレベルパッケージングの採用が拡大していることも指摘しています。
こうした環境により、日本のパッケージング装置サプライヤーには、モールディング、ボンディング、コンプレッション、検査、オートメーションの各分野で需要が生まれています。
主要装置セグメント
ダイボンディングおよびフリップチップ装置
高性能プロセッサーやHBMパッケージでは、ますます高精度なダイ配置とインターコネクションが求められています。装置サプライヤーは、高スループット・高精度のボンディングシステムに対する需要に対応できます。
コンプレッションモールディング装置
高密度半導体パッケージでは、コンプレッションモールディングの重要性がますます高まっています。装置には、複雑化するパッケージ形状に対応しながら、樹脂分布、圧力、温度、パッケージの反りを制御することが求められます。
ハイブリッドボンディング装置
ハイブリッドボンディングは、従来のはんだバンプを使用せずに、極めて微細なピッチでのインターコネクションを可能にします。特に、高度な3D統合や将来のチップレットアーキテクチャに関連性があります。
ウェハーレベルパッケージング装置
ウェハーレベルパッケージングは、パッケージサイズを小型化し、生産効率を向上させながら、高密度製造を実現します。ロジックとメモリの両方の用途で需要が見込まれています。
パネルレベルパッケージング装置
パネルレベルパッケージングは、大型基板によって製造効率を向上できる可能性があることから注目を集めています。TOWAは、PLP投資の加速を先進パッケージング分野における機会として具体的に挙げています。
計測・検査装置
パッケージ寸法が小型化し、インターコネクション密度が高まるにつれて、従来は許容可能だった欠陥が歩留まりに大きな影響を及ぼす可能性があります。そのため、高度な光学検査、X線検査、寸法測定、パッケージレベルの計測が重要になります。
日本の先進パッケージングエコシステム
日本における機会は、装置製造だけにとどまりません。
日本には以下の分野で確立された技術・生産能力があります。
半導体パッケージング材料
エポキシモールディングコンパウンド
有機基板
リードフレーム
ボンディング材料
アンダーフィル材料
ウェハー処理
半導体検査
パッケージング装置
熱管理材料
精密機械
Samsungによる横浜パッケージングラボの開設は、国際的な先進パッケージングエコシステムにおける日本のサプライヤーの重要性をさらに示しています。
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チップレットが新たな装置機会を創出
チップレットアーキテクチャでは、複雑なプロセッサーを複数のダイに分割し、単一パッケージ内で相互接続します。この方式はAIアクセラレーターに特に関連性が高く、異なる機能を異なるプロセス技術で製造できる可能性があります。
Rapidusは2nm製造プログラムと並行してチップレットパッケージングを開発しており、パッケージ設計、製造、テスト技術などに取り組んでいます。
装置分野における機会には以下が含まれます。
ダイ・ツー・ウェハーボンディング
ウェハー・ツー・ウェハーボンディング
微細ピッチ配置
インターポーザー処理
RDL製造
マイクロバンプ形成
パッケージ検査
電気テスト
熱試験
自動ハンドリング
先進パッケージングと日本のAI半導体戦略
日本の半導体産業の復興は、フロントエンドのウェハー製造から先進的なバックエンド技術へとますます広がっています。
2026年6月に発表されたRapidusへの1,500億円の追加政府支援により、同社の総資金調達額は4,249.5億円となりました。同社のプログラムには、2nm半導体の統合、チップレットパッケージング、短納期製造技術が明示的に含まれています。
これにより、日本の半導体製造が商業規模の生産へ移行する中で、先進パッケージング装置の国内顧客基盤が形成されます。
同時に、海外企業も日本でパッケージングの研究開発や製造活動を拡大しています。Samsungの横浜ラボはその最近の一例です。
市場を形成する技術トレンド
1. 2.5Dパッケージング
シリコンまたは有機インターポーザーを使用する2.5Dアーキテクチャは、プロセッサーとHBMなどの高帯域幅コンポーネントを接続する上で、ますます重要になっています。
2. 3Dパッケージング
垂直統合によってインターコネクト距離を短縮し、帯域幅を向上できるため、ボンディング、位置合わせ、熱管理装置に対する需要が生まれています。
3. HBMパッケージング
HBMでは、極めて高精度な積層およびパッケージング工程が必要です。そのため、AIインフラへの継続的な投資がメモリパッケージング全体で装置機会を創出しています。
4. パネルレベルパッケージング
大判処理によって製造効率を向上させ、パッケージングコストを削減できる可能性があり、パネルレベル装置への投資を後押ししています。
5. AIを活用したパッケージング検査
AIを活用した欠陥検出や予測型プロセス制御は、パッケージの複雑性が高まる中で、パッケージングの歩留まり向上に寄与する可能性があります。
6. 熱管理
AI向けパッケージは大量の熱を発生させます。そのため、パッケージング装置や材料には、高度な熱インターフェース、冷却構造、反り制御要件への対応がますます求められています。
主要なビジネス機会
HBMパッケージング装置
2.5D/3Dパッケージングシステム
チップレット組立装置
ハイブリッドボンディング装置
ダイボンディングシステム
コンプレッションモールディング装置
MUFパッケージング装置
パネルレベルパッケージング装置
ウェハーレベルパッケージングシステム
RDL処理装置
インターポーザー製造装置
先進パッケージ検査
X線および光学計測
パッケージテストシステム
熱管理装置
高精度ダイ配置システム
パッケージング材料の自動ハンドリング
AIベースのパッケージングプロセス制御
大判パネル処理
装置のサービスおよび再生
日本の先進パッケージング装置市場の展望
日本の先進パッケージング装置市場は、AIコンピューティング、HBM、チップレット、2nmロジック、大判パッケージングの融合によって変化しています。
Rapidusは2.xDおよび3Dパッケージング技術と大面積RDLインターポーザーを開発している一方、Samsungの新たな横浜施設は、日本のパッケージングエコシステムに国際的な投資と研究開発能力を加えています。
一方、TOWAなどの日本の装置メーカーは、HBM、カスタムASIC向け先進パッケージング、パネルレベルパッケージングを将来の事業拡大における重要分野として位置付けています。
その結果、事業機会は従来型の後工程装置から、ヘテロジニアス・インテグレーション、HBM、チップレット、AIプロセッサー向けの高精度・高スループットシステムへと広がっています。
日本の先進パッケージング装置市場レポート：主な対象範囲
日本の先進パッケージング装置市場規模と予測
HBMパッケージング装置
2.5Dおよび3Dパッケージング
チップレットパッケージング
ハイブリッドボンディング装置
ダイボンディング装置
コンプレッションモールディング装置
MUFパッケージング装置
ウェハーレベルパッケージング
パネルレベルパッケージング
RDLおよびインターポーザー処理
先進パッケージ検査
計測およびテスト
熱管理装置
AI半導体パッケージング
2nm半導体パッケージング
半導体装置オートメーション
パッケージング材料エコシステム
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