2024年のスペインギャンブル市場規模は90.5億米ドル

スペインのギャンブル市場は大きな変革期を迎えており、欧州で最も急成長している分野の一つとして浮上している。2024年の市場規模は90億5,000万米ドルであったが、2033年には398億2,000万米ドルに達すると予測され、2025年から2033年までの予測期間のCAGRは18.16%と目覚ましい成長を遂げている。技術革新、有利な規制、消費者の嗜好の変化が相まって、スペインはオンラインとランドベースの両方のギャンブルのダイナミックなハブとして位置づけられ、この進化を後押ししている。

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強力な規制枠組みに支えられた爆発的なデジタル成長

2024年、スペインのギャンブル産業は、オンラインゲーム活動の急増に牽引され、記録的な業績を達成した。Dirección General de Ordenación del Juego （DGOJ）によると、ゲーム総収入（GGR）は前年比17.6%増の14.5億ユーロに達した。この成長は、プレーヤーの入金（45.8億ユーロ）と引き出し（31.5億ユーロ）の両方の急増に支えられた。オンラインカジノ（特にスロットゲーム）の売上高は7億3,070万ユーロで、スポーツベッティングの4億9,180万ユーロが僅差で続いた。これらの数字は、デジタル経済が成熟しつつあるスペインにおいて、オンラインギャンブルのアクセス性と魅力が拡大していることを物語っている。

決済イノベーションが市場参入を促進

スペインのさまざまな支払い方法に対する開放性は、ギャンブルの成長を大きく促進した。クレジット・ベースのギャンブルを制限している市場とは異なり、スペインではクレジットカードとデビットカードの使用が認められており、オンライン取引の53％以上を占めている。市場をリードするVisaやMastercardは、4,600万枚近い有効なカードで圧倒的なシェアを誇り、シームレスな金融業務を促進している。さらに、PayPalやBizumに代表されるデジタルウォレットは、プレーヤーの信頼を高めるスピードと生体認証セキュリティ機能を提供し、人気を集めている。オンラインギャンブルのアクティブアカウントは26%急増し、2024年には380万ユーザーに達する。

ベッティングショップの拡大が物理的インフラを強化

スペインのギャンブル急増の主な原動力は、認可されたベッティングショップが広く存在することである。Sportium、Codere、Luckiaのようなトップオペレーターが支配するスペインには、現在4,000近い実店舗がある。マドリードでは、店舗数は過去10年間で2倍以上に増え、2023年には416店舗に達する。各店舗の週間売上は約25,000ユーロで、人通りの多い時期には最大40％増となる。戦略的投資（1店舗あたり平均30万ユーロ）は、強固なオフラインネットワークへの業界のコミットメントを裏付けるものであり、15,000人以上の直接雇用を創出し、コミュニティへの関与を強化している。

マルチチャンネルギャンブルが有力な消費者傾向として台頭

デジタルと物理的なプラットフォームの統合が、スペインのギャンブル行動を再構築している。現在、スポーツベッターの76%以上がオンラインアプリと実店舗の両方を利用しており、マルチチャネルへの決定的な移行が見られます。2013年から2023年の間に、このハイブリッド・アプローチにより、ベッティング額は4億6,000万ユーロから21億ユーロに急増した。また、マルチチャネルユーザーは毎月平均180ユーロを消費し、ロイヤルティプログラムによって40％のリテンションが強化されるなど、より収益性が高い。トップオペレーターの報告によると、現在、顧客ベースの65％が両方のプラットフォームを利用しており、フォーマット間のシームレスで没入感のあるゲーム体験を促進している。

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技術の近代化： オペレーターにとっての喫緊の課題

このような上昇基調にもかかわらず、スペインのギャンブル部門は、特に技術的な適応において大きなハードルに直面している。オペレーターは、システムのアップグレードとサイバーセキュリティのために、1会場あたり年間約50万ユーロという多額の予算を割り当てなければならない。レガシーシステムの統合や導入時のダウンタイムは、さらなる負担となり、技術的なオーバーホールの間、会場は平均72時間閉鎖される。さらに、ITやゲーミング技術のスキル不足が顕著であるため、スタッフの配置が複雑化し、コンサルタントに頼らざるを得ないケースが多く、毎月のコストがかさんでいる。さらに、法規制の遵守が複雑さを増し、進化する基準に対応するための継続的な投資が必要となっている。

スペインギャンブル市場のトッププレーヤー

● Bet365
● Evoke plc
● Casino Gran Madrid Torrelodones
● Casino Cirsa Valencia
● Codere Online
● SELAE
● Other Prominent Players

市場セグメンテーションの概要

タイプ別

● スポーツ
● 固定オッズのスポーツ賭博
● パリミューチュエル賭博 （競馬およびドッグレース）
● インプレー/ライブベッティング
● エクスチェンジベッティング
● スプレッドベッティング
● その他
● カジノ
● ブラックジャック
● バカラ
● ティーン・パティ
● スリー カード ポーカー
● フォーカードポーカー
● レッドドッグ
● その他
● 宝くじゲーム
● スクラッチオフ
● ビンゴ
● キノ
● 電子ゲーム機
● その他

チャネルタイプ別

● オフライン
● カジノ
● 賭博場/賭博場
● アーケード
● ブックメーカー
● オンライン
● バーチャルゲーム

支払い方法別

● クレジットカードとデビットカード
● e-wallets
● プリペイドカードとバウチャー
● 銀行転送
● 暗号通貨
● その他

エンドユーザー別

● ギャンブル愛好家
● ダブラーズ
● その他

規制情勢と市場競争

スペインのギャンブル部門は、成長と消費者保護のバランスを目指す進化する規制の枠組みに支配されている。2025年に25,000ユーロ以上の報告義務が課されるなど、取引のしきい値の導入は、特に高額プレーヤーをターゲットとした監視の強化を示唆している。さらに、事業者が市場シェアを激しく競い合い、2億6,150万ユーロを超えるプレイヤーボーナスを提供したため、マーケティング費用は2024年に5億2,630万ユーロに膨らんだ。77の認可を受けたオペレーターが存在するため、競争は熾烈だが、強固なファンダメンタルズと持続的な消費者需要により、長期的な見通しは依然として有望である。

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