インドのリチウムイオン電池市場、2032年までに308億6,060万米ドル規模に達すると予測
Dream News 2025年07月22日 11:00:00
インドのリチウムイオン電池市場は、投資と製造において魅力的な市場です。今後10年間で爆発的な成長が見込まれています。持続可能で再生可能なエネルギーソリューションへの需要は世界中で急増しています。そのため、インドがこの分野に全力を注いでいるのも当然と言えるでしょう。2030年までに、インドの電池容量は2022年のわずか20GWhから、驚異の220GWhにまで増加する見込みです。これは年平均成長率（CAGR）50%に相当すると、India Brand Equity Foundationは述べています。このチャンスの根底にあるのは、インドが電池製造エコシステムの構築に注力していることです。ここ2～3年、インドはサプライチェーン全体の生産能力を高めることで、輸入への依存を減らそうと努めてきました。セル製造からグラファイトアノード、電解質に至るまで、完全な自立を目指しています。
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インド政府は既に、生産連動インセンティブ（PLI）などの施策を通じて、この業界への支援を表明しています。政府は、ACC向けに55GWhの国内製造能力を構築したいと考えています。これには、開発を加速させるための財政的インセンティブが付帯されています。FAME-IIスキームや最近の予算措置からも、政府が電気自動車を後押ししていることは明らかです。これに伴い、2030年までにインドはバッテリー用の原材料も大量に必要とするでしょう。正極活物質、アルミニウム、銅、LiPF6電解質材料などがその例です。
インドはリチウムイオン電池メーカーに絶好の機会を提供する
リチウムイオン（Liイオン）電池の正極活物質を製造するための主要原材料であるリチウム、ニッケル、コバルト、マンガンなどの供給は、リチウムイオン電池市場において限られています。2030年までに、インドのリチウムイオン電池製造業界は、総容量100GWhの電池を製造するために、約19万3000トンの正極活物質、9万8000トンの負極活物質、9万1000トンのアルミニウム、4万1000トンの銅、そして8000トンのLiPF6電解質材料を必要とすると予想されています。
サプライチェーンインフラの現状（大部分が未整備）と導入ノウハウの不足を踏まえると、インドがリチウムイオン電池のサプライチェーンをより強固に管理し、自立性と安全性を確保することが極めて重要です。
エネルギー貯蔵システムは、世界的な炭素排出量削減の取り組みにおいて極めて重要な役割を果たしており、今後数年間で需要が爆発的に増加すると予想されます。そのため、インド政府は積極的な成長戦略によって生産能力の増強を目指しており、これは国内需要を満たすためだけでなく、製造業におけるリーダーとしての地位を確立することが不可欠であるためです。競争力のある価格で鉱物資源を確保することは、インドのリチウムイオン電池市場における地位を維持し強化する鍵となります。
この成長を支えるため、同国は重要分野における戦略的関与に関する外交政策にもいくつかの変更を加えました。バッテリーセルの輸入部品への依存を減らすため、集中的な研究開発（R&D）、プロセスの合理化、そしてリサイクルへの取り組みにも力を入れています。教育機関もまた、この急成長する分野で活躍するために必要なスキルを労働者に身につけさせることを目的とした、新たなプログラム、コース、カリキュラムを開発・導入する必要があります。リチウムイオン電池製造業界で働く熟練した専門家の需要が急増する中で、これは極めて重要となるでしょう。
インドのリチウムイオン電池市場の収益の43%以上が電子機器OEMからもたらされる
アスチュート・アナリティカによると、インドのリチウムイオン電池市場は2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）22.1%で成長する見込みで、その需要の大部分は電子機器OEM部門からもたらされる。この市場の収益の43%以上は電子機器OEM部門からもたらされると予想されており、これは消費者向けテクノロジーがリチウムイオン電池の需要拡大においていかに重要であるかを物語っている。いくつかの主要統計は、インドの急成長する電子機器産業とリチウムイオン電池部門の共生関係の深まりを浮き彫りにしている。
● 電子機器販売の急増：同国の消費者向け電子機器市場は、2024～2032年の間に17％のCAGRで拡大すると予想されており、リチウムイオン電池の需要に直接影響を与えます。
● スマートフォンの普及率: 携帯電話加入者数が 11 億 4,000 万人を超えるインドでは、スマートフォンの普及率が現在の 38% から 2025 年までに約 65% に達すると予想されており、電源用のリチウムイオン電池の生産量増加が必要になります。
● ノートパソコンとタブレットの成長: インドのリチウムイオン電池市場におけるノートパソコンとタブレットの需要は前年比約 25% の成長を記録しており、リチウムイオン電池が提供するような効率的な電池ソリューションに対するニーズがさらに高まっています。
● 電気自動車（EV）の推進：インド政府は、2030年までにEV普及率30%を達成するという目標を掲げ、電気自動車の導入とEV関連のインフラ整備を推進しており、EVで使用されるリチウムイオン電池などの高効率蓄電システムの国内生産能力が大幅に増加すると予想しています。また、この国家目標を支援するために、電子機器OEMが将来の電池生産と革新において非常に重要な役割を果たすと指摘しています。
● 製造業への投資：国内のリチウムイオン電池製造への投資は、2024 年までに 30 億ドルを超えると予想されています。
● 再生可能エネルギーの統合：インドは、2025年までに170GWの再生可能エネルギー容量を導入することを目指しています。この目標の一環として、メーカーが電子機器に電力を供給するためのより効率的な方法を模索しているため、リチウムイオン電池などの効率的で持続可能なストレージソリューションに対する需要が高まっており、間接的に電子機器部門に利益をもたらします。
● バッテリー輸入依存度: 現在、インドのリチウムイオン バッテリー市場は、リチウムイオン バッテリー必要量の 85% 以上を輸入していますが、消費者向け電子機器分野での好調な数字がこれらのバッテリーの需要を牽引しているため、アナリストは、今後、国内の電子機器 OEM が自社製品に使用するバッテリーの生産に乗り出すことを奨励すると楽観視しています。
● 民生用電子機器の優位性: インドでは現在、リチウムイオン電池の総需要の約 60% を民生用電子機器が占めています。
● 研究開発投資: リチウムイオン技術への研究開発費は、主に小型化、寿命の延長、より安全なバッテリーソリューションの開発を目指す電子機器企業の取り組みによって、年間約 15% の割合で増加しています。
市場関係者はインドのリチウムイオン電池リサイクルへの投資を積極的に検討している
リチウムイオン電池市場で事業を展開するインドのリサイクル業者は、生産能力の拡大と将来の新規電池需要への対応に忙しくしている。政府の取り組み、新技術への投資、新しいリサイクル施設の設置の組み合わせはすべて、インドにおける電池リサイクル・エコシステムの持続可能かつ効率的な実現に向けたステップである。インド最大の電子機器リサイクル業者であるアテロ・リサイクリングは、60億ルピー（7,240万ドル）を投資し、国内で2番目のLIBリサイクル工場を建設する計画だ。新工場はテランガーナ州に拠点を置き、アテロの電池リサイクル能力を現在の年間4,500トンから2023年末までに19,500トンに増強する。アテロは今後5年間で30万トンのリチウムイオン電池のリサイクルを目指しており、欧州、米国、インドネシアをターゲットとした世界展開も目指している。
インドのリチウムイオン電池市場は、ブラックマス生産と湿式製錬／乾式製錬による鉱物抽出を合わせた生産能力を合わせると、現在35ktpaです。しかし、2030年までに再利用／リサイクルの可能性に対応するには、この処理能力を約9倍に拡大する必要があります。この分野で活動している企業としては、Lohum、Exigo Ziptrax、Attero Batx、Tata Chemicals、LICO、SungEel Hitechなどが挙げられますが、これらの企業は既に生産能力の拡大を進めています。Exigoは生産能力を200ktpaまで拡大する計画で、Atteroはテランガーナ州に工場を建設し、生産能力を4ktpaから19.5ktpaに増強する予定です。
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政府のこの分野への関与は極めて重要です。なぜなら、産業界が責任ある廃棄や製品の適切なリサイクルを行うよう促すことができるからです。政策は、産業界が製造工程にリサイクル材を組み込み、循環型経済のアプローチに移行するよう促進しなければなりません。そのような取り組みの一つが、拡大生産者責任（EPR）メカニズムです。これは、EPRクレジットメカニズムを通じて、電子機器製造企業の生産者に使用済み製品の回収、廃棄、リサイクルに関する目標を与えることで、責任を負わせるものです。
インドにおけるリチウムイオン電池市場の主要企業
● ISRO
● Amara Raja Group
● HBL Power Systems Limited
● EON Electric Ltd.
● Exide Industries Ltd.
● Microtex Energy Pvt. Ltd.
● Mercom Capital Group, LLC
● Tata Chemicals
● Bharat Heavy Electricals Ltd.
● BYD Company
● LG Chem
● Panasonic Corporation
● Samsung SDI
● BAK Group
● Hitachi Corporation
● Johnson Controls
● Toshiba Corporation
● Other Prominent Players
Astute Analyticaは、製品タイプ、電力容量、形状/設計、およびアプリケーションに基づいてインドのリチウムイオン電池市場レポートをセグメント化しました。
製品タイプ別
● リチウムニッケルマグネシウムコバルト（LI-NMC）
● リン酸鉄リチウム（LFP）
● リチウムコバルト酸化物（LCO）
● チタン酸リチウム（LTO）
● マンガン酸リチウム（LMO）
● リチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物（NCA）
電力容量別
● 0～3,000mAH
● 3,000～10,000mAH
● 10,000～60,000mAH
● 60,000mAH以上
フォーム /デザイン別
● ポーチ
● 円筒形
● 楕円形
● プリズマティック
● カスタムデザイン
アプリケーション別
● 家電OEM
o スマートフォン
o ノートパソコン
o UPSシステム
o スマートカメラ
o スマートウォッチ
o スマートグラス
o スマートテキスタイル
o その他
● 自動車OEM
o ハイブリッド電気自動車（HEV）
o バッテリー電気自動車（BEV）
o その他（サービスステーション/ディーラー）
● エネルギー貯蔵
o コマーシャル
o 産業
o 居住の
o ユーティリティ
● 産業用OEM
o 軍隊
o 産業機器
o 医学
o 海洋
o 通信
o 鉱業
o フォークリフト
o その他
● その他のOEM
● アフターマーケット
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