レポートオーシャン株式会社プレスリリース : データセンター電力市場は2035年371億9000万米ドルへ、CAGR5.6％｜AIデータセンターの電力需要増加と脱炭素電源・高効率化が成長を牽引
Dream News 2026年09月10日 12:30:00
UPSからBESS・PDU・マイクログリッドまで、データセンター電力市場の競争領域は「統合型インフラ」へ拡大
データセンター電力市場には、無停電電源装置（UPS）、配電ユニット（PDU）、発電機、転送スイッチ、バスウェイ、エネルギー貯蔵システムなど、施設の継続稼働を支える幅広い設備が含まれます。しかし、今後の競争軸は個別機器の性能だけではありません。高密度AIサーバーへの対応、リアルタイム電力監視、予知保全、DCIMとの連携、再生可能エネルギー、BESS、マイクログリッドを統合し、施設全体で電力利用を最適化できる能力が重要になります。電力設備メーカーにとっては、単品販売から設計、統合、監視、保守、最適化までを包含するライフサイクル型ビジネスへ収益機会が広がる局面といえます。
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生成AIが変える電力需要構造、GPUの高負荷化がデータセンター電源設計を根本から再定義
生成AIの急拡大は、データセンター電力市場に量的成長だけでなく、電力負荷の質的変化をもたらしています。IEAによると、主としてAI普及に牽引されるアクセラレーテッドサーバーの電力消費は基本ケースで年率約30％増加し、2030年までのデータセンター電力需要純増分のほぼ半分を占める見通しです。 GPUクラスターでは大規模な演算処理に伴う急激な負荷変動も課題となるため、高効率UPS、冗長配電、インテリジェントPDU、リアルタイム監視、エネルギー貯蔵を組み合わせた設計が重要になります。設備選定の評価軸も、価格中心から電力品質、拡張性、可用性、負荷変動対応力へ移行しています。
再生可能エネルギーとBESSの統合が加速、ネットゼロ戦略が新たなデータセンター電力投資を創出
企業の脱炭素化目標や環境規制への対応を背景に、再生可能エネルギーをデータセンター運営へ組み込む動きが市場拡大の重要な推進力となっています。ただし、太陽光や風力など変動性を持つ電源だけで24時間365日の安定稼働を確保することは容易ではありません。このため、BESS、バックアップ発電、マイクログリッド、スマートグリッド、高効率UPSを組み合わせたハイブリッド型電力アーキテクチャへの需要が高まっています。経営層にとって重要なのは、再生可能エネルギー比率だけではなく、電力調達コスト、停電リスク、設備投資、カーボン削減、将来の容量拡張を総合的に評価することです。持続可能性とレジリエンスの両立が設備投資の新しい基準になっています。
初期投資と既存設備の改修難易度が成長の壁、高性能化だけでは解決できない導入リスクが浮上
データセンター電源ソリューションの高度化が進む一方、高額な初期インフラ投資と既存施設への統合の複雑さは市場拡大を抑える要因です。従来型データセンターに高効率UPS、インテリジェントPDU、BESS、高度な監視システムを追加する場合、設備交換だけでなく、配線、制御、冷却、ソフトウェア、保守体制まで再設計する必要があります。さらに電力料金の上昇や系統接続容量の制約は、施設の総保有コストを押し上げます。そのため事業者には、設備単価だけでなくPUE改善、電力損失削減、保守費用、ダウンタイム回避効果、将来増設への対応力を含むTCOベースで投資効果を判断する能力が求められます。
主要企業のリスト：
● ABB
● Active POWER
● Belkin International
● Black Box
● Caterpillar
● Delta Electronics
● Eaton
● Huawei Technologies
● Schneider Electric
● Vertiv
● その他の主要なプレイヤー
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ソリューション優位からサービス成長へ、複雑化する電力アーキテクチャが継続収益モデルを生み出す
構成要素別では、2025年にソリューションセグメントが収益面でデータセンター電力市場を主導しました。AI、機械学習、生成AI、HPCによる高密度コンピューティングの普及が、高性能UPS、PDU、配電ネットワークなどへの設備投資を押し上げています。一方、予測期間ではサービス分野の重要性が一段と高まる見通しです。UPS、配電、冷却、DCIM、ビル管理システムが相互接続されるほど、設計、導入、試運転、監視、保守、最適化には専門知識が必要になります。これはメーカーやサービスプロバイダーにとって、設備販売後も顧客との関係を維持し、保守契約やデジタルサービスから継続収益を獲得できる大きな事業機会を意味します。
BFSIの高信頼需要からIT・通信の高速成長へ、用途別で異なる電力インフラ投資の優先順位
用途別では2025年にBFSIが収益面で市場を主導しました。銀行、金融、保険事業では金融取引や機密性の高い顧客データを継続的に処理するため、短時間の停電でも金銭的損失、規制上の問題、信用低下につながる可能性があります。そのため冗長UPS、バックアップ発電、高可用性配電への投資優先度が高くなります。一方、予測期間ではIT・通信分野が重要な成長領域となります。5G、IoT、動画配信、クラウド、エッジコンピューティングの普及に伴い、小規模ながら多数配置されるエッジ施設にも安定した電力供給が必要になるためです。中央集約型と分散型双方への対応能力が電力ソリューション企業の競争力を左右します。
欧州がデータセンター電力市場を牽引、英国とドイツで電力効率・容量確保・デジタル化需要が交差
地域別では欧州が予測期間を通じてデータセンター電力市場を主導すると見込まれています。背景には、エネルギー効率への強い政策的要請、再生可能エネルギー活用、クラウドインフラ拡大、データ処理需要の増加があります。英国では金融・オンラインサービス・国際接続を支えるデータセンター容量の拡張が進む一方、主要ハブでは土地と電力確保が重要な制約となります。ドイツでは製造業、自動車、Industry 4.0、データローカライゼーション需要が、信頼性の高いデータ処理環境への投資を支えています。こうした市場では「施設を建設できる土地」だけでなく、「必要な電力を安定的かつ効率的に確保できる場所」が投資判断の核心になりつつあります。
セグメンテーションの概要
構成要素別
● ソリューション
o 配電ユニット（PDU）
o UPS
o 発電機
? ディーゼル発電機
? ガス発電機
o ケーブル配線インフラ
o その他
● サービス
o マネージド
o プロフェッショナル
用途別
● BFSI（銀行、金融、保険）
● コロケーション
● エネルギー
● 政府
● 医療
● 製造
● ITと通信
● その他
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データセンター別
● ハイパースケール
● コロケーション
● エッジ
● エンタープライズ
AIの「電力バースト」を監視する時代へ、Eatonの2025年技術投入が示す次世代電力管理の方向性
2025年9月、EatonはPower Xpert Quality（PXQ）イベント解析システム向けファームウェア更新として、AIコンピューティング設備による急激な電力需要変動を識別するエッジベースの機能を発表しました。同社によれば、この技術はデータセンター内の潜在的なサブシンクロナス振動（SSO）の検出を支援します。 この動きが示しているのは、AIデータセンターの競争領域が単なる「電力供給」から「電力挙動のリアルタイム理解」へ進んでいることです。GPU負荷の急変を早期に把握し、設備や系統への影響を管理する技術は、今後UPSやPDUと並ぶ重要な付加価値となり、AIを活用した監視・予測・自動制御市場の拡大につながる可能性があります。
ABBとVertivの2025年戦略が映す競争構造、高密度AIインフラを巡る製品開発とM&Aが加速
競争環境では、高密度化への対応力を強化する動きが鮮明です。ABBは2025年8月、高密度データセンター向けに省スペース性や施工効率を意識したColor-Keyedアルミニウム製ナロータンラグ、T&B Liquidtight Systemsケーブルエントリープレート、Ocalコンジットアダプターなどを発表しました。 一方、Vertivは2025年8月にGreat Lakes Data Racks &Cabinetsの約2億米ドルでの買収完了を発表し、ラック、キャビネット、高密度統合インフラの能力を拡充しました。 AI時代の競争はUPS単体では完結せず、ラック、電力、冷却、監視、サービスを一体化して提供できる企業ほど顧客接点を広げやすい構造へ移行しています。
2035年に向けた事業機会は「電力設備の販売」から「AIデータセンターのエネルギー基盤設計」へ移行
2035年に371億9,000万米ドルへ拡大すると予測されるデータセンター電力市場では、企業が狙うべき機会も変化しています。成長余地はUPSや発電機の販売量だけではなく、高密度AIラック対応、BESS、再生可能エネルギー統合、インテリジェントPDU、予知保全、DCIM連携、モジュラー電力設備、エッジ施設向けソリューションへ広がっています。特にデータセンターは数年で稼働可能でも、電力系統などエネルギーインフラの整備にはより長い時間を要するというIEAの指摘は重要です。 今後の競争優位は製品性能だけでなく、電力確保から設計、導入、監視、最適化までを顧客と共同で構築できる総合的なエネルギー・インフラ能力によって形成されるでしょう。
データセンター電力市場：AI時代の成長を左右する「電力確保・系統制約・設備投資リスク」と2035年の事業戦略
● 電力系統への接続遅延は、データセンター投資の最大級のボトルネックになるのか？
AIデータセンターやハイパースケール施設の大型化に対して、送配電網の増強速度が追いつかなければ、土地やIT設備を確保しても稼働開始できない「電力待ち」のリスクが経営課題になります。IEAは、系統制約への対応が進まない場合、2030年までに建設が計画されている世界のデータセンター容量の約20％が接続遅延の影響を受ける可能性を指摘しています。また、先進国では新規送電線の整備に4～8年を要する場合があり、データセンター自体の建設期間との時間軸の差が投資回収計画を複雑化させます。したがってCEOや事業戦略責任者には、用地価格だけでなく、系統容量、接続時期、地域電源構成、将来の増設余地まで含めた立地評価が求められます。
● AIによる電力密度の急上昇は、既存の電源・UPS・冷却設計を陳腐化させるのか？
生成AIの成長はサーバー台数だけではなく、ラック単位の電力密度を大きく変化させています。IEAによるとAIサーバーの電力密度は2020～2025年に11倍へ上昇し、2027年までにさらに約4倍になる見通しです。これはUPS、配電設備、蓄電池、変圧器、バックアップ電源、冷却システムなどデータセンター電力インフラ全体の設計思想を変える可能性があります。企業が現在の負荷水準だけを基準に設備投資を行えば、AIワークロード拡大時に早期増強が必要となり、CAPEX増加や稼働率低下につながりかねません。そのため長期戦略では「現在必要なMW」ではなく、「2030年代のAI負荷に対応可能な電力アーキテクチャ」を前提とした設備設計が重要になります。
● 電力価格の上昇と供給変動は、データセンターの収益性をどこまで圧迫するのか？
データセンター事業では電力が継続的な運営コストとなるため、市場規模が拡大しても電力調達コストがそれ以上に上昇すれば、利益率や投資回収期間が悪化する可能性があります。特にAI施設の大容量化によって電力需要が特定地域へ集中すると、系統混雑、電源不足、天然ガス価格変動などが事業採算へ直接波及します。IEAは2026年の世界電力需要が3.6％、2027年には3.8％増加すると予測しており、データセンター以外にも産業、EV、空調などとの電力獲得競争が強まっています。経営層にはPPA、再生可能エネルギー、蓄電設備、自家発電などを組み合わせ、単純な「電力購入」から長期的な「電力ポートフォリオ管理」へ移行する視点が必要です。
● 変圧器・電力設備の供給制約は、成長計画そのものを遅らせるのか？
データセンター電力市場のリスクは発電量だけではなく、電力を施設まで届け、安定的に利用するための設備サプライチェーンにも存在します。IEAによれば、変圧器やケーブルなど重要な系統設備の待ち時間は過去3年間で倍増し、ガス火力向けタービンも数年単位の納期に直面しています。さらにAIデータセンターの高密度化は電力電子機器への需要も押し上げるため、企業が建設計画だけを先行させても、重要設備の調達遅延によって商用稼働が後ろ倒しになる可能性があります。長期的には、変圧器、UPS、スイッチギア、蓄電池、発電設備などの複数調達先確保、長期契約、標準化、在庫戦略までをデータセンター拡張計画に組み込むことが競争力につながります。
● 2035年に向けて「電力を確保できる企業」と「できない企業」の競争格差は拡大するのか？
2035年までのデータセンター電力市場では、設備性能やサーバー技術だけでなく、電源へのアクセスそのものが競争優位を形成する可能性があります。IEAのベースケースでは世界のデータセンター電力需要は2035年に約1,200TWhへ達する見通しであり、再生可能エネルギー、天然ガス、原子力、蓄電、系統電力を組み合わせた供給戦略の重要性が高まっています。したがって、データセンター事業者、クラウド企業、電力会社、UPS・配電設備メーカー、再エネ事業者、投資家にとって、今後の競争軸は「施設をどれだけ建設できるか」から「大容量・高信頼・低炭素の電力をどれだけ早期かつ長期的に確保できるか」へ移行すると考えられます。2035年を見据えた経営戦略では、電力調達、立地、系統接続、設備供給網、AI負荷予測を個別に扱うのではなく、一体化したインフラ投資戦略として評価することが重要です。
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