商用航空機製造市場は、2025年の4,160億3,000万米ドルから2035年には4,362億1,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.85％で拡大すると見込まれています。本市場は、旅客機および貨物機の機体製造に加え、航空宇宙用エンジン、推進装置、補助装置、アビオニクス、航空機部品などの製造を含む広範な産業領域です。足元では単純な「航空旅行の回復」から、航空会社による機材更新、燃費性能の高い新世代航空機への置き換え、航空機製造能力の増強、サプライチェーンの地域分散へと市場の成長要因が変化しています。国際航空運送協会によると、2025年の世界旅客需要は2024年比5.3％増加し、旅客需要の力強さが継続する一方、供給能力には依然として制約が残りました。これは航空会社の需要が航空機メーカーの生産能力を上回り得る状況を示しており、今後の市場では「航空機をどれだけ売れるか」だけでなく、「必要な機体をどれだけ安定して製造・納入できるか」が競争力を左右する重要なテーマになります。

主要市場のハイライト

● 商用航空機製造市場は着実な成長を遂げており、2025年には4,160億3,000万米ドルに達し、2035年までに4,362億1,000万米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年までの予測期間中は、年平均成長率（CAGR）4.85％で拡大すると見込まれています。この市場の成長は、航空旅客数の増加、航空会社による機材拡充戦略、航空機更新プログラムの増加、および燃費効率に優れた次世代航空機への需要拡大によって牽引されています。

● 世界的な航空旅行需要の増加と航空インフラの拡充は、民間航空機生産を支える主要な要因であります。可処分所得の増加、都市化、観光、国際ビジネス出張、および格安航空会社（LCC）の拡大により、航空会社は、特にアジア太平洋、中東、ラテンアメリカの新興経済圏において、機材の輸送能力を増強し、新規路線を開設するよう促されています。

● 航空機設計、推進システム、アビオニクスにおける技術の進歩が、市場の成長に向けた新たな機会を生み出しています。航空機メーカーは、運用効率の向上、排出ガスの削減、そして変化し続ける規制要件への対応を図るため、軽量複合材料、低燃費エンジン、デジタルコックピットシステム、人工知能（AI）を活用した整備ソリューション、および持続可能な航空技術の採用をますます進めています。

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旅客需要の回復から「航空機不足」への転換、更新需要が製造市場を長期的に支える

航空旅行需要の増加は、商用航空機製造市場における最も直接的な成長要因です。可処分所得の増加、中間所得層の拡大、都市化、観光需要、国際ビジネス、地域間の接続性向上に加えて、格安航空会社の路線拡大が新たな航空需要を生み出しています。特にアジア太平洋地域では航空旅行の成長余地が大きく、航空会社は新規路線の開設と輸送能力の増強を同時に進めています。エアバスは2025年の市場見通しにおいて、2044年までの世界旅客輸送量が年率3.6％で成長し、今後20年間で旅客機と貨物機を合わせて約4万3,400機の新規納入が必要になると予測しています。そのうち約3万4,250機が単通路機、約9,170機がワイドボディ機となる見通しであり、既存機の更新需要も新造機需要の重要な構成要素となります。

【2025年】記録的な航空需要と生産能力の拡張が同時進行、航空機メーカーは「量」と「効率」の両立へ

2025年は、航空需要の拡大と航空機メーカーの生産能力増強が同時に進んだ転換点として位置付けられます。エアバスは2025年に商用航空機793機を納入し、強い市場需要を背景に生産能力の引き上げを継続しました。また、同社は米国モービル工場にA320ファミリーの第2最終組立ラインを開設し、世界各地の生産拠点を活用した供給能力の強化を進めています。こうした動きは、航空機製造市場が単一工場の生産量だけで競争する段階から、複数地域の最終組立ライン、部品供給網、エンジン供給、物流、整備を一体化したグローバル製造ネットワークを競う段階へ移行していることを示しています。

【2026年】インドで「航空機を買う市場」から「航空機を造る市場」への転換が進む

2026年に入り、商用航空機製造市場で特に注目されるのがインドの航空宇宙産業です。インドでは航空旅客需要の増加に伴って航空会社の機材拡充が進むだけでなく、航空機製造、部品供給、整備、訓練までを含む国内航空産業の構築が進められています。エアバスは2026年1月、インドの100席超の商用航空機保有機数が今後10年間で3倍となり、2035年には2,250機に達すると予測しました。同社は旅客輸送量が年率8.9％で成長すると見ており、インドは航空機需要だけでなく、整備・部品・人材を含む航空産業全体の成長市場として存在感を高めています。

主要企業のリスト：

● Boeing Co.
● Embraer SA
● Mitsubishi Aircraft Corporation
● Bombardier Inc.
● Textron Inc.
● Lockheed Martin
● Dassault Aviation SA
● Pilatus Aircraft Ltd.
● Airbus
● Sukhoi Civil Aircraft
● Honda Aircraft Company
● その他の主要なプレイヤー

【2026年】エンブラエルとアダニの提携が示す「地域航空機製造エコシステム」の新局面

2026年1月、エンブラエルとアダニ・ディフェンス・アンド・エアロスペースは、インドで地域輸送機の製造、サプライチェーン、アフターマーケットサービス、パイロット訓練を含む統合型エコシステムを構築するための覚書を締結しました。さらに2月には、インドの地域輸送航空機構想に関連してE175の最終組立ラインをインドに設置する方向へ協力内容を具体化しています。この動きの重要性は、単なる航空機販売ではなく、最終組立、部品調達、保守、訓練などを含む産業基盤そのものを現地に形成しようとしている点にあります。インドが巨大な航空需要市場から製造・供給ネットワークの一部を担う航空宇宙拠点へ移行すれば、航空機メーカーだけでなく、エンジン、アビオニクス、複合材料、精密加工、航空機システム、整備サービスなど幅広い企業に新たな参入機会が生まれる可能性があります。

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航空機製造の次の競争軸は「機体性能」だけではなく、アビオニクスとデジタル製造へ

構成部品別では、2025年時点で機体セグメントが市場を主導しています。軽量複合材料や高強度合金の採用拡大は、航空機重量の削減と構造性能の向上を同時に実現するため、今後も機体設計と製造技術の高度化を支える重要な領域となります。一方、予測期間ではアビオニクスの存在感がさらに高まると考えられます。デジタルコックピット、高度な航法・飛行管理システム、航空機通信、リアルタイムデータ解析、人工知能を活用した予知保全などの技術は、航空機を単なる輸送機器から高度なデータ処理プラットフォームへ変化させています。エアバスが新たなA320ファミリーの最終組立ラインでデジタル制御、自動物流、ロボット技術を取り入れていることからも、航空機製造そのもののデジタル化が進んでいることが分かります。

【2027年】月産75機を目指す生産体制、航空機メーカーの成長を決めるのは「受注」から「納入能力」へ

2027年は、航空機製造市場における生産能力競争がさらに鮮明になる年とみられます。エアバスはA320ファミリーについて、2027年末までに月70～75機の生産水準を目指し、その後は月75機で安定させる計画を維持しています。2026年5月末時点のA320ファミリー受注残は7,499機に達し、そのうち5,615機をA321neoが占めています。これは、航空機メーカーにとって需要不足よりも、エンジン供給、部品調達、人材、製造設備、認証、物流といった供給側の制約が成長を左右する局面に入っていることを示しています。したがって、今後の市場競争では完成機メーカーだけでなく、航空機部品メーカーやエンジンメーカー、複合材料企業、航空機システム企業など、製造能力を支えるサプライヤーの戦略的重要性も一段と高まると考えられます。

セグメンテーションの概要

機体タイプ別

● ナローボディ機
● ワイドボディ機
● リージョナル機
● その他

構成部品別

● 機体
● エンジン
● アビオニクス
● 着陸装置
● その他

エンドユーザー別

● 旅客航空会社
● 貨物航空会社
● その他

貨物航空需要は旅客機とは異なる成長機会を形成、電子商取引・医薬品・半導体物流が追い風に

商用航空機製造市場では、旅客機だけでなく貨物機需要も重要な成長機会となっています。国境を越えた電子商取引、速達物流、医薬品、半導体、精密機器、生鮮品など、時間価値の高い貨物の国際輸送が拡大することで、航空貨物輸送能力への需要が高まっています。さらに、旅客機から貨物機への改造需要は、既存機材を有効活用しながら貨物輸送能力を拡大できる手段として重要性を増しています。エアバスは2044年までの航空貨物需要が年率3.3％で成長すると見込んでおり、貨物輸送は旅客輸送とは異なる需要構造を持ちながら、航空機製造産業の長期的な成長を支える柱の一つになると考えられます。

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製造コストと研究開発負担が成長の制約、次世代航空機への投資判断が経営課題に

一方、市場拡大には明確な制約も存在します。現代の民間航空機は複合材料、低燃費エンジン、高度なアビオニクス、フライ・バイ・ワイヤ、デジタル飛行管理、安全システムなど多数の先端技術を統合しているため、開発と製造の複雑性が高くなっています。さらに、持続可能な航空燃料への対応、ハイブリッド電動推進、水素航空機、先進空力、人工知能による予知保全、デジタルツインなどへの研究開発投資も必要です。これらは長期的な脱炭素化と運航効率向上に不可欠である一方、認証期間の長期化や投資回収までの時間を考慮すると、メーカーにとって大きな資本負担となります。そのため、今後は技術を開発できる企業よりも、技術を安全性、認証、生産性、コスト競争力と結び付けて量産できる企業が優位に立つ可能性があります。

【2035年】アジア太平洋が需要と製造能力の双方で存在感を高め、商用航空機産業の地理的構造が変化

2035年に向けて、商用航空機製造市場では成長の重心がアジア太平洋地域へさらに移行すると見込まれます。特に中国、インド、東南アジアでは航空旅客需要、都市化、中間所得層の拡大、空港インフラ投資、地域路線の増加が重なり、航空機需要の拡大を支える構造が形成されています。エアバスはアジア太平洋地域について、2044年までに約1万9,560機の新たな旅客機需要が必要となり、世界全体の需要の46％を占めると予測しています。また、南アジアの航空サービス需要は特に高い成長率が見込まれており、インドを中心とする航空産業の拡大は製造、整備、部品、訓練、航空サービスまで幅広い市場を押し上げる可能性があります。

商用航空機製造市場の未来、経営層が見るべきは「航空需要」から「産業エコシステム」への変化

商用航空機製造市場は、2025年の4,160億3,000万米ドルから2035年の4,362億1,000万米ドルへ拡大し、CAGR4.85％の安定成長が予測されています。しかし、その市場機会を単純な航空機需要の増加だけで捉えることは適切ではありません。今後10年間の競争環境では、航空会社の機材更新、ナローボディ機需要、ワイドボディ機需要、貨物機、アビオニクス、複合材料、エンジン、デジタル製造、整備、部品供給、地域生産までを一つの産業エコシステムとして捉える必要があります。特にインドをはじめとする新興航空市場では、「航空機を購入する国」から「航空機を製造し、整備し、輸出する国」への移行が始まっており、製造拠点の地域分散と現地調達の進展は今後の競争構造を大きく変える可能性があります。航空需要が拡大する一方で供給能力が制約される現在、企業にとって重要なのは受注市場の規模だけではなく、どの地域で製造能力を確保し、どの技術領域でサプライチェーンに組み込まれるかを見極めることです。商用航空機製造市場は今後、航空旅行の回復市場から、次世代航空機、デジタル製造、地域産業政策、航空貨物、アジアの航空需要が交差する長期的な産業投資市場へと進化していくとみられます。

調査レポートでは、商用航空機製造市場の市場規模、成長要因、制約、技術動向、構成部品別の市場機会、地域別の成長ポテンシャル、競争環境および今後の事業機会を包括的に分析しています。航空機メーカー、部品・システムサプライヤー、投資家、航空会社、物流企業、航空宇宙関連企業にとって、今後の市場参入・設備投資・事業開発戦略を検討するための重要な情報を提供します。

商用航空機製造市場：日本市場の成長機会を捉える企業投資戦略とは

● 日本の航空需要回復を「機体生産」だけでなくサプライチェーン投資へつなげる視点

商用航空機製造市場は、2025年の4,160億3,000万米ドルから2035年には4,362億1,000万米ドルへ拡大し、2026～2035年にCAGR 4.85％で成長すると見込まれています。この成長局面で日本企業が注目すべきなのは、完成機メーカーとの直接競争だけではなく、航空機部品、エンジン関連、複合材、精密加工、航空機システムなど、既存の製造技術を活用できるサプライチェーン領域です。経営層にとっては「航空機を製造できるか」ではなく、「世界の航空機生産拡大によって、どの工程・部材・技術に継続的な需要が生まれるのか」を見極めることが、日本市場での成長余地を捉える重要な投資判断になります。

● 日本企業が狙うべき次の成長領域は「高付加価値部品」と航空機の軽量化・省エネルギー技術

商用航空機の競争力は機体そのものだけでなく、燃費性能、軽量化、耐久性、運航効率を左右する部品・素材・システムによって大きく決まります。そのため日本企業にとっては、複合材、高強度材料、精密加工、航空機用電子機器、熱管理、電動化関連技術など、既存の高度な製造基盤を航空分野へ展開する余地があります。特に航空会社や機体メーカーが運航コストと環境負荷の低減を同時に求めるなか、単純な部品供給から、性能向上や軽量化に直接貢献する高付加価値製品へ投資領域を移すことが、長期的な収益性と顧客関係を強化する戦略になり得ます。

● 「新造機需要」だけを追わず、航空機の長期運用を支えるサービス・交換需要まで取り込む

商用航空機市場への投資を新造機の生産拡大だけで判断すると、企業が獲得できる市場機会を狭く捉えることになります。航空機は導入後も長期間にわたって運用され、保守、修理、部品交換、改修、機体の近代化など継続的な需要が発生するためです。日本企業が航空機関連事業を拡大する場合、製造設備への投資に加えて、交換部品、保守関連技術、デジタル監視、予知保全などのライフサイクル領域へ展開することで、単発の納入型ビジネスから継続収益型の事業モデルへ移行できる可能性があります。経営層にとっては、航空機1機の販売価値ではなく、その機体が運航される期間全体からどれだけ収益を獲得できるかという視点が重要です。

● 国内需要だけではなく、世界の航空機生産ネットワークに入り込むことが日本企業の成長余地を左右する

日本市場だけを対象に商用航空機製造市場の成長性を評価するのではなく、世界規模の航空機製造ネットワークにどのように参入するかを考えることが重要です。航空機産業では品質、認証、納入実績、長期的な供給能力が取引関係を左右するため、新規参入企業が短期間で大規模な市場シェアを獲得することは容易ではありません。一方、日本企業が持つ精密製造、素材、機械、電子技術を航空機向けに転換し、国際的な機体メーカーや主要サプライヤーとの認証・共同開発・長期供給関係を構築できれば、国内需要を超えた市場機会を獲得できます。したがって投資判断では設備能力だけでなく、認証対応、人材、品質保証、海外供給体制まで含めた競争力の構築が重要になります。

● 2035年を見据えた日本企業の投資判断は「航空機需要の拡大」から「次世代航空技術への先行投資」へ

商用航空機製造市場が2035年に向けて拡大するなか、日本企業に求められるのは既存航空機の需要増加に対応するだけの能力増強ではなく、次世代航空機に必要となる技術への先行投資です。航空機メーカーや航空会社が燃費改善、軽量化、運航効率、デジタル化、環境負荷低減を重視するほど、従来型の部品・素材だけでなく、複合材、電動化、先進航空機システム、デジタル製造、データ活用などへの投資価値が高まります。経営層や事業戦略担当者にとっては、2025年の市場規模だけを見るのではなく、2035年までの成長過程で「どの技術が航空機の価値を変えるのか」「日本企業がどの領域で世界の供給網に不可欠な存在になれるのか」を見極めることが、商用航空機製造市場の成長を企業成長へ転換するための核心的な判断になります。

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情報提供元： Dream News
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